中指研究院：中国房地产企业资讯监测报告

中指观点

房企预期分化一线土地市场降温-本周受到近期政策的影响，房企拿地较为谨慎。“京七条”的出台；十三中全会之后，集体土地等政策信息的透露；深圳、上海、广州等城市相继出台了有关宏观调控政策，提高购房门槛、提高购房贷款比例及加大土地供应量等。受到上述政策的影响，房企拿地趋于理性，预期产生了分化，有的企业依旧拿地积极，但有的企业出现了观望。绿地11月20日、21日、22日三日内连拿重庆、北京、南宁4宗地块，共耗资28.92亿元；11月21日，恒大地产旗下公司天津金碧有限公司以总价51.35亿竞得北京市朝阳区东坝南区1105-654、656、658号地；11月21日，由珠海华发以总价58.6亿元、楼面地价18400元/平米竞得珠横国土储2013-08号地块，刷新了珠海土地成交单价记录。本周拿地房企有：首创置业、保利地产、富力地产、雅居乐地产、绿地集团、首开股份、阳光城集团、万科、恒大地产、华发股份、金辉集团、华远地产等。

一：土地储备

1：本周重点监测企业拿地情况

本周重点监测企业拿地情况

2：16家房企参拍 首创置业17.7亿获上海松江一地

11月18日，北京首创置业股份有限公司进入上海市场。当天，其旗下子公司北京创新建业地产有限公司，以17.7亿元竞得上海松江区一用地，楼板价14205元/平方米，溢价67%。

该地块为松江区方松街道SJC10004单元2街区10-02号、12-02号地块，为用地；出让面积65239.4平方米，建筑面积为12.46万平方米，容积率10-02地块为1.8，12-02地块为2.0；起始价为10.6亿元。

3：保利地产联合体8.06亿获北京通州地块

北京国土局于11月18日发布的土地招标出让结果显示，保利(北京)房地产开发有限公司和佛山顺德晟鸿有限公司联合体以8.06亿元竞得北京通州区运河核心区IV-04地块F3其它类多功能用地。

出让文件显示，该地块的总用地面积为23316平方米，其中建设用地是15520平方米；规划建筑面积要求控制规模≤62000平方米。

宗地位于通州区运河核心区，其具体四至为：东至新华东路道路中线，南至永顺东街北红线，西至新华南北路道路中线，北至芦庄南街道路中线。

4：富力17.38亿再获北京通州一宗地

11月18日，北京市国土局发布公告显示，北京富力城房地产开发有限公司和北京极富房地产开发有限公司联合体以17.38亿元获得北京通州区运河核心区Ⅸ-10地块F3其它类多功能用地。

出让公告显示，该地块总用地面积为35410平方米，其中代征地面积12555平方米；同时，地块建设用地22855平方米，其规划建筑面积的控制规模是≤136800平方米。

5：雅居乐7亿取得江苏南通一宅地块

11月20日，雅居乐地产控股有限公司宣布以总代价6.98亿元取得江苏省南通市1幅住宅地块土地使用权。

该地块位于南通市复兴路南、林翠路西，总面积为18.74万平方米，建筑面积达51万方，起拍价3722元/平方米，折合楼面价1367元/平方米。

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6：绿地三日内连拿重庆、北京、南宁4宗地块，共耗资28.92亿元

11月20日，绿地集团在土地市场有所收获。在重庆当天举行的土拍会上，位于大渡口区的2宗住宅地块，均由绿地竞得，总成交价为8.6亿元。

该两宗地块分别为大渡口区大渡口组团P分区P1-13-1/02号宗地、及大渡口区大渡口组团P分区P1-14-2/02号宗地。

据悉，大渡口区大渡口组团P分区P1-13-1/02号宗地，共吸引了金科、康田和绿地三家企业参与竞买。终，经过13轮竞价，被绿地以5.3亿元竞得，楼面地价1661元/平方米，溢价率达到20.4%。

该地块土地面积12.8万平方米，建筑面积31.9万平方米，容积率2.5，起始价4.4亿元。

而大渡口区大渡口组团P分区P1-14-2/02号宗地，则由绿地以3.3亿元竞得，楼面地价1410元/平方米，溢价率2.3%。该地块土地面积9.36万平方米，建筑面积23.4万平方米，容积率2.5，起始价3.2亿元。

11月21日，北京市土地整理储备公布了两宗自住型商品住房用地的中标结果，该两宗地于20日公开招标，分别为密云县水源路南侧土地储备项目A-2地块和门头沟区门头沟新城MC08-014/015地块。

