本期目录
北京：住宅市场同环比价升量跌，土地市场低迷，政府推地节奏放缓 1
上海：6月商品住宅成交量环比大幅回升19.89%，同比仍显乏力 15
广州：6月住宅成交量同比继续减少，上半年销供比为0.7 27
深圳：六月首现年内成交量价齐跌，出清周期再创新高 35
杭州：6月杭城楼市整体下行，土地市场持续低迷 42
重庆：主城区住宅成交量价齐升住宅供应猛增 54
成都：住宅价格指数继续下跌，受前期市场需求释放影响，需求大幅下降 67
南京：成交量同比、环比均下滑明显，出清周期继续上涨 76
天津：6月天津住宅成交量低迷，观望蔓延致供需博弈加剧 91
厦门：6月楼市成交有所增加，价格依旧保持涨势 105
北京：住宅市场同环比价升量跌，土地市场低迷，政府推地节奏放缓
【本月导读】
本月商品住宅（不含保障性住房）成交同环比量跌价升 市场低迷本月商品住宅（不含保障性住房）共成交42.71万平方米，环比下降4.07个百分点，同比下降54.26个百分点。6月成交量为3562套，环比下降12个百分点。本月保障房成交较上期略有增加，共成交10.32万平方米，环比上升38.71个百分点，占商品住宅总成交量的19.46%，较上月增加5.14个百分点。总体来看，6月北京楼市成交量价齐跌，主要归因于北京大市场环境的观望情绪日渐浓厚。北京楼市成交自去年高烧不退后，在包括信贷紧缩、自住房上市等多重因素的影响下，2014年市场信心明显减弱，观望情绪愈发浓重，市场不确定性增强。
商品住宅（不含保障性住房）成交均价环比上升7.90个百分点 6月，北京商品住宅（不含保障性住房）市场成交均价26233元/平方米，环比上涨7.90个百分点，同比上涨14.38个百分点。本月保障房套数占比较上月上涨11.42个百分点。商品住宅（含保障性住房）成交均价22490元/平米，环比上涨3.70个百分点。6月北京商品住宅市场成交价格小幅上涨，主要可归因于持续低迷的市场环境所带来的价格微调。
可售面积增加 出清周期持续延长 截至2014年6月底，北京住宅可售面积为980.63万平方米，较上月上升3.30个百分点。可售面积持续上升。出清周期为17个月，较上月有所延长。就目前来看，北京楼市供需矛盾呈现缓解趋势，主要是由于成交不力，需求一方进入观望期。
昌平区成交量，朝阳区位居其后 6月，昌平区成交量居首，共计成交11.8万平方米，占比27.62%。朝阳区紧随其后，成交7.45万平方米，占比17.44%。房山区位列第三，成交5.15万平方米，占比12.05%。
6月北京推出住宅用地2宗 6月，北京推出住宅用地2宗，合计供应量为140.47万平方米。去年同期有22宗地块推出。
6月北京住宅用地成交0宗 6月，北京住宅用地成交0宗，去年同期土地成交0宗。
1 2014年6月北京房地产市场运行现状
1.1当前住宅成交及价格情况
本月商品住宅（不含保障性住房）成交同环比量跌价升 市场低迷本月商品住宅（不含保障性住房）共成交42.71万平方米，环比下降4.07个百分点，同比下降54.26个百分点。6月成交量为3562套，环比下降12个百分点。本月保障房成交较上期略有增加，共成交10.32万平方米，环比上升38.71个百分点，占商品住宅总成交量的19.46%，较上月增加5.14个百分点。总体来看，6月北京楼市成交量价齐跌，主要归因于北京大市场环境的观望情绪日渐浓厚。北京楼市成交自去年高烧不退后，在包括信贷紧缩、自住房上市等多重因素的影响下，2014年市场信心明显减弱，观望情绪愈发浓重，市场不确定性增强。
图1：2013年6月-2014年6月北京住宅市场成交面积走势
数据来源：CREIS中指数据http://fdc.soufun.com
商品住宅（不含保障性住房）成交均价环比上升7.90个百分点 6月，北京商品住宅（不含保障性住房）市场成交均价26233元/平方米，环比上涨7.90个百分点，同比上涨14.38个百分点。本月保障房套数占比较上月上涨11.42个百分点。商品住宅（含保障性住房）成交均价22490元/平米，环比上涨3.70个百分点。6月北京商品住宅市场成交价格小幅上涨，主要可归因于持续低迷的市场环境所带来的价格微调。
图2：2013年6月-2014年6月北京住宅市场成交均价走势
1.2当前住宅市场的销售速度和去化周期
可售面积增加 出清周期持续延长 截至2014年6月底，北京住宅可售面积为980.63万平方米，较上月上升3.30个百分点。可售面积持续上升。出清周期为17个月，较上月有所延长。就目前来看，北京楼市供需矛盾呈现缓解趋势，主要是由于成交不力，需求一方进入观望期。
图3：2013年6月-2014年6月北京住宅市场库存消化情况
市场供应量继续上升，销供比有所下降 北京住宅市场6月批准上市量95.04万平米，环比下降41.01个百分点。本月销供比上升至0.56，市场短期内供大于求，主要是本月多个项目集中开盘。从住建委的官网上看，6月的新入市住宅项目达20个，较上月有所下降。
图4：2013年6月-2014年6月北京住宅市场销供走势
1.3当前商品住宅细分市场的供需特点
单价20000（含）-24000元价格段楼盘占比降幅，同时单价16000（含）-20000元下价格段楼盘占比涨幅 具体来看，20000（含）-24000元价格段楼盘占比，为12.95%，较上月下降16.21个百分点，降幅为明显。单价16000（含）-20000元以下价格段楼盘占比17.50%，环比上涨7.68个百分点，为本月涨幅价格段。分析可见中等价位占比增高，拉高本月成交均价。
图5：2013年6月-2014年6月北京商品住宅各价格段成交占比
90（含）-160户型占比，300平米以上占比降幅明显 从户型面积来看，6月， 90（含）-160平米面积段楼盘占比为45.89%，占比。300平米以上户型占比10.60%，环比下降14.09个百分点，降幅明显。本月成交户型仍以刚需户型为主，比例略有上调。
图6：2013年6月-2014年6月北京商品住宅各面积段成交占比
昌平区成交量，朝阳区位居其后 6月，昌平区成交量居首，共计成交11.8万平方米，占比27.62%。朝阳区紧随其后，成交7.45万平方米，占比17.44%。房山区位列第三，成交5.15万平方米，占比12.05%。
图7：2014年5月、6月北京各区域成交面积分布情况
6月购房者成分基本保持稳定，本市居民占比，占比涨幅 5月本地市民购房占比为71.82%，占比，较上月下降4.8个百分点，降幅为明显。总的来看，本月购房者成分保持稳定，本市居民依旧占据购房主导地位，外省个人占比位于第二位。
图8：2013年6月-2014年6月北京商品住宅购房者成分情况
1.4当前热销项目
1.4.1住宅销售套数排行榜
大兴区的住总万科城成交套数 2014年5月，北京销售套数10项目共成交1774套，较上月增长3.68%。大兴区的住总万科橙以427套的销售业绩。本月前十的项目集中在房山区，该区域有3个项目上榜。
表1：北京2014年5月销售套数排行榜
项目名称 区县 成交面积(㎡) 成交金额
(万元) 成交套数(套) 成交均价
(元/㎡)
1 住总万科橙
大兴区 33896 73276.37 427 21618
2 常楹公元
朝阳区 20557 12790.18 275 6222
3 京基鹭府
昌平区 18190 10519.97 186 5783
4 首开缇香郡
通州区 14404 19739.91 171 13705
5 保利首开熙悦春天
大兴区 12708 28537.04 151 22455
6 中国铁建•国际花园
房山区 12210 26245.55 129 21496
7 首创•伊林郡
房山区 12612 25335.23 115 20088
8 金地朗悦
房山区 12673 29812.70 111 23524
9 臻园
朝阳区 19027 82948.65 109 43595
10 京投万科•西华府
丰台区 10700 43748.19 100 40887
1.4.2住宅销售金额排行榜
10项目共成交38.64亿元 集中分布在房山区、朝阳区以及大兴区 2014年5月成交金额10项目共成交38.64亿元，较上月增长1.17%。房山区臻园的以8.29亿元的销售额榜首。销售金额前10的项目有3个位于大兴区，2个位于朝阳区,2个位于房山区。
表2：北京2014年5月销售金额排行榜
1 臻园
2 住总万科橙
3 京投万科•西华府
4 华润公元九里
大兴区 8900 31703.64 73 35622
5 金地朗悦
房山区 12673 29812.7 111 23524
6 保利首开熙悦春天
7 中国铁建•国际花园
8 首创•伊林郡
9 龙湖•双珑原著
朝阳区 7290 24823.55 32 34049
10 京汉铂寓
门头沟区 7400 20017.76 80 27051
1.5商业、写字楼市场
6月商业市场持续供大于求的态势，成交均价略有上扬 本月，北京商业市场共上市17.22万平方米，继续上涨，环比上升23.62%，同比上升127.18%；本月商业市场共成交15.24万平方米，环比增长63.87个百分点，同比上涨96.14个百分点。本月商业市场销供比为0.89，市场整体处于供大于求状态。
6月北京商业成交均价为17910元/平方米，环比上涨6.39个百分点，同比下降31.73个百分点，主要是受到成交结构影响。
图9：2013年6月-2014年6月北京商业市场情况
写字楼供应量大幅上涨，销售量大幅上涨，成交价格大幅下降 6月，北京写字楼上市24.31万平方米，环比上涨86.28个百分点，同比下跌15.97个百分点，共成交18.03万平方米，环比增长74.71个百分点，同比下降29.02个百分点。2014年6月北京写字楼市场销供比为0.74，去化速度略有上调。
从价格来看，本月写字楼成交均价为14795元/平方米，环比下降33.64个百分点；同比下降35.07个百分点。
6月，商业及写字楼市场成交量均呈现环比增长的现象，而商业成交价格略有上升，写字楼市场成交价格有大幅下降。
图10：2013年6月-2014年6月北京写字楼市场情况
2 未来市场走势分析
2.1当前住宅市场的供应情况及潜在供应分析
2.1.1住宅市场供应情况
本月商品住宅（不含保障性住房）供应环比略有回升 本月商品住宅（不含保障性住房）共供应82.83万平方米，环比下降45.49个百分点；同比上涨0.42个百分点，体现政府今年立足于加大市场供应以缓解房价上涨压力。
图11：2013年6月-2014年6月北京商品住宅供应情况
2.2当前土地市场运行现状
2.1.1 土地市场推出及成交情况
6月北京推出住宅用地2宗 6月，北京推出住宅用地2宗，合计供应量为140.47万平方米。去年同期有22宗地块推出。
图12：2013年6月-2014年6月北京住宅用地推出情况
6月北京住宅用地成交0宗 6月，北京住宅用地成交0宗。去年同期土地成交0宗。
图13：2013年6月-2014年6月北京住宅用地成交情况
图14：2013年6月-2014年6月北京居住类用地溢价率及楼面均价走势
2.2.3 地块总价排行榜
近三个月总价5中，大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块F2公建混合住宅用地项目（配建限价商品住房）居首位，本月无地块上榜。近三个月住宅用地成交地块中，总价5地块成交总价均在20亿元以上。其中由北京正浩置业有限公司竞得的大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块F2公建混合住宅用地项目（配建限价商品住房）用地居首，成交总价为41.6亿元。本月无地块上榜。
表3：2014年4月-2014年6月北京居住类用地成交总价排行
宗地名称 规划建筑面积(㎡) 成交总价
(万元) 楼面地价
(元/㎡) 溢价率 竞得方
1 大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块F2公建混合住宅用地项目（配建限价商品住房） 174841 416000 23793 179.95% 北京正浩置业有限公司
2 门头沟区永定镇MC00-0020-0030、0032、0042、0043、0048地块R2二类居住用地、S3社会停车场库用地及R53托幼用地（门头沟东辛秤C地块西区） 174324 357000 20479 40.00% 中国水电建设集团房地产有限公司和宁波益方合伙企业（有限合伙）联合体
3 大兴区生物医药基地0505-070、076、066、077地块F1住宅混合公建用地、R53托幼用地、U43粪便垃圾设施用地（配建公共租赁住房） 215113 236000 10971 56.71% 北京金科兴源置业有限公司
4 门头沟区永定镇MC00-0020-0031、0049地块F1住宅混合公建用地（配建经济适用房）（门头沟东辛秤C地块东区） 193512 217400 11234 2.07% 中铁置业集团北京有限公司、中国中铁航空港建设集团有限公司、中铁物资有限责任公司和中铁四局集团有限公司联合体
5 丰台区长辛店镇辛庄村（一期）A-41地块R2二类居住用地、A-42地块R53托幼用地、A-22地块R51用地（配建限价商品住房） 184793 210000 11364 48.94% 北京中长合源置业有限公司
2.2.4 土地溢价排行榜
近三个月溢价率5中，大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块F2公建混合住宅用地项目（配建限价商品住房）居首位 近三个月住宅用地地成交溢价率排行榜位于首位的是“大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块F2公建混合住宅用地项目（配建限价商品住房）”，溢价率为179.95%。其余上榜地块溢价率均在50%左右浮动，本月无交易地块上榜。
表4：2014年4月-2014年6月北京居住类用地溢价率5
宗地名称 规划建筑面积（㎡） 成交总价
(万元) 楼面地价(元/平米) 溢价率 竞得方
2 大兴区生物医药基地0505-069、075地块F1住宅混合公建用地、R51用地（配建公共租赁住房） 92695 60500 6527 81.14% 北京正华永恒置业有限公司和北京正华永旭房地产开发有限公司联合体
4 北京经济技术开发区路东区G1R1地块二类居住用地 60675.48 97400 16053 49.85% 北京经开开发股份有限公司
3 未来市场
6月商品住宅（不含保障性住房）成交量价齐跌，市场低迷；成交价格小幅上涨，主要可归因于持续低迷的市场环境所带来的价格微调，近期楼市观望情绪浓厚、不确定性增强
截止至6月，昌平、朝阳、房山区域为销售热点；刚需户型仍为市场主力，90（含）-160户型占比，300平米以上占比降幅明显，而价格上，20000（含）-24000价格段占比。购房者成分与上月保持稳定，仍以本地居民为主。市场存量较上月略有下调，出清周期持续延长，主要原因不是长期需求量减少，而是需求一方陷入观望情绪，市场进入胶着状态。长期来看，供需矛盾依旧尖锐。
6月住宅市场成交量价齐跌，市场低迷，主要归因于北京大市场环境的观望情绪日渐浓厚。
长期来看，在银行房贷政策未有较大利好动向、各地观望情绪浓重的情况下，北京楼市将持续维持在“冷静期”，然而成交价格并不存在骤降的风险。
6月北京土地市场低迷 推出住宅用地2宗 无住宅用地成交 房企拿地热情明显下降
6月，北京共推出住宅用地2宗，去年同期有22宗地块推出。本月政府推地力度大减。但长期来看，与旺盛的需求相比，土地市场仍将处于供不应求的状态。
6月，北京住宅用地无成交，去年同期土地成交0宗。2014年6月，住宅用地市场低迷，开发商拿地热情有明显下降。
2014年6月，住宅用地市场成交热度有所下降，尽管楼市不确定性增强，但长期看来，作为品牌房企前沿阵线的北京土地市场，供需依然火爆。
上海：6月商品住宅成交量环比大幅回升19.89%，同比仍显乏力
◆ 6月企业年中考核，推盘节奏加快，成交量环比大幅上涨19.89% 6月开发商为上半年业绩冲刺，加大推盘力度，上海商品住宅成交71.37万平方米，环比大幅上升19.89%，但是同比仍然大幅下滑36.54%，远低于2013年月均106.60万方的销售水平。
◆ 刚需项目成交占比上升，商品住宅成交均价环比下降3.8% 6月上海商品住宅成交价格为26550元/平方米，环比下降3.8%。6月入市项目以刚需为主，成交结构的影响拉低本月成交均价，但是仍处于2013年以来的第二高位，仅次于5月成交均价。
◆ 商品住宅市场连续三月供大于求，出清周期刷新近两年高位 本月销供比0.67，截止本月连续三个月市场供大于求。出清周期为16.04个月，创2012年6月以来的高位。
◆ 低价刚需小户型占比回升，改善大户型占比下降 上海商品住宅成交主力单价段依然是2.5万元/平米以下中低端项目； 1-1.5万、1.5-2万项目成交占比上升明显。
1、2014年6月上海房地产市场运行现状
1.1当前市场的成交及价格情况
6月上海共成交商品住宅71.37万平方米，环比上升19.89% 6月开发商为上半年业绩冲刺，加大推盘力度，上海商品住宅成交71.37万平方米，环比大幅上升19.89%，同比下降36.54%。成交套数为6077套，环比下降25.32%，同比下降34.94%。虽然成交量较上月增长显著，但是同比仍然大幅下滑，与去年月均106.60万方的销售水平差距较大。
图1：上海商品住宅成交面积走势
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
刚需项目成交占比上升，商品住宅成交均价环比下降3.8% 6月上海商品住宅成交价格为26550元/平方米，环比下降3.8%，同比大幅上升10.8%。6月入市项目以刚需为主，成交结构的影响拉低本月成交均价，但是仍处于2013年以来的第二高位，仅次于5月成交均价。
图2：上海商品住宅成交均价走势
1.2当前市场的销售速度和去化周期
可售面积1104万平方米，环比上升4.92%，出清周期16.04个月，均创新高 6月底上海商品住宅市场可售面积为1104万平方米，环比上升4.92%。以当前六个月平均销售速度68.64万平方米/月计算，出清周期为16.04个月。可售量和出清周期均创历史高位，库存压力进一步加大。
图3：上海商品住宅出清周期走势
商品住宅市场销供比为0.67，市场供大于求 6月上海住宅新批准上市量为106.26万平米，环比上升24.62%。 成交71.37万平方米，环比上升24.62%。本月销供比0.67，截止本月连续三个月市场供大于求。
图4：上海商品住宅销供比走势
1-2万刚需项目成交占比放大，中低端项目依然为成交主力 6月上海商品住宅成交主力单价段依然是1-1.5、1.5-2、2-2.5万元/平米中低端项目，成交占比分别为16%、27%和19%；从占比变化看，1-1.5万、1.5-2万项目成交占比上升明显，分别为3和5个百分点；而3-4万中端项目占比下降3个百分点，下降幅度。
图5：上海商品住宅分价格段成交面积占比分布
90平米以下首置类户型占比大幅回升，300平米以上改善户型占比回落 6月上海商品住宅成交从面积段占比看，90以下、90-120刚需户型是市场成交主力，分别占比27%、26%。从面积段占比变化来看，90平以下首置刚需户型占比明显回升，上升5个百分点；而300平以上改善房源成交占比回落，下降3个百分点。刚需项目成交占比在连续两个月小幅回落后，6月重回高位。
图6：上海商品住宅分面积段成交面积占比分布
嘉定稳居各区成交面积榜首 6月嘉定仍然为商品住宅成交量的区县，共成交12.62万平米，占比为17.68%，在各区成交中稳居榜首；松江成交8.21万平米，位居第2位，占比较上月增长3.86个百分点，占比在各区中增幅；青浦成交7.99万平米，占比较上月提高1.27个百分点，位列第3位。本月奉贤成交占比下降，下降4.90个百分点。
图7：本月各区域成交面积分布情况
1.4.1商品住宅销售套数排行榜
套数10项目总成交套数环比上升72.15%，排行前三项目均价均在2万元/平米以下 6月套数10项目总共成交套，环比上升72.15%。崧泽华城秀景苑、新城香溢澜庭、新城旭辉府分别成交427套、336套、218套，位居前三甲，其中崧泽华城秀景苑和新城旭辉府均为6月开盘项目。本月成交套数10中，上榜项目以远郊刚需项目为主，成交均价在2万元/平米以下项目有6个，仅有1个项目均价超过3万元。
成交套数榜首的楼盘为崧泽华城秀景苑，该项目由上海景水湾置业有限公司开发建设，位于上海市青浦区新城一站大型居住区，该项目6月份开盘，由于价格较周边在售楼盘具有，6月共成交427套，均价15029元/平米。第二的是新城香溢澜庭，位于嘉定新城郊环边，但是距11号线白银路仅500米，交通较为便利。6月加推90-140平花园洋房，本月项目总计销售336套，成交均价为16757元/平米。第三的新城旭辉府，位于金山新城，由新城控股和旭辉集团联合打造，6月开盘，本月签约170套，成交均价仅9967元 /平米。
表1：2014年6月上海商品住宅成交套数排行榜
项目名称 区县 成交面积(平米) 成交金额(万元) 成交套数(套) 成交均价(元/平米)
1 崧泽华城秀景苑
青浦 30034 45137.77 427 15029
2 新城香溢澜庭
嘉定 33285 55774.45 336 16757
3 新城旭辉府
金山 19585 19521.34 218 9967
4 万科梦想派
松江 14586 31550.93 154 21630
5 人生港湾南欧城
南汇 12686 22816.17 146 17985
6 VCITY
闵行 12068 25460.08 132 21097
7 绿地海域笙晖
宝山 12768 38188.47 129 29910
8 金地松江艺境
松江 13411 25714.38 126 19175
9 新城昱翠湾
宝山 10121 14435.7 124 14263
10 万科海上传奇
浦东 12146 43556.14 112 35860
1.4.2商品住宅销售金额排行榜
金额10项目总成交金额环比上升17.53% 6月金额10项目总成交金额为42.55亿元，环比上升17.53%。高于4万元/平米的项目占据5席，较上月增加一个项目。位于榜首的万源城成交金额7.92亿，占10总成交金额的18.61%。万源城位于中外环间、闵行古美罗阳板块，是目前上海外环线内的一个由一家开发商独立运作的房产项目，本月已签约62套，签约均价50719元/平米。
表2：2014年6月上海商品住宅成交金额排行榜
项目名称 区县 成交面积（平米) 成交金额(万元) 成交套数(套) 成交均价(元/平米)
1 万源城
闵行 15609 79165.59 62 50719
3 崧泽华城秀景苑
4 万科海上传奇
5 花木绿城锦绣兰庭
浦东 6925 38875.14 52 56137
6 绿地海域笙晖
7 丰盛皇朝
卢湾 5664 36241.16 28 63991
8 万科梦想派
9 绿城上海御园
浦东 6459 29019.26 45 44925
10 中海万锦城
闸北 6716 27969.48 47 41645
6月商业市场价升量跌 6月上海商业项目共上市14.64万平方米，环比下降34.4%，同比下降30.7%；共成交10.82万平方米，环比下降7.8%，同比下降11.2%。
6月商业成交均价为22635元/平方米，环比上升19.8%。
图8：上海商业市场供求情况
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
6月量价齐跌 6月上海供应13.13万方，环比下降37.7%，同比下降34.7%；共成交10.93万平方米，环比下降57.8%，同比下降19.7%。
价格方面，本月成交均价为24475元/平方米，环比下降31.7%。
图9：上海市场供求情况
2、未来市场走势分析
2.1商品住宅市场供应情况
商品住宅新增供应量环比上升24.62% 6月上海商品住宅新增供应量为106.26万平方米，环比大幅上升24.62%，同比上升20.78%。从区域分布看，5月全市有14个区县有商品住宅上市，较上月增加3个。新增供应面积前三位区县依次是南汇、嘉定和金山，分别上市18.39、16.43、11.51万平方米。
图10：上海商品住宅供应走势
图11：本月上海各区县商品住宅供应情况
2.2.1土地市场供应情况
6月上海新推住宅用地环比大幅上升83.2% 6月上海推出住宅用地46.56万平方米、11宗，环比上升83.2%；其中商品住宅用地32.55万方、7宗，保障房用地14.02万方、4宗。新推住宅用地主要集中分布在崇明县，4宗。
图12：上海住宅用地供应情况
2.2.2当前土地成交情况
6月上海成交住宅用地面积环比增长49.7% 6月上海成交住宅用地22.62万平米，7宗，环比增长49.7%，其中商品住宅用地6.71万平方、2宗，保障房用地15.9万方、5宗。住宅用地楼面均价4585元/平米，环比下降61.11%，其中商品住宅用地楼面均价8420元/平米。
表3： 2014年6月上海居住类用地成交区域分布数据表
区域 成交宗数 土地面积（平方米）
浦东新区 3 85984.8
青浦区 1 39872.2
徐汇区 1 18866.9
杨浦区 1 6023.2
奉贤区 1 75428.3
6月有1宗住宅用地溢价成交，平均溢价率4.28% 本月上海住宅用地平均溢价率为4.28%。
图13：上海住宅用地溢价率及楼面地价走势图
2.2.3住宅用地总价排行榜
“浦东新区新场镇01单元C-02”居地块总价榜首：本月成交的住宅用地项目中 “浦东新区新场镇01单元C-02地块”以7.62亿元成交，居6月上海住宅用地成交总价排行榜榜首，由深长城竞得。
表4：上海2014年6月住宅用地成交总价5
区域 宗地名称 规划建筑面积（㎡） 成交总价(万元) 楼面地价
(元/平方米) 溢价率
（%） 竞得方
1 浦东 浦东新区新场镇01单元C-02 88828.5 76200 8578 12.26% 上海深长城地产有限公司
2 徐汇 徐汇区凌云街道S05-07地块 52827.32 38036 7200 0.00% 上海盛世鑫荣置业有限公司
3 浦东 浦东新区南汇新城主城区WSW- 44119.2 35737 8100 0.00% 光明食品集团上海东海总公司,上
4 奉贤 奉贤区金汇镇13-05区域地块 135770.9 24543 1808 0.00% 上海新发展金汇房地产开发有限公
5 杨浦 杨浦区定海街道D1-2一期地块 15058 17300 11489 0.00% 上海杨浦滨江开发有限公司
2.2.4住宅用地溢价排行榜
全月仅有一宗宅地溢价：本月成交的住宅用地项目中，仅有“浦东新区新场镇01单元C-02地块”溢价成交，溢价率为12.26%，成交总价为7.62亿元，楼面价8578元/平米，由深长城竞得。
表5：上海2014年6月住宅用地溢价率5
3、未来市场
半年末开发商为冲刺业绩，市场供求量环比均大幅回升，但是同比仍显乏力，预计7月供应力度将放缓
为冲刺半年度业绩，6月开发商加大了供应力度。本月供应量为106.26万平米，环比上升24.62%。推盘节奏加快，拉动成交上涨至71.37万平方米，环比大幅上升19.89%，但与去年同期相比下降36.54%，市场表现仍显乏力。
本月库存量继续增大，可售面积1104万平方米，环比上升4.92%，出清周期16.04个月，均创新高。销供比0.67，市场连续三个月供远大于求。
从产品结构来看，本月低价刚需产品供应力度加大，1-1.5万、1.5-2万项目成交占比上升明显。开发商营销策略方面，以平价或低价入市为主，成交排行靠前的项目本月推出产品多较周边同质产品具有价格。
从6月供求双方的市场表现来看，由于目前市场存量压力进一步加大，同时政策走向不明朗，短期内开发商或会放缓推盘节奏。若无利好政策出台，市场或将持续低位运行，开发企业将继续采用以价换量的营销策略。
广州：6月住宅成交量同比继续减少，上半年销供比为0.7
成交量同比继续减少，番禺盘居销售榜首 6月，广州商品住宅成交5804套/73.53万平米，成交面积环比增加9.09%，同比减少10.89%。具体区域来看，番禺、增城和新黄埔成交量居前三。
商品住宅网签均价创新高 6月，广州商品住宅成交均价16779元/平米，再创新高，环比上涨2.55%，同比大涨30.43%。主要得益于高价盘限签政策放开以及国土局明确要求取消双合同。
本月新推3宗住宅用地，4宗成交 6月广州新推住宅用地3宗，建设用地面积20.25万平米，推出楼面均价3978元/平米；成交方面，6月广州有4宗住宅用地成交，规划建筑面积63.78万平米，平均楼面地价3892元/平米，均以底价成交。
预计7月新批量减少，楼市维持冷清 6月广州商品住宅成交量下滑、库存压力大、市场观望气氛浓厚，开发商资金回笼缓慢、融资艰难、拿地热情“削减”，即使是救市调控限价、限签有了松动，也难以让市场恢复活力。展望7月，由于上半年库存量持续增加，预计7月新批量将有所减少。由于成交量持续低迷，开发商推货维持谨慎。部分开发商或会适当加大促销力度，但是预期大规模的可能性不大。
1 2014年6月广州房地产市场运行现状
成交量同比继续减少，番禺盘居销售榜首 6月，全市商品住宅成交5804套/73.53万平米，成交面积环比增加9.09%，同比减少10.89%。套均签约面积126.69平米, 中大户型产品成交增加。
从具体区域分布看，番禺、增城和新黄埔居于成交前三，其中番禺成交1309套/19.74万平米，占总量的26.84%，是过千套的区域；增城成交874套/11.17万平米，占总量的15.19%，居第二；新黄埔成交733套/7.57万平米，居第三。
从具体项目来看，番禺的广州亚运城居销售榜首，成交236套/3.89万平米；从化的富力泉天下成交225套/2.66万平米，居第二；番禺的雅居乐剑桥郡网签220套/5.62万平米，居第三。
上半年，广州商品住宅网签33134套/384.16万平米，相比去年47831套/552.19万平米分别减少30.73%和30.43%。
图1：2013年6月-2014年6月广州住宅签约面积