其中，密云县水源路南侧土地储备项目A-2地块，由绿地控股集团有限公司以总价18亿元中标。

该宗地位于密云县水源路南侧，为F2公建混合住宅用地、F3其他类多功能用地、R53托幼用地，土地面积40.9万平方米，其中建设用地18.35万平方米，建筑控制规模44.2万平方米。

按出让要求，该项目需建设25000平方米的“自住型商品住房”，房屋销售限价为10500元/平方米，套型建筑面积不得超过120平方米。

11月22日，广西南宁市国土局成功出让位于五象新区五象大道南侧一宗58.648亩商务金融、批发零售用地。南宁绿地颖恺有限公司以底价396万元/亩成功竞得该地块，总价2.32亿元，这是绿地集团进军南宁市场。

资料显示，GC2013-088地块位于五象大道南侧，实际出让面积3.9万平方米(折合58.648亩)；土地批准用途为商务金融()用地、批发零售(商业)用地；土地使用年限商务金融()用地50年、批发零售(商业)用地40年。

地块容积率＞5.0且≤5.7，建筑密度＞30%且≤55%，绿地率≥15%且＜25%。建筑高度控制要求：用地内可建设三栋楼，三栋塔楼建筑高度为190-210米、160-190米、120-150米，裙楼高度≤36米。计容批发零售(商业)建筑面积占计容总建筑面积的比例控制在20%-25%，其余为商务金融()。

7：首开股份34.4亿拿北京昌平3宗地块

11月19日，北京市共有两宗地入市交易，分别为丰台区佐镇魏各庄村A01、A02地块公建混合住宅用地国有建设用地，和大兴区亦庄新城Ⅱ-1街区B01R1-2地块二类居住用地项目（配建限价商品住房）国有建设用地。

据悉，亦庄新城地块共吸引了合景泰富、婺源、住总正华、融创等房企参与现场竞价。

终，被北京首都开发股份有限公司和北京住总房地产开发有限责任公司联合体，以总价16.4亿元，配建3.7万自住房夺得。

出让文件显示，该地块土地面积为91559.259平方米，建设用地面积52166.47平方米，规划建筑面积10.96万平方米，用地性质为R2二类居住用地(配建限价商品住房)，起始价为11亿元，竞买保证金为3.3亿元。

根据出让要求，该宗地将配建不少于31000平方米建筑规模的“限价商品住房”，房屋销售限价为11000元/平方米。

据北京市土地储备成交结果显示，11月21日，北京首都开发股份有限公司连拿北京市昌平区东小口镇两宗公建项目用地地块，即昌平东小口镇G05-1、G05-3、G08-1地块和昌平东小口镇G06-2、G06-4、G09-1地块，总成交价达18亿。

据土地出让文件显示，昌平东小口镇G05-1、G05-3、G08-1地块，建设用地面积41559平方米，规划建筑面积62339平方米，起始价4亿元，竞买保证金为1.2亿元；其用途为R22居住小区级配套公建项目用地，出让年限为商业40年、综合50年；终首开股份以9.45亿元摘得。

昌平区东小口镇G06-2、G06-4、G09-1地块，建设用地面积37490平方米，规划建筑面积67565平方米，起始价为4.41亿元，竞买保证金为1.4亿元，地块用途为C2商业金融、R22居住小区级配套公建项目用地，出让年限为商业40年、综合50年；终首开股份以8.55亿元摘得。

8：杭州5宗地收金近47亿 阳光城万科各获萧山一宗地

11月19日下午，杭州共将挂牌出让280亩地块，总起价41.22亿元；其中主城区挂牌2宗商地，总出让面积24409平方米，总起价3.42亿元；萧山区挂牌3宗宅地，总出让面积16.26万平方米，总起价37.80亿元。

据悉，萧山区的3宗地块分别引了万科、滨江、龙湖、阳光城、合景泰富等多家开发商到场。终，该三宗地块均成功出让，总成交金额达43.53亿元。

其中，萧政储出【2013】48号地块，经过149轮报价，由93号竞买人阳光城以总价22.16亿元竞得，楼面价11395.31元/平方米。

该地块位于城厢街道湖头陈社区、杜湖社区，东至风情大道，南至山阴路，西至前河沿河绿化带，北至滨江区区界。地块出让面积64822平方米，为住宅用地，容积率2.5—3.0；起拍价16.53亿元，参拍保证金3.31亿元。

而萧政储出【2013】47号地块，仅经过1轮报价，由87号竞买人万科南都集团有限公司以15.1亿元竞得，楼面价8000元/平方米。

该地块位于城厢街道湖头陈社区，东至西兴直河，南至规划萧杭路，西至阡陌路，北至规划山阴路。地块出让面积67425平方米，为居住用地（含配套商业），容积率2.3—2.8（含）；起拍价15.1亿元，参拍保证金3.02亿元。