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
广州6月商品住宅网签均价创新高 2014年6月，广州商品住宅成交均价为16779元/平米，再创新高，环比上涨2.55%，同比大涨30.43%。均价为天河区的44609元/平米，其次为越秀区的38967元/平米。外围的五区均价除花都和从化外，其余三区均破万，的为番禺，达16014万/平米。签约均价持续上涨主要是因为：，区高价盘限签政策放开，高价盘成交占比大幅增加；第二，国土局明确取消“双合同”，部分区域的限价标准大幅提高，促使均价显著上扬。上半年广州商品住宅销售均价为14948元/平米，同比上涨9.12%。
图2：2013年6月-2014年6月广州商品住宅签约均价走势
1.2当前热销项目
1.2.1住宅销售套数排行榜
10项目成交占比超三成，广州亚运城销量居首 6月销售套数10的项目共成交1858套/23.42万平米，占总量的31.84%。前10个项目签约量均超过130套。
从区域分布来看，本月番禺有4个项目上榜，白云3个项目上榜，从化、萝岗和花都均有1个项目进入前十。企业方面，富力、雅居乐、万科和保利地产的项目均在榜中。
表1：2014年6月广州商品住宅销售套数排行榜
项目名称 区县 销售套数（套） 销售面积（㎡） 销售金额
（万元） 签约均价
（元/㎡）
1 广州亚运城 番禺 236 38868 43646 11229
2 富力泉天下 从化 225 26608 19113 7183
3 雅居乐剑桥郡 番禺 220 56203 83362 14832
4 深业江悦湾 白云 204 17605 27757 15766
5 万科欧泊 番禺 195 16988 29280 17236
6 万科金色梦想 萝岗 175 15556 21673 13932
7 保利西海岸 白云 174 17232 32487 18853
8 星汇金沙 白云 154 14213 22973 16163
9 雅居乐锦城 花都 144 18429 16406 8902
10 雅居乐君域公馆 番禺 131 12455 15391 12357
1.2.2住宅销售金额排行榜
销售金额10项目成交48.79亿元，项目均价20818元/平米 6月销售金额10项目总成交金额为48.79亿元，成交均价20818元/平米。从项目来看，中海花城湾成交15.71亿元，居于榜首；销售额第二是雅居乐剑桥郡，收获8.34亿元；广州亚运城当月成功售出236套/3.89万平米，收获4.36亿元。
表2：2014年6月广州商品住宅销售金额排行榜
1 中海花城湾 天河 112 33020 157132 47587
2 雅居乐剑桥郡 番禺 220 56203 83362 14832
3 广州亚运城 番禺 236 38868 43646 11229
4 金山谷 番禺 27 11355 41835 36843
5 保利西海岸 白云 174 17232 32487 18853
6 万科欧泊 番禺 195 16988 29280 17236
7 雅居乐富春山居 萝岗 78 13338 27778 20826
8 深业江悦湾 白云 204 17605 27757 15766
9 星汇金沙 白云 154 14213 22973 16163
10 万科金色梦想 萝岗 175 15556 21673 13932
2.1土地市场
2.1.1土地市场供应情况
本月广州3宗住宅用地出让，总建面积约20.25万平米 2014年6月，广州新推住宅用地有3宗，建设用地面积20.25万平米，环比大幅减少62.37%；规划建筑面积64.46万平米，推出楼面均价3978元/平米。
图3：2013年-2014年各月广州新推住宅用地占地总面积
2.1.2土地市场成交情况
南沙多幅用地底价成交 楼市成交量持续下滑的压力明显传导到土地市场。本月广州有4宗住宅用地均以底价成交，规划建筑面积63.78万平米，平均楼面地价3892元/平米。
6月4日，南沙区南沙街东瓜宇村岗仔山地块及南沙区南沙街珠电路南侧地块均以底价成交。其中，2014NJY-3地块被广州东瓜宇房地产有限公司以12320万元摘得，2014NJY-4地块则被广州市永圣房地产开发有限公司以6180万元拿下。
6月20日，方圆地产旗下的广州方圆辉晟房地产发展有限公司在公开拍卖中以底价17.7亿元成功获得南沙区黄阁镇蕉门村区西南侧地块的土地使用权。公告显示，该地块编号为2014NJY-6，位处黄阁镇蕉门村区西南侧，处在凤凰大道西侧、丰泽西路东侧，距离4号线蕉门站仅有三四百米。该地块包含有6个小地块，用地性质为商业服务业设施用地、二类居住用地、公园绿地、城市道路用地，占地面积175334平方米，净用地面积138013平方米，总建筑面积为451534平方米，折合楼面地价约3931元/平方米。
香港时代有限公司亦在6月20日的公开拍卖中成功获得广州市南沙区南沙街板头村双山大道北侧2014NJY-5地块，该地块同样是底价成交，总价为5.23亿元。
图4：2013年6月-2014年6月广州住宅地块溢价率及楼面均价走势图
2.2住宅市场
2.2.1住宅市场供应
2014年1-5月，广州商品住宅施工面积同比略有增长 2014年1-5月，广州商品住宅施工面积为4711.99万平米，同比增长2.86%，施工面积增速放缓。
图5：2010年-2014年广州商品住宅施工面积比较
2.2.2 房地产相关政策
广州增城放松限价救市，已停用双合同网签 自5月份开始，增城房管局通知各开发商执行新的政策，采取签一个购房合同再签一个装修合同(俗称两套合同)对策的开发商，如今只需要向房管局签署一份承诺书,承诺不再搞双合同，房管局则同意开发商按照购房合同与装修合同的总价进行销售，但不得突破两份合同的价格。不过，个别楼盘表示尽管政府已经放开网签价格，但由于楼盘开发商已经做好了合同规划，要向总部申请修改合同手续十分繁琐，因此目前仍然是按照两套合同的方式进行销售。进入6月，增城连续两周网签均价超过万元，部分别墅的网签均价更突破了2万元/平方米，部分楼盘的网签价也开始上升。
北上广汉四城7月1日起试点以房养老，为期2年 6月23日，保监会公布《中国保监会关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》，自7月1日起，北京、上海、广州、武汉将试点为期2年的以房养老。根据《意见》，保险公司申请试点资格时，上一年度末及近季度末的偿付能力不低于120%。据悉，早在2013年9月，国务院便下发《关于加快发展养老服务业的若干意见》，提出逐步放宽限制，鼓励和支持保险资金养老服务领域，开展老年人住房反向抵押养老保险试点。
预计7月新批量减少，楼市维持冷清 进入6月，广州多个房企为达成销售目标，推出多种促销政策，大幅让利吸引消费者出手买房。6月商品住宅成交面积有所反弹，中大户型产品成交增加，但同比仍减少10.89%，显示市场依然未能回复到去年水平。
供应方面，2014年6月，广州商品住宅新批面积为74.88万平米，环比减少52.77%，同比增加41.02%。34个住宅项目拿证，共发放39个预售证。其中，南沙以16.77万平米居首。上半年广州商品住宅新批面积为524.86万平米，同比增加26.92%。供应明显大于需求，上半年销供比为0.7。
总体来说，6月广州商品住宅成交量下滑、库存压力大、市场观望气氛浓厚，开发商资金回笼缓慢、融资艰难、拿地热情“削减”，即使是救市调控限价、限签有了松动，也难以让市场恢复活力。
展望7月，由于上半年库存量持续增加，预计7月新批量将有所减少。由于成交量持续低迷，开发商推货维持谨慎。部分开发商或会适当加大促销力度，但是预期大规模的可能性不大。
深圳：六月首现年内成交量价齐跌，出清周期再创新高
6月深圳商品住宅供应面积29.91万平米。6月，深圳商品住宅新增供应3114套，供应面积为29.91万平米，环比上升35.78%，同比下降14.12%。
6月深圳商品住宅成交面积环比下降3.67%。截止至6月30日，深圳商品住宅成交2428套23.32万平方米，成交面积环比下降3.67%，同比下降50.31%。
6月市场成交价格环比下跌2.25%。本月深圳商品住宅成交均价为23441元/平方米，环比下降2.25%，同比下降2.85%，为2014年成交均价下跌。
6月市场供过于求。本月深圳商品住宅市场的新增供应面积为29.91万平米，成交面积为23.32万平米，销供比为0.78，本月市场供过于求。
本月推出1宗商办用地，成交宗1宗商办用地、1宗其他用地。
1、2014年6月深圳房地产市场运行状况
1.1供应情况
6月开发商推盘量加大，深圳商品住宅供应面积29.91万平米。6月，开发商推盘力度加大。截止至6月30日，深圳商品住宅新增供应3114套，供应面积为29.91万平米，环比上升35.78%，同比下降14.12%。
6月深圳共9个项目（东都花园一区、京基御景印象家园、万科翡御郡府、尖岗山名苑（二期）A区、幸福城润园（二期）、宝翠苑、天峦湖花园、浩海明珠雅居、金汐府）取得预售许可证。主要集中在龙岗区和宝安区，龙岗供应1420套/14.64万平米，占到了供应总面积的48.95%，宝安供应1383套/12.82万平米，占到了供应总面积的42.85%。
图表1：2012.7-2014.6月深圳商品住宅供应情况
1.2成交及价格情况
6月深圳商品住宅成交量环比下降3.67%。本月成交量微降。6月份，深圳商品住宅共成交2428套/23.32万平方米，成交面积环比下降3.67%，同比下降50.31%。
图表2：2012.7-2014.6月深圳商品住宅成交情况
6月市场成交均价环比下降2.25%，为2014年成交均价下跌。6月，关外刚需楼盘成交占比加重，带动成交均价有所回落。本月深圳商品住宅成交均价为23441元/平方米，环比下降2.25%，同比下降2.85%，成交均价连续5个月上涨后转为下跌，是2014年下跌。
图表3：2012.7-2014.6月深圳商品住宅成交均价走势
1.3供求对比分析
6月市场供过于求。本月深圳商品住宅市场的新增供应面积为29.91万平米，成交面积为23.32万平米，销供比为0.78，本月市场供过于求。
图表4：2012.7-2014.6月深圳商品住宅市场期房销供走势
1.4 市场存量及去化周期
市场存量环比5月下降，去化周期继续加长。6月，可售量比5月下降，深圳住宅可售量为34046套/325.86万平米，可售面积环比下降0.62%。
从去化周期来看，6月份去化周期为13.7个月，由于近6个月成交量一直处于低位，去化周期持续加长，再创24个月以来新高。
图表5：2012.7-2014.6月深圳商品住宅市场存量及去化周期变化趋势
1.5 区域成交情况
龙岗和宝安成交量，两区域成交面积总共占比85.33%。从区域成交来看，价格相对较低、起步相对较晚的宝安区和龙岗区依然是市场成交量的两个区域，其中宝安成交面积占比23.75%，龙岗占比61.58%，两区域成交面积总共占比85.33%，比重比上月上升8.28%。均价较高的福田区和南山区，本月成交量均大幅下降，成交价格则均微涨。
图表6：2014年6月深圳各区域商品住宅成交量价关系
2、2014年6月深圳土地市场运行状况
2.1土地市场供应情况
本月推出1宗商办用地。商办用地面积为5001平方米，规划建筑面积31009平方米，推出土地均价24993元/平方米，楼面均价为4031元/平方米。
图表7：2014年6月深圳土地市场供应情况
统计指标
土地用途 土地宗数
(块) 土地总面积
(平方米) 规划建筑面积
(平方米) 推出土地均价
(元/平方米) 推出楼面均价
(元/平方米)
商办用地 1 5001 31009 24993 4031
2.2当前土地市场成交情况
本月成交宗1宗商办用地、1宗其他用地。全市本月成交1宗商办用地，土地面积5001平方米，获得土地出让金1.45亿元，溢价率16%； 1宗其他用地，土地总面积21564平方米，获得土地出让金5350万元，底价成交。
图表8：2014年6月深圳土地市场成交情况
土地用途 土地
(块) 土地面积
(平方米) 规划建筑面积(平方米) 成交土地均价(元/平方米) 成交楼面均价(元/平米) 平均溢价率（%） 土地出让金(万元)
商办用地 1 5001 31009 28992 4676 16 14500
其他用地 1 21564 53910 2481 992 0 5350
6月，开发商开始加大推盘力度，成交量价齐跌，出清周期再创新高。供应方面，深圳商品住宅新增供应3114套/29.91万平米。成交方面，成交面积环比下跌3.67%，同比下跌高达50.31%；成交价格环比下跌2.25%，同比下跌2.85%。本月，成交均价出现2014年下跌，成交面积同比下降超5成，市场下行趋势明显。
就后市而言，楼市成交陷入低迷已达半年之久，深圳住宅市场成交量亦一直在低位徘徊，多数房企销售不及预期。预计7月开发商依然会走低价政策，同时加大开盘力度，促进去化，回笼资金，成交量或在胶着中小幅回升。
杭州：6月杭城楼市整体下行，土地市场持续低迷
◆ 6月楼市成交行情低迷，住宅成交面积环比下降超2成 2014年6月，杭州全市（含余杭、萧山）共成交商品住宅3757套/39.66万平方米，环比下降22.82%/24.74%，同比下降34.47%/35.78%。其中，主城区住宅成交1562套/16.08万平方米，环比降幅分别为5.19%/39.88%，同比降幅分别为42.72%/44.79%。
◆ 全市成交均价结构性上涨4%，主城区成交均价小幅下跌 据统计，6月杭州全市（含余杭、萧山）商品住宅成交均价为15578.23元/平方米，环比上涨4%。然而，主城区住宅成交均价出现小幅下跌，6月住宅成交均价为21751.14元/平方米，环比下跌2.73%。
◆ 6月住宅市场新增供应量下降超3成 6月，全市（含余杭、萧山）新领预售证的住宅项目共计35个，比上月减少6个，新增供应量为7973套/81.21万平方米，环比分别下降22.3%/32.97%。其中，主城区新增供应2980套/27.66万平方米，上市套数环比上涨4.86%，上市面积环比下降11.93%。
◆ 住宅可售面积持续7个月上涨，出清周期延长至27.55个月 截至6月30日，杭州市（含余杭、萧山）商品住宅可售套面分别为90896套/1151.94万平方米，环比分别上涨6.23%/4.95%；余杭区可售套面环比分别上涨7.61%/5.83%，萧山区可售套面环比分别上涨5.93%/5.85%。
◆ 6月全市无宅地推出，上半年推地面积同比下降37.14% 6月，杭州土地市场依旧低迷，全市（含余杭、萧山）无宅地推出。 2014年杭城土地市场遇冷，政府推地和开发商拿地积极性不高，1-6月共推地162.82万方，与去年同期相比下降37.14%。
1 2014年6月杭州房地产市场运行现状
6月楼市成交行情低迷，住宅成交面积环比下降超2成 2014年6月，杭州全市（含余杭、萧山）共成交商品住宅3757套/39.66万平方米，环比下降22.82%/24.74%，同比下降34.47%/35.78%。其中，主城区住宅成交1562套/16.08万平方米，环比降幅分别为5.19%/39.88%，同比降幅分别为42.72%/44.79%。
6月楼市成交行情的低迷主要由于6月杭州楼市整体缺乏爆发点，新开盘项目较少，且品牌开发商、地段的项目开盘动作相对较少，这在很大程度上影响了购房者的积极性。
图1：2013年1月-2014年6月杭州商品住宅成交情况
全市成交均价结构性上涨4%，主城区成交均价小幅下跌 据统计，6月杭州全市（含余杭、萧山）商品住宅成交均价受成交结构影响延续上月的上涨态势，为15578.23元/平方米，环比涨幅4%。然而，主城区住宅成交均价出现小幅下跌，6月住宅成交均价为21751.14元/平方米，环比下跌2.73%。
图2：2013年6月-2014年6月杭州住宅成交均价走势图
1.2当前市场的供应情况
6月住宅市场新增供应量下降超3成 6月，全市（含余杭、萧山）新领预售证的住宅项目共计35个，比上月减少6个，新增供应量为7973套/81.21万平方米，环比分别下降22.3%/32.97%。其中，主城区新增供应2980套/27.66万平方米，上市套数环比上涨4.86%，上市面积环比下降11.93%。
从新增房源区域分布来看，6月杭州除上城区、下城区和之江区外，其他区域均有新房源上市。余杭区供应体量居首位，新增3616套/37.92万平方米，环比涨幅分别为9.46%/33.2%；其次，萧山区新增供应1377套/15.63万平方米，环比涨幅分别为59.8%/52.6%；江干区上市体量居第三位，新增1381套/12.93万平方米。
图3：2013年6月-2014年6月杭州商品住宅新增供应情况
1.3当前市场的销售速度和去化周期
住宅可售面积持续7个月上涨，出清周期延长至27.55个月 截至6月30日，杭州市（含余杭、萧山）商品住宅可售套面分别为90896套/1151.94万平方米，环比分别上涨6.23%/4.95%。
从出清周期来看，本月杭城住宅去化速度持续减缓，前6个月月平均消化41.82万平方米房源量。随着库存量的持续上涨，按照以上去化速度，现有库存消耗完需27.55个月的时间，出清周期较上个月延长3.8个月。
图4：2013年6月-2014年6月杭州市场销售速度、出清周期
住宅销供比小幅上升，供求差距有所缩减 6月，杭州商品住宅新增供应和成交量双双下降，但成交量下降幅度低于供应下降幅度，销供比小幅上升至0.49，供求差距有所缩减。
图5：2013年6月-2014年6月杭州商品住宅销供比走势图
1.4 6月商品住宅细分市场的需求表现
刚需市场份额持续上升，改善户型市场份额明显下降 从本月住宅成交面积段来看，杭州楼市刚需市场成交量持续上升，90方以下面积段的房源占比53.87%，相较上月扩大4.5个百分点；90（含）-120方的房源占比11.07%，比上月扩大2.92个百分点；改善户型市场份额明显下降，120（含）-140方面积段房源成交占比18.79%，相较上月缩减8.87个百分点；140方以上的改善大户型市场份额本月小幅上升，占比16.28%，较上月扩大1.47个百分点。
图6：2013年6月-2014年6月杭州商品住宅分面积段成交占比
余杭区成交面积占比超4成，高居杭城十大区域之首 6月，杭城十大区域中余杭区以17.53万平方米的成交量再次领跑，占全市成交总量的44.2%；其次，萧山区共成交6.05万平方米，占比15.26%；滨江区成交面积达5.77万平方米，占比14.56%。
从各区域成交走势来看，上城区、下城区、余杭区和萧山区成交量上涨，其中涨幅的为上城区，涨幅高达227.39%；其他六区成交量均出现不同程度的下降，其中拱墅区降幅，达31.56%。
图7：2014年6月杭州商品住宅成交各区域分布情况
1.5当前热销项目
1.5.1住宅销售套数排行榜
10项目总成交面积环比下降39%，绿都御景蓝湾夺冠 6月，杭州商品住宅销售套数10项目成交总量为1077套/10.18万平方米，环比分别下降30.34%/39%，占比28.67%/25.66%，市场集中度较低。就区域分布而言，本月入榜销售套数10项目主要集中在滨江区、余杭区和萧山区，其中滨江区占4席，余杭区占3席，萧山区占2席。
6月成交排行榜3项目依次为绿都•御景蓝湾、绿地旭辉城和莱蒙•水榭春天。其中，萧山区的绿都•御景蓝湾本月夺冠，成交量为170套/1.54万平方米。位居第二位的是位于滨江区的绿地旭辉城，6月共计成交167套/1.5万平方米，项目在售2号楼90方非毛坯户型，起价173万元/套，中间套封顶188万元/套。自5月底宣布以来，较高的性价比吸引了众多的刚需购房者。位居第三位的是位于滨江区的莱蒙•水榭春天，6月共成交142套/1.26万平方米。
表1：2014年6月杭州商品住宅销售套数排行榜
项目名称 区县 销售套数（套） 销售面积(m2) 项目报价(￥/m2)
1 绿都•御景蓝湾 萧山 170 15405 7766
2 绿地旭辉城 滨江 167 15012 21722
3 莱蒙•水榭春天 滨江 142 12624 19371
4 新城•山语院 余杭 131 11565 6230
5 顺发•恒园 萧山 107 9783 14672
6 万科•璞悦湾 滨江 96 8916 19157
7 望江府 上城 89 8814 37831
8 富力•西溪悦居 余杭 88 9820 17382
9 龙湖•春江彼岸 滨江 87 9838 22124
10 理想•银泰城 余杭 86 9558 10744
1.5.2住宅销售金额排行榜
望江府成交3.33亿元位居首位，6成入榜项目成交均价在2万元/平方米以上 6月，杭州商品住宅销售金额10项目揽金21.29亿元，环比上涨14.22%。从入榜项目的价格分布来看，本月中项目销售表现较好，10项目有6个楼盘均价在2万元/平方米以上，销售金额占比65.74%。位居排行榜首位的是位于上城区的望江府，揽金3.33亿元，成交量为89套/0.88万平方米；绿地旭辉城成交3.26亿元，位列第二；莱蒙•水榭春天位居排行榜第三位，成交总金额2.45亿元。
表2：2014年6月杭州商品住宅销售金额排行榜
项目名称 区县 销售金额(万元) 销售套数(套) 项目报价(￥/m2)
1 望江府 上城 33343.7 89 37831
2 绿地旭辉城 滨江 32609.47 167 21722
3 莱蒙•水榭春天 滨江 24453.68 142 19371
4 龙湖•春江彼岸 滨江 21765.17 87 22124
5 绿城•西溪融庄 余杭 18937.24 40 23730
6 武林壹号 拱墅 17150.59 9 58218
7 万科•璞悦湾 滨江 17079.86 96 19157
8 富力•西溪悦居 余杭 17068.42 88 17382
9 万科•西庐 西湖 16185.23 74 22373
10 顺发•恒园 萧山 14354.02 107 14672
1.6商铺、写字楼市场
商铺市场成交火热，成交面积大幅上涨238.4% 6月，杭州市商铺供应热度不减，新增上市11.08万平方米，环比上涨4.23%，其中推出套面均居首位的是江干区的杭州中润，共推出1499套/5.62万平方米。
成交方面，本月杭城商铺市场共成交409套/8.02万平方米，成交套面环比分别上涨65.59%/238.58%。其中，主城区成交量为260套/6.07万平方米，成交面积占比近8成，主要得益于下城区商铺的热销。本月永富•铂晶成交面积以3.47万平方米高居榜首，该项目为下城区，本月成交的商铺后期将打造成为大润发商业综合体，实现家门口生活服务。位居第二位的是凯瑞金座，成交面积0.43万平方米。五月花城以42套/0.39万平方米的成交量位居榜单第三位。
图8：2013年6月-2014年6月杭州商业市场情况
本月止跌转涨，纯写字楼市场冷清收官6月杭城写字楼市场供应小幅下降，新增供应13.51万平方米，环比下降17.72%。其中，纯写字楼新上市体量为133套/2.96万平方米，新上市体量为1057套/10.55万平方米。
成交方面，写字楼市场共成交890套/6.54万平方米，成交套数环比上涨30.88%，成交面积环比下降11.44%。其中，共成交619套/4.33万平方米，成交套面环比分别上涨22.33%/31.59%。萧山区的香山四季公馆以192套/1.55万平方米领跑市场。本月成交个盘分化加大，市场成交量持续低位震荡，者购房日趋谨慎，因此，项目更容易获得市场青睐。
纯写字楼市场冷清收官，成交116套/1.68万平方米，成交套面分别环比大幅下跌33.33%/58.89%，其中，主城区成交占比超6成，共成交102套，成交面积1.06万平方米。6月杭州纯写字楼市场，以江干区和萧山区表现较为亮眼，前十榜单中共占7席。其中鑫运时代金座以0.35万平方米的成交面积位居位。
图9：2013年6月-2014年6月杭州写字楼市场情况
2 当前土地市场运行现状
6月全市无宅地推出，上半年推地面积同比下降37.14% 6月，杭州土地市场依旧低迷，全市（含余杭、萧山）无宅地推出。2014年杭城土地市场遇冷，政府推地和开发商拿地积极性不高，1-6月共推地162.82万方，与去年同期相比下降37.14%。
图10：2013年6月-2014年6月杭州住宅用地推出面积情况
2.2当前土地成交情况
6月宅地出让10.74万方，环比涨幅超4成 6月，全市（含余杭、萧山）仅余杭区成功出让1宗宅地，出让面积和总规划建筑面积分别为10.74万平方米和25.78万平方米，环比涨幅分别为43.49%/58.72%；土地出让收入6.28亿元，环比下降41.22%。
图11：2013年6月-2014年6月杭州住宅用地成交面积情况
楼面均价下降超6成，溢价率仍然为0 6月宅地楼面地价为2437.54元/平方米，环比下降62.97%。溢价率方面，本月宅地溢价水平仍然为0，出让地块以底价直接成交。
图12：2013年6月-2014年6月杭州住宅用地成交价格情况
住宅市场走势：7月楼市行情或将持续下行，跑量仍或是市场主旋律 6月，杭州楼市整体下行，全市成交量环比下降超2成；供应方面，批准上市量虽大幅缩减32.97%，但住宅存量持续高位运行，住宅可售面积持续7个月上涨，出清周期高达27.55个月。2014年自年初开始掀起轮潮，房价一直处于探底过程中。6月，楼市幅度及范围相比年初有所放大，但成交量依旧没有明显起色。7月杭城楼市行情或将持续下行，跑量仍或是市场主旋律。
7月杭城预计有40多个楼盘开盘，其中共计有17个楼盘将会面市，主要有绿城•运河宸园、申花壹号院、中旅•城仕公馆、滨江•金色江南、恒大•帝景、万科良渚文化村•未来城等。
土地市场走势：土地市场仍难放量，开发商拿地积极性受挫 自年初德信•北海公园的清盘和天鸿•香榭里的让市场价格战开打后，杭州楼市就一直处于低迷状态。楼市的低迷直接影响土地市场的行情，土地市场骤冷与杭州居高不下的库存不无关系。开发商拿地的动力来自资金快速回笼，然而今年上半年新房销售情况不佳，快速去化库存成为开发商首要任务，加上宏观形势仍不明朗，政策松绑迟迟未决，开发商拿地积极性普遍受挫。下半年土地市场仍难放量，7月仅余杭区有一宗地出让，主城区持续断供。
重庆：主城区住宅成交量价齐升 住宅供应猛增
住宅成交面积环比小幅上升 同比小幅下降 6月重庆主城区住宅成交面积为133.08万平方米，环比上升6.36%，同比下降6.09%。受半年报任务压顶，各大房企加大推盘与营销力度，本月市场表现可圈可点。
住宅成交均价环比上涨 同比小幅下跌 6月重庆主城区住宅成交均价为7160元/平方米，环比上涨5.40%，同比下跌2.41%。本月别墅和花园洋房成交占比明显上升，结构性拉高了成交均价。
住宅新增供应量大幅回升 销供比下降 6月重庆主城区新增住宅供应面积147.48万平方米，环比大幅上升99.86%，同比下降5.65%。本月销供比下降至0.90，市场供过于求。
住宅库存量继续下降 出清周期持续延长 截止6月底，重庆主城区住宅库存面积为1590.62万平方米，环比下降3.42%；出清周期为12.91个月，较上月延长1.13个月。市场整体供求格局仍保持正常态势，但去化压力显现。
4000-6000元/平方米价位住宅成交占比上升明显 住宅成交情况分价格段来看，本月成交占比的仍是6000-8000元/平方米段，为42.41%；其次是4000-6000元/平方米段，占比为32.05%。与上月相比，4000-6000元/平方米段成交占比上升明显，上升了5.64个百分点。
90平方米以下面积段刚需住宅仍受市场欢迎 住宅成交情况分面积段来看，本月成交占比的仍是90平方米以下面积段，为43.92%；其次是90-140平方米段，为38.26%。与上月相比，除90-140平方米面积段外，其余各面积段成交占比均略有上升。
1、 2014年6月重庆房地产市场运行现状
1.1当前住宅成交量及价格情况
成交面积环比小幅上升 同比小幅下降 6月重庆主城区住宅成交面积为133.08万平方米，环比上升6.36%，同比下降6.09%。受半年报任务压顶，各大房企加大推盘与营销力度，本月市场表现可圈可点。
图1：2013年6月-2014年6月重庆主城区住宅市场成交面积走势
成交均价环比上涨 同比小幅下跌 6月重庆主城区住宅成交均价为7160元/平方米，环比上涨5.40%，同比下跌2.41%。本月别墅和花园洋房成交占比明显上升，结构性拉高了成交均价。
图2：2013年6月-2014年6月重庆主城区住宅市场成交均价走势
沙坪坝区住宅成交面积 分区域来看，6月沙坪坝区住宅成交面积，为19.34万平方米，占6月总成交面积的比重为14.53%，占比较上月增加3.37个百分点，这主要得益于龙湖U城项目的热销；其次是江北区，成交17.01万平方米；南岸区排第三，成交16.53万平方米；其余区域成交面积多介于13.50-15.50万平方米之间，大渡口区、高新区和渝中区成交面积不足3.50万平方米。
图3：6月重庆主城区住宅成交区域情况
1.2当前住宅市场的供应情况
新增供应量大幅回升 销供比下降 6月重庆主城区新增住宅供应面积147.48万平方米，环比大幅上升99.86%，同比下降5.65%。本月销供比下降至0.90，市场供过于求。
图4：2013年6月-2014年6月重庆主城区住宅市场销供走势
1.3当前住宅市场库存量及去化周期
库存量继续下降 出清周期持续延长 截止6月底，重庆主城区住宅库存面积为1590.62万平方米，环比下降3.42%；出清周期为12.91个月，较上月延长1.13个月。市场整体供求格局仍保持正常态势，但去化压力显现。
图5：2013年6月-2014年6月重庆主城区住宅库存量及出清周期
1.4当前住宅细分市场的特点
4000-6000元/平方米价位住宅成交占比上升明显 住宅成交情况分价格段来看，本月成交占比的仍是6000-8000元/平方米段，为42.41%；其次是4000-6000元/平方米段，占比为32.05%。与上月相比，4000-6000元/平方米段成交占比上升明显，上升了5.64个百分点；4000元/平方米以下段成交占比下降明显，下降了3.74个百分点。
图6：2013年6月-2014年6月重庆主城区住宅各价格段成交占比