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9：恒大51亿夺北京朝阳东坝地块 配建11.2万平米自住房

11月21日，北京土地市场将有四宗地进行现场竞拍，分别是昌平区东小口镇G05-1、G05-3、G08-1地块和G06-2、G06-4、G09-1地块，以及朝阳区东坝南区地块和平谷区夏各庄镇地块。

其中，北京市朝阳区东坝南区1105-654、656、658号地，被天津金碧有限公司以总价51.35亿、现场竞报自住型商品房面积11.2万平方米竞得。而天津金碧有限公司为恒大地产旗下公司。

10：金辉地产近6亿拿沈阳于洪纯宅地

11月21日，沈阳市国土局成功推6宗地块，于洪区占4宗，沈北、苏家屯各一宗。终5块成交1块流拍，成交总额达10.36亿。

其中，于洪区白山路2号纯居住地块，起拍价格高达1961元/平方米，被金辉集团有限公司以5.69亿元拿下。该地块土地面积为13.12万平方米，容积率大于1.0小于等于2.2。

11：华远联合体23亿再夺北京门头沟自住房用地

11月21日，北京市土地整理储备公布了两宗自住型商品住房用地的中标结果，该两宗地于20日公开招标，分别为密云县水源路南侧土地储备项目A-2地块和门头沟区门头沟新城MC08-014/015地块。

其中，门头沟区门头沟新城MC08-014/015地块，由北京市华远置业有限公司和北京金秋莱太房地产开发有限公司联合体，以总价23亿元中标。

该地块位于门头沟区龙泉镇，为F1住宅混合公建、C2商业金用地，土地面积70431.91平方米，其中建设用地58900.84平方米，建筑控制规模20.2万平方米。

按出让要求，该宗地需配建“经济适用住房”100套（6000平方米），销售价格为8000元/平方米。同时，还需配建15000平方米“自住型商品住房”，房屋销售限价为22000元/平方米，套型建筑面积不得超过90平方米，单套商品住房总价控制在200万元以内。

二：融资

1：近期重点监测企业融资情况

本周重点监测企业融资信息

2：南国置业通过中信贷款4.3亿元 欲补充流动资金

11月19日，武汉南国置业股份有限公司发布公告称，其在11月15日，通过中信银行股份有限公司武汉分行取得公司股东许晓明1.3亿元的委托贷款。

据了解，此笔贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过该公司同期融资平均成本。南国置业可以根据需要提前还贷。

此外，在11月14日，南国置业还通过中信银行股份有限公司武汉分行取得公司股东中国水电建设集团房地产有限公司3亿元的委托贷款。

此该笔贷款期限为两年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过南国置业同期融资平均成本。南国置业可以根据需要提前还贷。

3：香江控股为子公司提供3.5亿元担保

11月19日，深圳香江控股股份有限公司发布公告称，将为其全资子公司增城香江房地产有限公司提供3.5亿元担保。

公告显示，为满足增城翡翠绿洲项目的开发建设需要，增城香江向厦门国际信托有限公司申请3.5亿元的信托资金借款，借款期限为24个月，借款利率为11%。

4：华夏幸福与华澳信托合作募资10亿开发北京地产项目

11月18日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，该公司全资二级子公司九通基业有限公司及九通的全资子公司北京丰科建房地产开发有限公司拟与华澳国际信托有限公司签订《增资协议》及《信托贷款合同》，约定华澳信托预定募集信托资金10亿元，增资款项将用于北京丰科建丰台科技园东三期1516-25、27地块商业金融项目开发经营。

5：瑞安拟进行多笔债券融资 总金额约131亿元

11月20日，瑞安房地产有限公司发布公告，其全资附属公司Shui On Development拟向者进行票据发售。

据披露，瑞安房地产拟发行2015年到期的35亿元人民币以美元偿付利率为7.625%的优先票据；2015年到期的8.8亿美元利率为9.75%的优先票据；2015年到期的2.5亿新加坡元利率为8%的优先票据及2017年可赎回的5亿美元利率为10.125%的资本证券。

6：新湖中宝拟对7家控股子公司新增担保额60亿

新湖中宝股份有限公司11月19日发布公告称，该公司拟对其7家控股子公司提供新增总额不超过60亿元的担保；同时，其拟将与浙江新湖集团股份有限公司等公司相互经济担保额度的互保额度分别增加5亿元。

新湖中宝在公告中表示，由于公司业务扩展，项目建设发展需要，拟对7家控股子公司提供新增总额不超过60亿元的担保，担保期限为担保合同签订日在2013年年度股东大会召开日前的融资；截至目前，该公司已为控股子公司提供担保60.42亿元，无担保。

7：报道称瑞房为上海虹镇老街改造项目贷款100亿

据外媒11月21日报道，香港瑞安房地产有限公司的子公司上海瑞虹新城有限公司贷款100亿元，以用于上海虹镇老街的改造项目。

报道指出，该笔贷款交易于11月14日签署，贷款期限不超过五年；而所贷的100亿元资金将用于上海城区的旧城改造项目——虹镇老街的改造项目。

据悉，此次交易中，中国国家开发银行上海分行为牵头行，而中国工商银行上海分行为共同主办行，中国银行、上海银行和光大银行则为参贷行。

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8：据悉新鸿基拟融资60亿用于上海闵行项目

11月21日，据路透中文网引述消息人士称，新鸿基地产正在为上海闵行区一个项目筹办一笔约60亿元融资，数家中资银行已获得新鸿基的接洽。

报道还称，该项融资将由一个特殊目的载体(SPV)借入，期限为五年。而新鸿基目前正与数家中国公司合作开发这个项目。

9：朗诗绿色地产拟供股筹资7.45亿港元

11月25日，朗诗绿色地产有限公司发布公告称，该公司建议按照于记录日期每持有两股股份获发一股供股股份的基准，以供股的方式按每股供股股份0.75港元的价格向合资格的股东发行9.93亿股新股份，借此筹资约7.45亿港元。

而供股估计所得款项净额约为7.4亿港元，朗诗地产拟将该款项净额全数拨作土地收购以及一般营运资金。

10：阳光城为子公司提供6亿贷款担保

11月22日，阳光城发布公告称，为促进阳光城集团股份有限公司持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司所开发的福州阳光城翡丽湾的建设进度，增强其资金配套能力，中国东方资产管理公司拟通过兴业银行股份有限公司福州杨桥支行向宏辉房地产提供委托贷款6亿元，并由公司为本次交易提供连带责任担保。

三：企业动态

1：华夏幸福10亿设股权合伙企业

11月18日，华夏幸福基业股份有限公司宣布，该公司拟出资10亿元与信远业丰共同设立嘉兴丰韬股权合伙企业。

嘉兴丰韬的出资构成上，信远业丰作为普通合伙人出资50万元，占出资总额的0.05%。而华夏幸福作为有限合伙人以货币方式出资10亿元，占出资总额的99.95%。双方出资的缴付期限均为2015年12月31日，其中华夏幸福资金来源为自有资金。

2：中国提前赎回22.18亿港元可换股债券

11月18日晚间，中国有限公司发布公告称，该公司提早赎回在2014年到期的3.75%可换股债券，合共金额达22.18亿港元，利息为3835.29万港元。

公告中，中国表示，其将于2013年12月18日根据条件8(C)(发行人选择赎回)，按本金额连同应计利息悉数赎回该公司在2014年7月2日到期的全部尚未赎回债券。

截止2013年11月15日，该公司尚未赎回债券的合共金额22.18亿港元，应计利息为3835.29万港元；此外，该次股份的收市价为6.72港元，兑换价每股5.10港元，兑换期截至赎回日期前不迟于7日营业时间结束时。

3：迪康药业4.66元/股购蓝光和骏100%股权

11月15日，四川迪康科技药业股份有限公司公布其资产重组的情况。

公告显示，本次迪康药业拟通过发行股份的方式，购买蓝光集团、平安创新资本、杨铿合计持有的蓝光和骏存续公司100%股权。

其中，迪康药业向交易对方蓝光集团发行股份购买蓝光和骏存续公司75.31%股权，向平安创新资本发行股份购买蓝光和骏存续公司16.44%股权，并向杨铿发行股份购买蓝光和骏存续公司8.25%股权。

4：中信地产5.61亿抛售上海黄山两地产公司股权

据北京产权交易所11月18日公告显示，上海盛博房地产开发有限公司51%股权及中信建设(黄山)有限公司55%股权挂牌转让，挂牌价格分别为4.93亿元及6846万元，共计5.61亿元。

转让公告显示，该两个标的公司转让方分别为中信房地产股份有限公司和中信地产（香港）发展有限公司。

5：莱蒙国际子公司承建深圳6万平米城市更新项目

11月17日，莱蒙国际集团发布公告称，旗下附属公司深圳市信祥发展有限公司与深圳市农产品股份有限公司就合作开发深圳市罗湖区布吉农产品批发市场城市更新项目订立合作框架协议。