90平方米以下面积段刚需住宅仍受市场欢迎 住宅成交情况分面积段来看，本月成交占比的仍是90平方米以下面积段，为43.92%；其次是90-140平方米段，为38.26%。与上月相比，仅90-140平方米面积段成交占比下降了4.91个百分点，其余各面积段成交占比均略有上升。
图7：2013年6月-2014年6月重庆主城区住宅各面积段成交占比
1.5当前住宅热销项目
1.5.1住宅成交套数排行榜
龙湖U城获销售套数排行榜 6月重庆主城区住宅成交套数10项目共成交3753套，较上月减少182套；成交均价为6048元/平方米，远低于主城区整体均价7160元/平方米。其中位于沙坪坝区西永组团的龙湖U城成为月度销售套数排行榜，成交651套，面积区间为26-74平方米，成交均价为5038元/平方米，户型小，均价和总价均较低，是项目畅销的主要原因。
表1：重庆主城区2014年6月销售套数排行榜
项目名称 成交套数(套) 成交面积
(㎡) 成交金额
(万元) 成交均价
1 龙湖U城 651 42977.67 21650.02 5038
2 锦馨苑 634 52124.43 21807.47 4184
3 国兴北岸江山 410 25184.33 19789.21 7858
4 旭辉城 368 21576.99 14267.26 6612
5 融创嘉德庄园 355 30438.77 25239.32 8292
6 御峰 318 34322.34 25647.09 7472
7 恒大照母山 305 25942.29 19905.15 7673
8 富力城 243 23187.55 11284.32 4867
9 光华观府国际 235 20439.6 7115.76 3481
10 旭辉朗香郡 234 21401.54
13270.11 6201
合计 3753 297595.51 179975.71 6048
龙湖两江新宸居销售金额排行榜首位 6月重庆主城区住宅成交金额10项目共成交25.96亿元，环比上升27.44%，成交均价为8720元/平方米，远高于主城区整体均价7160元/平方米。其中成交金额的项目是位于北部新区礼嘉组团的龙湖两江新宸，成交金额达5.78亿元，主要物业类型为洋房、别墅，该项目区域、宜居成项目吸金的主要因素。
表2：重庆主城区2014年6月销售金额排行榜
项目名称 成交金额
(万元) 成交套数(套) 成交面积
(㎡) 成交均价
1 龙湖两江新宸 57819.85 137 37885.26 15262
2 融创玖玺台 31606.39 39 11662.73
27100
3 御峰 25647.09 318 34322.34 7472
4 融创嘉德庄园 25239.32 355 30438.77 8292
5 融创凡尔赛花园 21863.39 98 15587.58 14026
6 锦馨苑 21807.47 634 52124.43 4184
7 龙湖U城 21650.02 651 42977.67 5038
8 恒大照母山 19905.15 305 25942.29 7673
9 国兴北岸江山 19789.21 410 25184.33 7858
10 旭辉城 14267.26 368 21576.99 6612
合计 259595.15 3315 297702.39 8720
1.6商业、写字楼市场
6月商业地产量价齐升 本月重庆主城区商业地产成交量持续回升，为11.11万平方米，环比上升5.33%，同比上升9.66%；价格方面，本月商业地产成交均价为18964元/平方米，环比上涨10.02%，同比上涨31.45%。
图8：2013年6月-2014年6月重庆主城区商业市场情况
6月写字楼量跌价升 本月重庆主城区写字楼成交面积有所回落，为9.55万平方米，环比下降8.61%，同比大幅增加127.93%；价格方面，本月写字楼成交均价为12192元/平方米，环比、同比分别上涨6.81%、19.02%。
图9：2013年6月-2014年6月重庆主城区写字楼市场情况
2、 当前土地市场运行现状
2.1土地市场推出情况
6月住宅用地推出面积环同比均上涨 6月重庆全市共推出住宅类用地69宗，推出面积合计466.57万平方米，环比上涨123.58%，同比上涨10.72%。
其中，主城区共推出住宅类用地26宗，推出土地面积合计286.21万平方米，规划建筑面积合计718.22万平方米，土地供应量环比上升100.98%，同比上涨145.18% 。所推土地有9宗来自沙坪坝区，合计48.78万平方米，7宗来自渝北区，合计113.85万平方米，6宗来自于大渡口区，合计113.85万平方米，2宗来自南岸区，合计29.32万平方米，巴南区和北碚区各1宗，面积分别为6.06万平方米、18.26万平方米。
主城区以外区县中，綦江县推出住宅土地面积，共推出14宗土地，合计65.91万平方米，璧山县推出面积也超多了30万平方米，为36.44万平方米，另外，涪陵区、铜梁县、双桥区、长寿区推出面积也均超过了10万平方米，其余区县推出面积均在10万平方米以下。
图10：2013年6月-2014年6月重庆住宅用地推出情况
2.2土地市场成交情况
住宅用地成交面积环比上涨 同比下降 6月重庆市共有49宗住宅土地成交，成交面积合计396.52万平方米，环比上涨133.68%，同比下降8.62%。
其中，主城区成交住宅类用地22宗，成交面积合计271.53万平方米，规划建筑面积合计664.28万平方米，成交土地均价为6318元/平方米，成交楼面均价为2583元/平方米。土地成交量环比上升101.22%，同比上升132.89%。成交土地有7宗来自渝北区，6宗来自沙坪坝区，6宗来自大渡口区，南岸区2宗，北碚区1宗，成交面积分别为113.85万平方米、40.16万平方米、69.94万平方米、29.32万平方米和18.26万平方米，成交土地均价分别为4527元/平方米、9045元/平方米、9198元/平方米、4576元/平方米和3253元/平方米。
主城区以外区县中，成交住宅土地面积超过30万平方米的区县有綦江区、长寿区和璧山区，成交面积分别为33.52万平方米、38.91万平方米和36.29万平方米。涪陵区成交住宅土地面积为11.52万平方米，其余各区县成交土地面积均不足10万平方米。
图11：2013年6月-2014年6月重庆住宅用地成交情况
表3：2014年6月重庆居住类用地成交区域分布
区县 成交宗数 建设用地面积(㎡) 规划建筑面积(㎡) 成交楼面价 （元/平方米） 成交总价 (万元)
綦江县 9 335172.5 675251.45 1553.31 771.01
渝北区 7 1138504 2164125.65 4526.77 2381.45
沙坪坝区 6 401569 1157083 9045.32 3139.2
长寿区 6 389063.8 958799.4 2653.76 1076.85
大渡口区 6 699441 2534533.1 9198.4 2538.43
涪陵区 6 115218.26 298177.67 1939.8 749.55
璧山县 4 362914.87 1110045.8 3133.66 1024.51
南岸区 2 293173 439759.5 4576.31 3050.87
北碚区 1 182574 347258 3253.31 1710.46
永川区 1 832 2080 1227.16 490.87
合川区 1 46734 116835 2750 1100
2.3地块总价排行榜
近三个月住宅用地成交总价排行榜前五位均来自主城区 近三个月住宅用地成交总价前五位均来自主城区，其中“北部新区鸳鸯组团I标准分区I14-3/02（部分）地块”位于排行榜首位，该地块成交总价21.99亿元，规划建筑面积83万平方米，楼面地价为2649元/平方米，由中航地产竞得，成交于2014年5月份。
表4：2014年4月01日至2014年6月30日重庆住宅用地成交总价排行榜
宗地名称 规划建筑面积（㎡） 成交总价(万元) 楼面地价(元/平米) 溢价率 竞得方
1 北部新区鸳鸯组团I标准分区I14-3/02（部分）地块 830000 219885 2649 0.00% 中航地产
2 大渡口区大渡口重钢组团F分区F11-3/03、F10-1/03、F12-3/03、F10-6/03、F10-2/03、F9-10/03号宗地 662030 165521 2500 0.00% 渝富资产经营管理有限公司
3 大渡口区大渡口重钢组团V分区V30-1/03、V30-2/03号宗地 642523 160645 2500 0.00% 渝富资产经营管理有限公司
4 南岸区茶园组团W分区W7-3/03、W3-14/03、W3-16/03、W3-18/03、W3-10/03、W3-11/03、W3-12/03地块 353214.8 151512 4290 0.00% 重庆市广阳岛开发有限公司
5 北部新区B标准分区B1-1/03、B13-1-1-2/01号宗地 455975 137705 3020 0.00% 重庆永利置业有限公司
2.4土地溢价排行榜
近三个月住宅用地溢价前五位多来自主城区 在近三个月住宅用地溢价率排行榜中，有3宗土地来自主城区，2宗土地来自区县。其中4月成交的涪陵区兴华西路3号地块溢价率超过400%，位居近三个月溢价榜榜首。该地块规划建筑面积3.29万平方米，规划用途为中低价位、中小套型普通商品住房用地，共有4家单位竞价，起始价4940万元，经过201次激烈竞价，终由重庆市涪陵华新房地产开发有限公司以2.5亿元成功竞得该宗土地使用权，楼面地价高达7591元/平方米。
表5： 2014年4月01日至2014年6月30日重庆住宅用地溢价排行榜
1 涪陵区兴华西路3号 32932.25 25000 7591 406.07% 重庆市涪陵华新房地产开发有限公司
2 沙坪坝区沙坪坝组团B标准分区B10-2/01号宗地 27388 17200 6280 61.03% 重庆宏信实业有限公司
3 九龙坡区二郎科技新城组团C分区C3-4-1/02号宗地 204477 95000 4646 51.85% 中铁十一局集团房地产开发有限公司
4 南岸区茶园组团B分区51-2/03、51-3/03地块 169568 62000 3656 46.25% 上益有限公司
5 双江组团五福寺分区二、三号地块 61422.87 4390.2 715 35.01% 代胜德
数据来源：CREIS中指数据
3、 未来市场
住宅供应方面： 6月份因为半年业绩压顶，房企加大推盘力度，住宅供应量出现显著回升。然而，进入7月份，楼市进入传统淡季，房企供应将重回谨慎态度。预计7月住宅供应量将明显回落。
住宅成交方面：随着年中的到来，房企为交出一份满意的半年报，各种推盘及促销活动增多，6月成交量稳中有升。7月虽是楼市传统淡季，但由于上半年市场成交总体低迷，积累了一定的有效需求。因此预计7月份住宅成交量将稳中略有下降。
土地供需方面：随着政府推地力度的加大，加之楼市成交量的回升刺激了开发商的购地热情，6月土地成交迎来小高峰。预计7月，随着楼市进入传统淡季，土地市场需求也将平稳回落。
成都：住宅价格指数继续下跌，受前期市场需求释放影响，需求大幅下降
6月成都住宅成交量大幅下跌 本月,受3、4、5月份市场需求的释放影响，商品住宅成交量环比大幅下降 ,共成交45.58万平方米（4291套），环比跌幅达65.31%，同比降幅为70.37%。
6月住宅样本报价环比继续下降 根据中房指数系统对250个住宅样本 的监测，6月，成都住宅样本价格下降，平均报价为8118元/平方米，环比降幅为0.87%，同比涨幅为0.02%，涨幅缩小1.07个百分点。
6月住宅供需均下降，供求矛盾依旧突出 2014年6月，供应由上月的83.10万平方米降至57.36万平方米，环比下降30.97%；成交由上月的131.40万平方米降至45.58万平方米，环比下降65.31%；销供比由上月的1.58降至0.79，市场供求矛盾依旧突出。
6月住宅用地供应12宗 成交14宗,成交大幅上涨 2014年6月成都市国土局推出住宅用地12宗，建设用地面积为60.27万平方米，规划建筑面积为233.45万平方米；推出土地均价为8561元/平方米，推出楼面均价为2210元/平方米。共成交14宗商品住宅用地，建设用地面积为65.54万平方米，规划建筑面积260.23万平方米，成交土地均价为9506元/平方米，成交楼面均价为2394元/平方米，平均溢价率18.05%，土地出让金额共计62.31亿元。
1 2014年6月成都房地产市场运行现状
6月成都住宅成交量大幅下跌 本月,受3、4、5月份市场需求的释放影响，商品住宅成交量环比大幅下降 ,共成交45.58万平方米（4291套），环比跌幅达65.31%，同比降幅为70.37%。
图1：成都市主城区商品住宅成交面积走势图
各区域成交面积均环比下降 从区域成交情况来看，本月成都主城各区域住宅成交面积均环比下降。高新区成交面积仍，为14.84万平方米（1231套），环比下降56.96%；锦江区居第二位，成交面积为9.77万平方米（874套），环比下降62.92%；成华区成交面积为9.10万平方米（945套），环比下降68.37%；青羊区共成交4.63万平方米（471套），环比下降71.12%；武侯区和金牛区成交面积分别为4.05万平方米（458套）和3.20万平方米（312套），环比降幅分别为74.58%和67.57%，其中武侯区降幅居各区域之首。从区域分布来看，高新区占比，为32.55%；锦江区居第二位，为21.44%；成华区占比为19.96%；青羊区占比为10.15%；武侯区占比为8.88%；金牛区占比为7.02%。
图2：6月成都市主城各区住宅成交量分布
6月住宅样本报价环比继续下降 根据中房指数系统对250个住宅样本 的监测，6月，成都住宅样本价格下降，平均报价为8118元/平方米，环比降幅为0.87%，同比涨幅为0.02%，涨幅缩小1.07个百分点。从重点监测的250个住宅样本来看，本月报价上涨的项目有55个，占全部样本的22.00%，占比较上月扩大了17.14个百分点；下降的项目为56，占全部样本的22.40%，占比较上月扩大17.54个百分点。由于住宅项目价格下降的幅度大于上涨的幅度，致使住宅指数继续下降。
图3：成都住宅价格指数走势图
数据来源：中房指数系统
1.2当前市场的供需比
6月住宅供需均下降，供求矛盾依旧突出 2014年6月，供应由上月的83.10万平方米降至57.36万平方米，环比下降30.97%；成交由上月的131.40万平方米降至45.58万平方米，环比下降65.31%；销供比由上月的1.58降至0.79，市场供求矛盾依旧突出。
图4：成都市主城区商品住宅销供比走势图
2.1住宅市场供应情况
6月新增供应量环比下降 6月，成都商品住宅供应量环比下降，共新增20个预售项目，面积共计57.36万平方米,环比降幅为30.97%。
图5：成都市主城区商品住宅新增供应走势
锦江区供应面积居首位 6月，锦江区新增面积领先，共新增3张住宅预售许可证，面积为19.59万平方米，占比34.16%；高新区和成华区新增面积接近，分别新增7张和9张预售许可证，面积分别为18.59万平方米和18.54万平方米，分别占比32.41%和32.32%；青羊区新增1个预售项目，面积为0.63万平方米，占比为1.10%；武侯区和金牛区均无新增预售项目。
图6：5月成都主城区住宅新增供应区域分布图
2.2 当前土地市场运行现状
2.2.1 土地市场供应情况
6月住宅用地供应12宗 2014年6月成都市国土局推出住宅用地12宗，建设用地面积为60.27万平方米，环比大幅下降34.01%，规划建筑面积为233.45万平方米，环比下降28.71%；推出土地均价为8561元/平方米，推出楼面均价为2210元/平方米。
图7：成都住宅用地（包含纯住宅及含有住宅的综合性用地）供应情况
2.2.2 当前土地成交情况
6月住宅用地成交14宗,成交面积止跌上涨 2014年6月成都土地市场共成交14宗商品住宅用地，建设用地面积为65.54万平方米，环比上涨667.45%，规划建筑面积260.23万平方米，环比上涨905.53%，成交土地均价为9506元/平方米，成交楼面均价为2394元/平方米，平均溢价率18.05%，土地出让金额共计62.31亿元。
图8：成都住宅用地（包含纯住宅及含有住宅的综合性用地）成交情况
恒大竞得总价地块 6月成都共成交住宅用地14宗，其中恒大以总价18.00亿元竞得金牛区驷马桥街道一地块，溢价率为2.49%。新鸥鹏以81.67%的溢价率竞得锦江区成龙街道一地块，位居总价排行榜第二，并以高溢价摘得另外三宗地块。14宗地块中7宗溢价成交。
表1：成都6月土地成交总价排行榜
土地名称 规划建筑面积(万㎡) 成交总价(亿元) 楼面地价(元/㎡) 溢价率 竞得方
1 金牛区驷马桥街道辖区，府南河畔，四至范围东起府青路一段，北靠马鞍东路，西至马鞍南路，南邻外曹家巷、曹家巷、星辉东路一线旧城改造土地 71.12 18.00 2531 2.49% 林芝恒大旅游发展有限公司
2 锦江区成龙街道办事处粮丰村2、8组（SZ-04地块 16.76 9.14 5450 81.67% 成都市新鸥鹏恒基置业有限公司
3 成华区二仙桥街道办事处辖区，北至铁道部成都木材防腐厂，南至二仙桥北路，西至二仙桥北一路，东至四川成都二仙桥国家粮食储备库 15.96 6.64 4159 0.00% 成都泰博置业有限公司
4 锦江区成龙街道粮丰村2、6组和村集体 9.75 5.61 5750 91.67% 成都市新鸥鹏恒基置业有限公司
5 天府新区万安镇大石社区三组、高饭店村五、六组,华阳街道香山村七组 42.23 4.52 1071 0.00% 成都天府新区集团
6 新津县五津镇红石社区3组、抚江社区1组 24.50 3.03 1239 0.00% 四川中西置业有限公司
7 金牛区沙河源街道友联社区 19.12 2.87 1500 0.00% 金牛成都上官管理有限公司
8 锦江区三圣街道粉房堰村6、9组，成龙街道粮丰村2组 8.47 2.67 3150 5.00% 四川蓝润实业集团有限公司
9 天府新区华阳街办香山村7组、万安镇高饭店村4组 22.58 2.42 1071 0.00% 成都天府新区集团
10 锦江区成龙街道粮丰村1、2组（SH-03地块） 4.29 2.10 4900 63.33% 四川蓝润实业集团有限公司
商品住宅供应方面：2014年6月，受前期集中推盘影响，本月推盘量环比继续下降。预计7月份，由于传统淡季的到来和前期市场的释放，开发商的推盘力度不会大幅增加，住宅供应量或将趋稳。
商品住宅成交方面：6月，受3、4、5月份市场需求的释放影响，本月成交量大幅下降65.31%。由于前期市场需求的释放和传统销售淡季的到来，预计7月成交量或将继续在低位徘徊。
土地供需方面：6月，成都土地市场大幅升温，成交金额创年内水平，多宗地块溢价成交。预计7月，供应量和成交量或均将趋稳，地块或仍将引发激烈竞争。
4 市场政策资讯
成都城市群发展规划正式出台 将实现八城一体化
近日，省政府厅印发了《成渝经济区成都城市群发展规划（2014—2020年）》（以下简称《规划》）。成都城市群包括成都市、德阳市、绵阳市、遂宁市、乐山市（市中区、沙湾区、五通桥区、金口河区、夹江县、峨眉山市）、雅安市、眉山市和资阳市，八城将一体化发展。八城将统一固话区号，有条件的地区开通城际公交。《规划》提出，到2020年，西部地区核心增长极地位进一步凸显，人均地区生产总值达到8.5万元以上，建设全面小康社会的先行区。成都市竞争力和国际影响力显著提升，城市辐射带动能力进一步增强，大中小城市和小城镇发展更加协调，城市群同城化水平进一步提升，城镇化率达到65%。
发改委:小城市户籍可全面放开 北上广需有门槛
近日，国务院批转发展改革委《关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见》。《意见》部署了七个方面的重点改革任务：一是加快转变政府职能；二是着力推进财税金融价格改革；三是深化国有企业、科技体制等改革；四是深化户籍、土地等体制改革；五是以开放促进改革；六是推进关系民生改善的各项体制改革；七是加快生态文明制度建设。针对户籍制度改革，对于大中小城市应该实行有区别、有分类的户籍政策，全面放开建制镇和小城市限制，有序放开中等城市限制，合理确定大城市条件，严格控制特大城市人口规模。
成都出台经济稳增长22条 包括优化房地产政策
6月23日，成都市人民政府新闻室召开新闻发布会，就该市出台的《成都市关于促进当前经济平稳增长的二十二条措施》进行介绍。在稳定方面，成都将从加快项目实施、保障项目用地、发挥财政资金的引导作用、鼓励企业加快、加快保障房建设5个方面促进全市稳中有升。将全面加快天府新区、北改项目前期工作；凡法律法规未明确禁止准入的行业和领域，将全面向民间开放，鼓励民间资本以“公私合作（PPP）”、“建设—运营—移交（BOT）”等模式参与项目建设；全面落实企业技术改造项目财政扶持政策；9月底前，郊区（市）县新建保障房项目将全面开工，全市竣工各类保障房2万套，完成棚户区改造1.6万户。在促进消费方面，成都将优化房地产政策，促进居民首套房和改善性住房消费，加快住房公积金贷款发放进度，优先满足公积金缴存者购房贷款需求，并积极支持人才住房消费。同时，成都还将促进旅游消费、培育新的消费热点、促进产品销售等，以进一步扩大消费市场。
二号线东延线3地下站亮相 下月空载试运行
作为成都首条通往第二圈层城区的线路，2号线东延线目前已进入综合联调阶段，预计本月底开始空载试运行，今年10月将正式载客运营。6月28日，记者实地探访2号线东延线的书房、龙平路和龙泉驿3个站看到，作为东延线的3个站，站点的内部装饰工作已完成，整个站内设计凸显了当地特色和对残障人士的关怀。
万科H股挂牌香港 B转H方案终于修成正果
6月25日上午9：30，随着香港联交所的上市锣声敲响，万科B转H方案终于修成正果。上市21年的万科B股成为历史，转板后的股票将以H股的形式在香港联交所上市交易，股票代码“2202.HK”，股票简称“万科企业”。万科转板方案自公布以来一直备受市场关注。此次万科登陆H股市场，在显著改善原B股者交易环境的同时，也为万科全面对接国际资本市场提供了契机。这也是继2013年进军海外市场后，万科在国际化战略上的又一重大举措。此次上市的万科H股股票总数为1,314,955,468股，占万科总股本的比例为11.94%。按上市首日开盘价13.66港币计算，万科H股市值约179.6亿港币。
南京：成交量同比、环比均下滑明显，出清周期继续上涨
6月南京商品住宅成交面积45.88万平方米，创了近3年来的新低 2014年6月南京市场共成交商品住宅4399套/45.88万平方米（不包括溧水、高淳），环比分别下降12.72%/34.61%；同比方面，套数同比下降34.61%，面积同比下降37.71%。
住宅存量回升明显，出清周期至10个月 2014年6月，南京市场商品住宅存量回升明显。截至2014年6月底，南京住宅可售量（不包括溧水、高淳）为43569套/555.5万平方米，可售量环比分别上升12.83%/11.86%。
江宁跃居区域榜首，市辖9区8降1升 本月江宁区在保利梧桐语、融侨世家、新城玖珑湖、万科金域蓝湾等成交推动下位居全市，成交1015套11.63万平方米，较上月上涨9.73%/14.91%，面积占总成交量比例高达25.35%。
本月新增供应量8137套，供应量环比上升高达41.96% 2014年6月南京商品住宅新增供应8137套/97.57万平方米（不包括溧水、高淳），环比分别上涨41.96%和48.2%，同比上涨21.87%和7.26%。
6月南京土地市场共成交宅地10宗 由于6月南京推地量增加，导致本月南京（不包括溧水和高淳）住宅用地（包含综合用地）成交量也大幅增加，共成交10宗住宅用地，建设用地面积92.68万平方米，较去年同期上涨146.18%。
1、 2014年6月南京房地产市场运行现状
6月南京商品住宅成交面积45.88万平方米，创了近3年来的新低 2014年6月南京市场共成交商品住宅4399套/45.88万平方米（不包括溧水、高淳），环比分别下降12.72%/34.61%；同比方面，套数同比下降34.61%，面积同比下降37.71%。2014年上半年，南京共成交商品住宅31290套/331.31万平方米，同比分别下降24.29%和39.53%。春节以后2、3、4月南京商品住宅市场依次成交3588套、5022套、6176套，主要受三月下旬以来市场集中放量的冲击下，外加金三银四期间的成色，呈现稳步递增态势，仍比去年同期褪色不少。5月、6月，受房地产市场整体下滑的影响，南京住宅成交量也开始呈现下滑趋势，住宅成交量环比、同比均下滑明显。1-6月总体而言，南京销售量虽同比大幅下滑，但市场表现明显好于水平。
6月南京成交量虽继续下滑，但楼市却热闹了许多，重磅消息一个接着一个，先是保利南京五盘联动“决战六月”，启动“飓风行动”，之后网传中海将携旗下三盘启动大规模促销的“海啸行动”，力度更狠，威力更大，近又有莱蒙“送”首付、中南“半价抢房”闪电来袭，促销大战愈演愈烈，南京楼市竞争越来越激烈。
图1：2013年1月-2014年6月南京商品住宅成交情况（单位：万平方米）
住宅指数环比上升，同比涨幅持续缩小 2014年6月，南京住宅指数为1358点，上涨了6点，环比涨幅为0.44%，继上月两年来下跌后又表现上涨，同比上涨63点，涨幅持续缩小为4.86%。重点监测的161个住宅样本项目中，报价上调的项目有14个，占全部样本的8.70%，较上月减少4个，其中1个项目涨幅在10%以上，2个项目涨幅在5%-10%之间，11个项目涨幅在5%以下，左邻右里项目本月涨幅，高达37%，主要是因为该项目加推一栋价格较上次两年前开盘上涨较多。报价环比下跌的项目有10个，较上月减少4个，占样本比例为6.21%，项目跌幅均在5%以下。根据历史报价记录可知，本月南京商品住宅市场价格上调的项目和下跌的项目都有所减少，市场观望气氛浓厚，开发商推盘价格也较谨慎，虽“一成首付”、“半价抢房”、非毛坯改毛坯等促销手段频出，但实际推盘均价仍较前期有所上涨，使得整体住宅市场表现上涨。
图2：2012年5月-2014年6月南京商品住宅成交价格指数走势
住宅存量回升明显，出清周期至10个月 2014年6月，南京市场商品住宅存量回升明显。截至2014年6月底，南京住宅可售量（不包括溧水、高淳）为43569套/555.5万平方米，可售量环比分别上升12.83%/11.86%。
出清周期按前六个月月平均销售速度（55.22万平方米/月）计算，升至10.1个月，较上月增加2.3个月。年后以来的销量不振使得前六个月月平均销售速度继续下降，环比上月降低14.07%，另一方面6月全市供应量大幅上涨，数远大于销售量，导致目前的住宅存量上涨明显，而销售量继续下滑，导致消化速度再延长2.3个月。
图3：2012年4月-2014年6月南京市场销售速度与出清周期（单位：套）
6月南京商品住宅市场销供比降至0.47 本月南京商品住宅市场销供比从上月的0.81下降至0.47。本月全市住宅上市量上涨明显，而销售量受市场环境、宏观经济、信贷紧缩、观望情绪以及市场疲软等因素影响，销售速度继续下滑，导致市场销供比降至0.47。
图4：2013年3月-2014年6月南京商品住宅销供比走势图（单位：套）
1.3当前住宅细分市场的供需特点
江宁跃居区域榜首，市辖9区8降1升 本月江宁区在保利梧桐语、融侨世家、新城玖珑湖、万科金域蓝湾等成交推动下位居全市，成交1015套11.63万平方米，较上月上涨9.73%/14.91%，面积占总成交量比例高达25.35%；其次为浦口区，本月成交1025套/9.83万平方米，面积占总成交量比例为21.44%，贡献主力项目为东方万汇城、新城香溢紫郡、旭日爱上城、融侨观邸、旭日上城、雅居乐滨江国际等项目；六合区依旧位居第三位，成交住宅881套7.58万平方米，占据总成交量的16.53%，贡献主力楼盘为荣盛莉湖春晓、荣盛龙湖半岛、碧景山庄、博雅华庭；建邺区面积占比均居全市各区第四位，本月成交355套/5.03万平方米，面积占总成交量的10.97%；雨花台区在宋都南郡国际、楚翘城等项目高量推动下，面积占比9.73%；其余区域中玄武、鼓楼、秦淮三区的成交量少，不足全市总量的9%。
从各区成交走势来看，市辖9区中（不包括高淳、溧水）除江宁区成交量环比上涨外，其余区域均呈现不同程度下降。其中栖霞区降幅为明显，本月成交量289套/3.51万平方米，环比下降高达54.77%和51.09%；其次为鼓楼和玄武区，本月下降均超40%。增长区域中，江宁区升幅为显著，成交面积增长高达14.91%。
图5：2014年6月南京各区商品房成交量
数据来源：CREIS数据库fdc.soufun.com
12000-25000元/平方米项目成交占比小幅下降，其余价格段成交占比均上涨 本月成交均价在7000-12000元/平方米之间的中低价房源仍是全市住宅价格的主力区间段，成交面积为16.09万平方米，成交占比从上月的34.76%升至35.07%，这部分项目主要集中在浦口和江宁；本月市场占比第二的是12000-18000元/平方米之间价格段，这部分项目主要集中在江宁、栖霞、雨花台等区，成交面积14.05万平方米，市场占比30.62%，较上月下降3.2个百分点；本月市场占比第三的仍是7000元/平方米以下房源，主要集中在六合区，成交面积5.1万平方米，占比11.11%，比上月增加4.96个百分点；其余价格段中，18000-22000元/平方米成交比例小幅下降，环比下降2.61%；22000-25000元/平方米项目成交比例略有下降，占比为6.13%，较上月下降0.06个百分点； 25000元/平方米以上项目占比7.98%，较上月上涨0.62个百分点，这些项目主要集中建邺、鼓楼、玄武、秦淮等主城区。
图6：2014年6月南京住宅分价格段成交占比
80-160平米户型占比环比下降4.47个百分点，160平米以上和80平方米以下户型成交比例有不同程度上涨 6月南京80-100平米的中等户型占比依旧，成交比例高达30.05%，较上月下降1.57个百分点；其次为160平米以上，占比高达19.08%，较上月上涨2.39个百分点；位居第三为80平米以下户型，占比为17.36%，较上月增加2.08个百分点；位居第四为120-140平米户型，本月占比微幅下降，占比为15.05%，较上月下降0.82个百分点。