据此，深圳信祥已同意作为重建项目之实施主体，由其按照协议约定具体实施本项目的更新改造和开发建设，并由其享有本项目的全部开发权益、承担本项目建设开发成本。

6：向炯获委任为朗诗绿色地产执行董事

朗诗绿色地产有限公司于11月18日发布人事变动公告称，向炯担任该公司的执行董事，而聪德辞任其非执行董事的职务。

朗诗集团于公告表示，自2013年11月18日，向炯获委任为朗诗绿色地产的执行董事，为期三年，董事酬金每年为130万港元；同时，聪德因需增加对其个人事业的承担，辞任非执行董事的职务。

7：佳兆业再获深圳西乡旧改项目 总面积超1200万方

11月18日消息，佳兆业日前与深圳市河东股份合作公司正式签署《河东旧村项目合作改造开发协议》，成功拿下宝安西乡河东旧村改造项目。

资料显示，河东旧村改造项目位于深圳宝安西乡街道，占地17.6万平方米，涉及拆迁建筑面积约30万平方米。目前该区域建筑类型以村民私宅为主，少量工厂商业物业，土地权属以河东村为主，涉及翻身、径贝、麻布等村股份公司。

8：中粮地产子公司项目被纳入旧改 获赔2.09亿

11月20日，中粮地产(集团)股份有限公司发布公告称，控股子公司深圳市宝安三联有限公司的出租物业被纳入深圳市宝安区“26区旧城改造二期”范围，可获搬迁补偿款2.09亿元。

公告显示，2007年12月3日，深圳市宝安区城中村(旧村)改造室于同意深圳中洲宝华置业有限公司为26区旧城改造二期的开发主体，可依法开展与之相关的各项工作。

9：万达青岛东方影都一期环评公示 超100亿

青岛市环保局11月19日称，青岛东方影都建设项目一期工程正式进入环评公示阶段，建设项目拟批准公告已发出。

环评信息显示，青岛东方影都一期项目将落址于滨海大道北侧、柏果树河两侧地块；此次项目总约100.04亿元，总占地面积达39.40万平方米，总建筑面积为95.08万平方米。

而整个东方影都项目的地上建筑面积约78.94万平方米，地上建设内容包括一座万达城，城内含有室内主题公园、室内水上公园、电影城、娱乐等；同时建设规划了楼、临街商业、影视博物馆、蜡像馆及展示；同时，东方影都一期项目的地下建筑面积约16.14万平方米，主要作为地下车库、超市和设备用房使用。

10：珠江地产广东从化建500亿生命健康综合体

11月19日，据珠江地产相关负责人透露，该集团与广东从化市政府共同打造的“珠江生命健康城及科珠技CBD项目”目前已经启动。

据介绍，该项目规划总面积约2万亩，总超过500亿元，是一个以“医疗、康复、养老养生”为核心的国际化生命健康综合体。

按照计划，珠江地产将在珠江健康城核心区域打造第二个广州CBD——都荟商业城，占地500亩，现已完成前期设计工作。

11：恒盛地产私有化 注销价每股1.80港元

11月21日，恒盛地产控股有限公司发布公告称，11月18日，要约人张志熔请求董事会向计划股东建议根据开曼群岛公司法第86条以协议安排的方式将恒盛地产私有化。

作为建议的一部分，要约人将作出相若的现金要约予购股权持有人，以注销彼等的未行使购股权。

据了解，实施建议所需的现金金额约为45.67亿港元(假设在记录日期之前购股权持有人行使彼等未行使购股权以成为计划股东)或约为44.64亿港元(假设在记录日期之前概无购股权持有人行使彼等之未行使购股权以成为计划股东)。

12：新华联长沙旅游项目获国家文物局批复 总80亿

11月21日晚间，新华联不动产股份有限公司公告，于本月20日，该公司拟建设的长沙铜官窑文化旅游度假项目得到国家文物局同意批复，原则同意建设该配套服务项目。

公告披露，该旅游项目总约80亿元，拟建设铜官古镇、铜官窑博物馆、石渚湖、铜官阁、欧阳询书院、陶瓷文化交流、陶瓷名人会馆、旅游酒店、演艺以及景区周围配套服务设施等项目。

13：绿地携手凯德商用合作白云绿地二期商用物业

11月20日，绿地集团与凯德商用正式签署协议，双方将通力合作的广州白云绿地二期商用物业。

据了解，该物业共有8层，由精品生活超市、多厅电影院及丰富的餐饮等业态组成，被定位为消费目的地，未来将会辐射周边3公里内的110万人口、乃至5公里内的近570万人口。

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