总体来看， 80-120平米的刚需户型占全市成交总量近五成，本月市场份额合计达到42.99%。160平米以上户型占比略有上升，比上月上涨了2.39个百分点，其次为80平方米以下户型，占比上涨高达2.08%。另外80-160平米之间的户型成交比例均也有不同程度下降。
图7：2013年5月-2014年6月南京商品住宅面积段成交占比分布
多区出现热销项目，荣盛莉湖春晓斩获6月 2014年6月，住宅销售排行榜10项目总成交量达1544套/14.04万平方米，较上月减少34套/0.53万平方米，分别占全市总销售量的31.95 %和27.61%，相较2014年5月，市场份额有略有提升。
从入榜项目区域分布来看，江宁占据3席，六合占2席，雨花台、浦口、栖霞、秦淮和溧水各占1席。
本月斩获销售套数排行榜之位的荣盛莉湖春晓，成交量为325套/2.61万平方米，项目位于六合城南板块新城大街与新湖大道交界处， 6月22日开盘推出北苑1、3、5号楼房源，共402套，户型为64-77平方米两房和85-107平方米三房，折前均价7200元/平方米，折后均价6920元/平方米，只要在6月25日之前签约并付清首付优惠50元/平方米，首付四成优惠10元/平方米，首付五成优惠20元/平方米，首付九成优惠60元/平方米，全款优惠100元/平方米。该项目凭借小户型，总价低、品牌房企、以及沿线深受刚需购房者的青睐。本月位居排行榜第二的项目为新城香溢紫郡，位于浦口区，在售花园洋房，面积为78、95平方米，均价11000多元/平方米，洋房优惠为：全款9折，商贷91折，公积金92折。本月成交267套/2.19万平方米。 本月位居排行榜第三的项目为宋都南郡国际，该项目凭借低价、品牌房企每次开盘均热销，本月成交225套/1.9万平方米。
表1：2014年6月南京商品住宅销售套数排行榜
项目名称 区县 成交套数(套) 成交面积(㎡) 参考金额
(万元) 参考均价
1 荣盛莉湖春晓 六合 325 26081 18352 7036
2 新城香溢紫郡 浦口 267 21903 25260 11533
3 宋都南郡国际 雨花台 225 18981 22261 11728
4 保利梧桐语 江宁 182 18127 21405 11809
5 荣盛龙湖半岛 六合 127 10937 7949 7268
6 新城玖珑湖 江宁 109 10534 18778 17826
7 保利罗兰春天 栖霞 89 8694 12545 14429
8 恒大金碧天下 溧水 87 9527 5926 6221
9 天元新城 江宁 69 6221 4957 7967
10 世茂君望墅 秦淮 64 9401 17029 18114
浦口新城香溢紫郡老盘推新成交2.53亿元位居 2014年6月，住宅销售排行榜成交金额10项目共成交19.03亿元，较上月减少4.53亿元。从入榜项目区域分布来看，建邺区和江宁区各入榜3席，浦口、六合、雨花、秦淮区各占1席。从项目类型来看，销售金额排行榜中刚需类项目占比增加，本月只占据5席，较上月增加2席。
表2：南京2014年6月销售金额排行榜
项目名称 区县 成交套数(套) 成交面积
(万㎡) 参考金额
1 新城香溢紫郡 浦口 267 21903 25260 11533
2 宋都南郡国际 雨花台 225 18981 22261 11728
3 保利梧桐语 江宁 182 18127 21405 11809
4 新城玖珑湖 江宁 109 10534 18778 17826
5 荣盛莉湖春晓 六合 325 26081 18352 7036
6 华润悦府 建邺 30 6470 17865 27613
7 银城长岛观澜 建邺 40 5743 17418 30328
8 世茂君望墅 秦淮 64 9401 17029 18114
9 凤凰和熙 建邺 58 6592 15993 24263
10 玛斯兰德 江宁 9 4805 15889 33065
2、 未来市场走势分析
本月新增供应量8137套，供应量环比上升高达41.96% 2014年6月南京商品住宅新增供应8137套/97.57万平方米（不包括溧水、高淳），环比分别上涨41.96%和48.2%，同比上涨21.87%和7.26%。本月新取得住宅预售许可证的项目共有31个，较上月增加1个，其中江宁区7个项目，建邺区6个，浦口区和六合区各5个项目，栖霞区3个，雨花台区2个，秦淮区1个,项目。
从新增房源类型和所处区域来看，以中低端项目为主，六合、江宁、浦口新增供应量有较大幅度上涨。六合区本月上市项目为博雅华庭、荣盛莉湖春晓、荣盛龙湖半岛、旭东新城和亚泰梧桐世家，共上市2121套/20.04万平方米，占全市总供应量的26.07%/20.54%，位列区域。其次为江宁区，本月有保利梧桐语、奥斯博恩、中海国际社区、东郊小镇、恒信珑湖国际、恒建金陵美域、碧湖天辰等7个项目新领预售许可证，共上市1672套/18.23万平方米体量的新房源，占全市总供应量的20.55%/18.69%；位列第三位为建邺区，本月有保利紫荆公馆、华润悦府、升龙公园道、五矿崇文金城、银城长岛观澜5个项目上市，共推出1265套/19.11万平方米；浦口区本月仅有雅居乐滨江国际、华府国际、九月森林、盘金华府和旭日上城5个项目申领预售证，新增供应量为1056套/14.68万平方米，占全市总供应量的12.98%/15.04%；鼓楼区世茂外滩新城和复地新都国际项目再次领取预售许可证，上市量为779套/10.18万平方米；栖霞区保利罗兰春天、高科荣境、金地湖城艺境3个项目共上市666套/8.33万平方米；雨花台区本月有莱蒙水榭阳光和善水湾花园2项目领取预售许可证，新增供应量为552套/5.25万平方米，占全市总供应量的6.78%/5.38%。秦淮区的雅居乐长乐渡上市26套/1.75万平方米。
图8：2012年4月-2014年6月南京商品住宅新增供应套数情况（单位：套）
6月南京市辖区推地10宗 2014年6月，南京地区（不包括溧水和高淳）共推出10宗住宅用地，其中浦口区4宗地，江宁区3宗地，栖霞区、玄武区和鼓楼区各1宗地。其中，编号为NO.2014G40的地块位于马群综合换乘，出让面积为9.19万平方米，出让起始价为8亿元，限价11.6亿元，该地块曾被南京国土局在2013年11月29日挂出，然后又于12月20日上午公布停止出让。
图9：2012年4月-2014年6月南京住宅用地推出面积情况（单位：万平方米）
6月南京土地市场共成交宅地10宗 由于6月南京推地量增加，导致本月南京（不包括溧水和高淳）住宅用地（包含综合用地）成交量也大幅增加，共成交10宗住宅用地，建设用地面积92.68万平方米，较去年同期上涨146.18%。其中浦口区4宗地，江宁区3宗地，栖霞区、玄武区和鼓楼区各1宗地。江北板块在禁地尚未满一年就迎来土地开闸，6月连续放量4块土地，虽然未引起激烈争夺，但也不乏大咖，其中浦口新城的大幅地被华润置地以底价拿下，成为上半年总价地，而城东马群综合换乘地块，该地去年曾在出让前被被一纸“暂停出让”公告叫停，半年多后再出山，被中青江苏置业、中垠地产溢价63.75%拿下。
位于栖霞区马群综合换乘的NO.2014G40地块，挂牌出让起始价为80000万元，限价116000万元，该地块住宅部分需满足90/50政策，且地块内须配建综合换乘枢纽。本次土拍现场，共引来5家房企北京联合、中青江苏置业、招商地产、满高企业、星浩资本5家房企争夺，经过51轮竞拍，终被中青江苏置业、中垠地产联合竞买，以总价13.1亿元竞得，楼面地价4167元/平米，其中中垠地产是进入南京。
位于玄武区仙鹤门4号的NO.2014G30地块，经过15轮竞价，终被奥克斯以16.6亿元竞得，楼面价12022元每平米，溢价率9.06%，宁波奥克斯进入南京市场。
位于浦口区江浦街道环城西路以南的NO.2014GG31地块，虽然是江北“禁地令”解除前出让的首幅地块、且在拍卖前呼声颇高，但当天仅金地和中交两家房企报名到场，并终被中交以13.4亿元的底价拍得，这一结果也令不少跌眼镜。
位于江宁滨江锦文路以北、经二路以西的NO.2014G25地块被朗诗以1.93亿拿下，该地块成交均价1799元/平方米，溢价率仅为3.63%，该地块出让面积50543.0l㎡，规划面积50543.0l㎡。
图10：2013年4月-2014年6月南京住宅用地成交情况
6月南京土地市场共成交宅地溢价率仅6.03%，远低于去年同期 6月南京土地市场共成交宅地溢价率仅6.03%，远低于去年同期70.87%。成交的10宗宅地中，6宗底价成交，仅4宗有溢价，溢价率地块为栖霞区马群综合换乘地块，溢价达63.75%，其余三宗地块溢价率均低于10%。
本月成交的土地楼面均价也下滑明显，仅4848元/平方米，远低于去年同期以及创近四个月以来的新低。
图11：2012年4月-2014年6月南京住宅用地楼面均价以及溢价率情况
2.2.3地块总价排行榜
6月成交有四宗地块进入地块总价排行榜，5月无土地成交
在近3个月住宅用地成交总价排行榜5中，5月无土地成交，4月成交的地块有1宗，6月占据4宗。江北的土地市场提前“解禁”后，区域内的土地拍卖密集成交。6月25日下午南京的一场土地拍卖会上，江北总价高达40多亿元的3幅地块全部成交，其中位于浦口区浦口新城大道以东、丰子河路以南的NO.2014G39被央企华润置地以34.8亿元底价摘得浦口新城的地块。该地块出让面积22.31万㎡。已经规划名为华润国际社区。
位列排行榜第二名的是在4月3日土拍中成交的NO.201412（栖霞区土城头路以南中花岗地块），性质为混合，建设用地面积为12.92万平米，规划面积达到36.18万平米。该地块容积率在1.0至3.0之间，挂牌价为17.6亿元，共有6家企业（招商局、朗铭、新城、栖霞建设、中南建设、无锡金科）报名参与竞拍，经过82轮竞拍，终中南建设力压无锡金科，以25.7亿元竞得该地块，溢价率46.02%，楼面地价达7103元/平米。在竞价到第80轮次时，中南建设报价25.5亿元达到限价，又经过两轮的竞争保障房建设资金，终于如愿摘得该地块进驻南京城东板块。据了解，该幅土地将执行南京住宅新政，即住宅部分将配建不低于50%建筑面积的90平方米以下户型。此外，该地块也是内出让的含有规划的地块，未来将形成地区商业，为整个区域居民提供生活服务配套。G12地块的拍出，受到周边在售楼盘的追捧，该地块的邻居之一中海地产于 2013年2月拍得的2013G03地块，楼面地价仅为5554元/平米。
位列排行榜第三名的NO.2014G34（鼓楼区宝塔桥街道幕燕金属物流地块）仅有宁华世纪一家报名，建筑面积8.37万平方米，以19.6亿元底价成交，楼面均价为5495元/平方米。
位列排行榜第四名的NO.2014G30地块（玄武区仙鹤门4号），经过15轮竞价，终被奥克斯以16.6亿元竞得，楼面价12022元每平米，溢价率9.06%，这也是奥克斯进入南京市场。
位列排行榜第五名的NO.2014GG31地块（浦口区江浦街道环城西路以南），虽然是江北“禁地令”解除前出让的首幅地块、且在拍卖前呼声颇高，但当天仅金地和中交两家房企报名到场，并终被中交以13.4亿元的底价拍得，这一结果也令不少跌眼镜。
表3：近三个月南京居住类用地成交总价排行
宗地名称 建设面积（㎡） 成交总价(万元) 楼面地价(元/平米) 溢价率 竞得方
1 浦口区浦口新城大道以东、丰子河路以南地块 223126 348000 4755 0 华润置地(苏州)有限公司
2 栖霞区土城头路以南中花岗地块 129215 257000 7103 46.02% 江苏中南建设和中南控股集团
3 鼓楼区宝塔桥街道幕燕金属物流地块 83719 196000 5495 0 南京宁华世纪置业有限公司
4 玄武区仙鹤门4号地块 78903 166000 12021 9.07% 宁波奥克斯置业有限公司
5 浦口区江浦街道环城西路以南、华山路以东地块 149885 134000 4966 0 中交有限公司
栖霞区马群综合换乘地块以64%高溢价率位居近三月溢价排行榜首 近三个月土地成交溢价率排行榜5中，4月成交4宗，6月仅1宗成交：溢价率位居的为栖霞区马群综合换乘地块，共引来5家房企北京联合、中青江苏置业、招商地产、满高企业、星浩资本5家房企争夺，经过51轮竞拍，终被中青江苏置业、中垠地产联合竞买，以总价13.1亿元竞得，楼面地价4167元/平米，溢价达64%。位居第二位的江宁区天印大道以西、文靖路以北地块，成交楼面地价10857元/平米，以60%的溢价率在4月3日的竞拍中被江苏爱涛置业有限公司以6.11亿元竞得。位居第三的是江宁空港开发区建设路以西BE地块，成交楼面地价4101元/平方米，溢价率为46%，被绿色未来控股有限公司以10.12亿元竞得。
表4： 近3个月南京居住类用地溢价率排行
1 栖霞区马群综合换乘地块 91932 314410 4166 64% 中垠地产有限公司、中青旅江苏置业有限公司
2 江宁区天印大道以西、文靖路以北地块 28136 61100 10857 60% 江苏爱涛置业有限公司
3 江宁空港开发区建设路以西BE地块 164494 101200 4101 56% 绿色未来控股有限公司
4 栖霞区土城头路以南中花岗地块 129216 257000 7103 46% 江苏中南建设集团以及中南控股集团
5 江宁空港开发区规划经七路以东ACD地块 110872 57800 3620 35% 招商局地产(南京)有限公司
3、 未来市场分析
政策：下半年调控政策将坚持分类指导、双向调控原则，继续推进长效机制建设
政策方面，随着房地产市场降温，但整体在可控范围内，在市场不出现大的波动的前提下，预计下半年层面会继续推进土地及财税制度改革、不动产登记及信息联网等长效机制建设。但不同城市市场分化仍较明显，调控政策将继续体现差异性，而将继续从公积金、信贷等方面支持自住需求；南京销售量虽同比大幅下滑，库存以及出清周期继续升高，但市场表现明显好于水平。基于目前的市场环境以及宏观经济、货币政策趋势，预期下半年南京信贷政策将加大对自住型住房需求的支持。
住宅：销供比下降，去化速度继续下降，房价延续下行趋势 从6月供需情况看，市场上涨明显，成交却明显继续回落给房企销售带来较大压力，部分企业近期加大推盘力度并调整定价策略，如通过打折促销、非毛坯变毛坯、车位卷、等多种方式加大优惠力度；这些以价换量的措施虽有利于促进市场成交，但一定程度上促使房价下降。7月，随着入市项目增加和去化减缓，市场竞争将持续升温，市场供大于求导致“去库存”依旧是7月主基调，同时多数企业销售不及预期，资金压力较大，多数企业将加快推盘并加大营销力度以促进去化、回笼资金，将会导致房价调整深化，延续下行趋势。
土地：土地市场较去年降温明显，下半年土地成交压力或将继续加大
随着南京楼市继续下行，库存继续攀升，南京土地市场较去年冷清不少。如6月25日南京出让的6幅地块5幅底价成交，江浦NO.2014G37地块在第二轮竞价后就成交，拍卖时间极短。虽然成交的地块质量优、参与竞拍的开发商也均是品牌房企，但是整个出让的过程却是十分低调，开发商拿地也极为谨慎。由此可知，如果下半年南京楼市无政策扶持，不温不火之态或将继续，房价调整的范围也会继续扩大，随之下半年的土地成交压力或将继续加大。
天津：6月天津住宅成交量低迷，观望蔓延致供需博弈加剧
6月天津住宅成交低迷，降至今年以来低值，观望蔓延致供需博弈加剧。本月商品住宅成交面积为56.39万平方米，环比降幅为61.71%，同比降幅超三成，幅度为34.07%，降至今年以来低值。
6月全市商品住宅成交均价回涨至万元以上水平，至10814元/平米。6月商品住宅成交均价为10814元/平方米，环比上涨20.30%，达今年以来较高水平，同比亦现较明显涨幅，达8.16%。
6月住宅可售面积为2141.73万平方米，出清周期升至26.0个月。截止到6月30日住宅市场的可售量为2141.73万平方米，出清周期升至26.0个月，本月天津商品住宅市场供应量持续高位，成交低迷致出清压力增加。
6月住宅用地有7宗地块入市，供应面积亦有大幅回落。6月天津住宅用地推出7宗地块，与上月相比有6宗降幅，建设用地面积70.28万平方米，环比降幅为51.90%，规划建筑面积128.39万平方米，环比大幅回落58.51%。
6月住宅用地市场共6宗地块成交，成交面积明显回落。天津6月共成交住宅用地6宗，建设用地面积53.31万平方米，环比降幅为41.88%；规划建筑面积123.27万平方米，环比降幅为39.50%。
6月住宅用地溢价率为0，平均楼面地价涨幅达37.46%。6月住宅用地平均溢价率为0，平均楼面均价为8236元/平方米，环比涨幅为37.46%，市内六区成交占比高位，本月住宅用地楼面地价持续上涨。
1、2014年6天津房地产市场运行现状
6月天津住宅成交量低迷，观望蔓延致供需博弈加剧
6月天津住宅市场成交量回落，同环比均现明显降幅，一方面，随着进入传统淡季，市场需求有所回落，而其主要原因，是房地产市场进入调整期，行业下行压力增加，同时近期地方性政策微调频出导致的市场观望情绪蔓延，另外，6月百城价格指数显示天津房价环比回落，同比涨幅收窄，市场价格进入调整期，市场成交量的大幅萎缩及价格指数的环比下跌，表明本月天津住宅市场呈现下行态势。从数据方面看，本月商品住宅成交56.39万平方米，为今年以来低值，受上月成交量基数高位影响，环比降幅达61.71%，相较去年同期，成交量亦现34.07%的降幅；本月住宅成交价格为10814元/平方米，远郊区县成交占比大幅回落为导致本月市场成交价格上涨主因，环比涨幅达20.30%，相较去年同期亦有明显涨幅，为8.16%。
图1：2012-2014年天津商品住宅成交面积走势图
6月全市商品住宅成交价格受成交结构变化影响，大幅回涨，至万元以上水平
本月天津天津商品住宅成交价格为10814元/平方米，环比上月大幅回涨，至万元以上水平，环比涨幅达20.30%，相较去年同期亦有8.16%涨幅；分析其原因，一方面，全市四大成交价格均有所上涨，另一方面，蓝印政策取消后，后市远郊区县成交占比大幅回落，导致全市成交价格出现结构性回升；具体分区域来看，本月全市四大成交价格均现涨幅，其中市内六区成交价格为22438元/平方米，环比涨幅为3.60%；环城四区成交价格为9761元/平米，环比涨幅为1.89%；滨海新区、远郊区县成交价格分别为9857元/平方米和7551元/平方米，其中远郊区县成交成交价格再次攀升至7000元/平米以上水平，涨幅达12.49%，于四大中居首。
图2：2012-2014年天津房价走势图
6月住宅可售面积为2141.73万平方米，出清周期升至26.0个月
2014年6月天津住宅出清周期（出清周期=目前可售面积/往前推6个月的平均销售面积）升至26.0个月，截止到6月30日住宅市场的可售量为2141.73万平方米，环比上月增加45万平方米，今年以来可售量持续高位。本月住宅市场新增入市面积为110.66万平方米，虽环比上月有43.76%的降幅，但仍保持百万平米以上的月度供应水平；受市场成交低迷影响，全市四大成交量均现较明显降幅，因此，在市场供应持续高位，成交量大幅下滑的情况下，市场去化速度有所回落，出清周期在上月小幅下降后再次高企，升至26.0个月。
（备注：Ⅰ、2011年12月份开始，商品住宅库存分析剔除保障性住房，加上、居住及居住性用途的住宅；Ⅱ、2012年10月份开始，可售数据增加在建抵押及在建查封房源）。
图3：2012-2014年出清周期走势图
分区域来看，天津全市四大中仅市内六区可售量有所回落，其他现不同程度增幅。市内六区可售量为195.68万平方米，环比小幅下降1.7万平方米，本月仅河西区、河北区共计9.27万平米入市，供应量大幅下降，但受成交量萎缩影响，出清周期持续上升，至23.7个月；环城四区本月可售量为541.60万平方米，供应高位拉动库存水平大幅上升，环比增加17.98万平方米，受其影响，出清周期升至19.3个月，但仍为四大中水平；滨海新区本月供应量环比大幅增加，33.40万平米入市环比增幅达104.46%，成交量的大幅萎缩导致可售量再次增至700万平米以上水平，至712.01万平米，出清周期随之上升近5个月，至49.7个月；远郊区县本月可售量为661.73万平方米，环比小幅增加，为9.91万平方米，蓝印政策取消后，以武清区为代表的远郊区县成交量回落明显，出清周期亦现小幅上升，至20.9个月，环比上升1.9个月。
图4：天津各区域住宅出清周期
表1：2014年6月天津各区域出清周期环比变化
区域 可售面积
（万平方米） 本月出清
周期（月） 上月出清
周期（月） 环比上月
（月）
和平 42.68 64.8 57.9 6.9
河东 30.26 25.0 23.2 1.8
河西 47.45 25.0 24.5 0.5
南开 23.06 18.3 17.5 0.8
河北 22.03 19.0 13.1 5.9
红桥 30.20 14.5 13.9 0.6
东丽 95.52 17.1 13.5 3.6
西青 148.56 18.5 15.4 3.1
津南 223.11 22.0 19.4 2.6
北辰 74.41 17.3 16.4 0.9
塘沽 424.94 51.2 46.7 4.5
汉沽 171.72 93.2 88.0 5.2
大港 83.18 33.8 30.0 3.8
开发区 32.18 18.7 16.8 1.9
武清 276.91 13.5 12.2 1.3
宝坻 151.56 39.4 38.4 1.0
蓟县 62.67 23.7 23.0 0.7
宁河 54.49 38.1 29.3 8.8
静海 116.10 36.8 32.7 4.1
市内六区 195.68 23.7 21.7 2.0
环城四区 541.60 19.3 16.5 2.8
滨海新区 712.01 49.7 45.1 4.6
远郊五区县 661.73 20.9 19.1 1.8
合计 2141.73 26.0 23.2 2.8
6月全市四大中成交量均现较明显降幅，尤以远郊区县表现突出，其中，市内六区本月成交7.48万平方米，环比下降30.81%，再次跌至10万平米以下水平；环城四区、滨海新区成交量分别为20.62万平方米和11.77万平方米，环比降幅分别为52.43%和40.58%，成交降幅均较为明显；远郊区县本月成交16.53万平方米，不足20万平米成交水平环比降幅达77.46%，同比亦有33.56的降幅。
6月天津各区成交结构变化明显，远郊区县成交量大幅回落，市场成交占比大幅下降21个百分点，至29%；市内六区成交量仍处低位，市场成交占比有所上升，至13%，环城四区、滨海新区本月成交量均有较明显降幅，但受远郊区县占比大幅回落影响，两成交占比均有所上升，分别至37%和21%。
图6：2012-2014年天津商品住宅成交面积占比对比
1.3当前热销项目及热销板块
1.3.1商品住宅销售套数排行榜
全市四大项目均有入榜，10项目总成交套数环比大幅回落
2014年6月天津新建住宅销售套数10项目共成交1640套，环比大幅下降57.61%，从成交区位来看，销售套数10榜中，全市四大项目均有入榜，远郊区县仍占五席，滨海旅游区宝龙城、河北区天津诺德分别以311套和114套的销量入榜；受5月蓝印政策取消影响，武清区项目发力导致环比基数高位，本月总成交套数降幅明显，但入榜项目均有不俗表现，其中，宝龙城项目位于滨海旅游区，该项目于本月中旬全新入市，开盘既有较好销售业绩，并以311套的销量居本月排行榜“榜眼”席位；首创国际半岛项目地处京津城市发展的主轴线上，距北京五环路30km，距天津市区70公里，受两地客户关注，销售业绩较好，以132套销售居第三位。
表2：天津2014年6月商品住宅销售套数排行榜
项目名称 区域 成交面积(平米) 成交金额(万元) 成交套数(套) 成交均价(元)
1 河景馨园 宝坻 55926 23489 558 4200
2 宝龙城 滨海新区 26863 14482 311 5391
3 首创国际半岛 武清 16656 13570 132 8147
4 天津诺德 河北 10209 19797 114 19391
5 融创 津南 10874 9841 99 9050
6 政华书香庭苑 静海 14960 16347 94 10927
7 青苹果E族 武清 6727 3926 85 5836
8 融创洞庭路壹号 开发区 8001 10249 83 12810
9 金泰丽舍 武清 5828 4904 82 8414
10 天津津南新城 津南 10433 8534 82 8179
1.3.2商品住宅销售金额排行榜
10项目成交总金额回落，单项目均有亿元以上业绩表现
2014年6月10项目成交15.36亿元，环比下降38.90%，就各项目而言，本月10项目销售额均有亿元以上表现，大幅拉升排行榜整体水平，就成交区域而言，10项目中市内六区项目占4席，区域内项目单价较高，在销量保证的前提下，为金额排行榜的主力；本月10项目中天津诺德以1.98亿元的销售额居榜单第二位，该项目位于河北区中环线以内，周边配套成熟齐全，同时坐拥双(3、6号线)站点，交通突出，受市场关注，5月末开盘及本月的加推活动均有较好的去化表现；融创壹号以1.67亿元的业绩居本月排行榜第三位。
表3：天津2014年6月商品住宅销售金额排行榜
2 天津诺德 河北 10209 19797 114 19391
3 融创壹號 南开 5515 16720 29 30318
4 政华书香庭苑 静海 14960 16347 94 10927
5 宝龙城 滨海新区 26863 14482 311 5391
6 中海八里臺 河西 3926 13805 37 35157
7 首创国际半岛 武清 16656 13570 132 8147
8 海河大观 河西 4425 12800 22 28927
9 富力津门湖 西青 5481 12376 29 22578
10 融创洞庭路壹号 开发区 8001 10249 83 12810
1.4商业、写字楼市场
6月商业市场供需均现明显降幅，销供比小幅上升至0.51，去库存压力持续高位
6月，天津市商业市场成交5.04万平方米，环比下降32.44%；同期商业产品市场供应量为9.89万平方米，环比降幅达50.30%，市场销供比小幅上升至0.51。整体来看，本月市场供需均现明显降幅，市场供应降至今年以来低位，但仍远高于市场成交水平，加之前期市场供应持续过大，去库存压力持续走高。市场供应方面，天津商业产品供应量为9.89万平方米，环比下降50.30%，同比小幅增加，幅度为3.67%，供应水平降至今年以来低位；本月，塘沽区贻成福地广场项目批准入市房源达3.07万平方米，东丽区科创慧谷天津园区和津南区建鑫城分别也有2万平米以上供应量，拉升本月供应水平；市场成交方面，天津商业地产成交量亦现明显降幅，成交面积降至5.04万平方米，环比下降32.44%，同比去年同期降幅达70.46%，本月成交水平有所回落，但仍处今年以来高位，整体而言，商业市场去化压力仍处高位。
图7：2013年-2014年天津商业市场情况
6月写字楼市场销供比降至0.34，市场表现供过于求
6月，天津写字楼市场供应量大幅攀升、成交回落，当月供应面积为6.44万平方米，环比增幅达176.39%，销售面积2.18万平方米，环比上月大幅下跌52.81%，销供比降至0.34。今年写字楼市场供应除1月份现高值外，供应水平收紧，成交量虽不足去年水平，但高于供应量，导致近期市场表现供不应求，而本月受供应量攀升影响，销供比降至今年以来低值。从供应方面看，天津写字楼市场供应量大幅攀升，供应面积达6.44万平方米，环比增长176.39%，同比去年同期亦有91.67%的增幅，本月，仅东丽区科创慧谷天津园区项目入市就达5.11万平方米，有力拉升了天津写字楼市场供应水平；从成交方面看，天津写字楼市场成交量为2.18万平方米，环比下降52.81%，同比降幅达53.52%。整体来看，市场供过于求态势显现，去年以来，市内六区土地供应量增加，而入市地块商业配比的高位将导致开发周期内市区写字楼等商用房源大幅增加，需警惕供应过剩风险。
图8：2013年-2014年天津写字楼市场情况
2.1当前土地市场运行现状
6月7宗住宅用地入市，土地供应量大幅回落
本月住宅用地市场7宗地块入市，环比上月减少6宗，供应建设用地面积、规划建筑面积均现明显降幅，但市区范围内河北区、河西区入市地块均为年内规划中重点地块，受到业内的广泛关注；具体来看，本月土地供应区域结构变化明显，市内六区3宗地块入市，分别为河西区2宗，河北区1宗，滨海新区仅1宗地块入市，位于空港经济区，远郊区县3宗入市地块分别为蓟县2宗和静海县1宗。河西区入市2宗地块分别为河西区黑牛城道南侧地块和河西区黑牛城道与洪泽南路交口东南侧地块，为规划“新八大里”中的“二里”和“三里”；河北区地块位于河北区南口路东侧，为河北区年度规划重点地块，另外，空港经济区地块将为空港再添新住宅项目，以上地块均涉及到企业进驻等相关规定，借助京津冀一体化东风，在增加够地条件的同时，也将促进区域经济发展。
图9： 2012-2014年天津住宅用地供应
2.1.2当前土地成交情况
6月6宗住宅用地成交，土地成交量现明显回落
进入6月份，天津土地市场供应量回落，同时二级住宅市场观望情绪蔓延，成交低迷，此种情况促使开发企业入手土地市场更为审慎，土地成交量回落明显，市区内重点地块尽管在京津冀一体化背景下出让条件增加，但实力房企普遍看好核心区域未来发展，纷纷入手天津土地市场。本月住宅用地市场共计6宗地块成交，环比回落2宗，地块分别集中于市内六区与远郊区县，具体为河西区2宗，河北区、武清区、静海县、宝坻区各1宗，成交建设用地面积53.31万平方米，环比降幅为41.88%，成交规划建筑面积123.27万平方米，环比降幅为39.50%，下降幅度均较为明显；本月河西区黑牛城道南侧2宗地块成交，该2宗地块分别为此前公布的河西区新八大里中的“四里”和“二里”地块，终分别为中海地产及天津渤海国有资产经营管理有限公司摘得，河北区南口路地块为河北区今年出让的重点地块之一，为财富嘉苑置业有限公司（新兴重工集团）以底价摘得，河北区将再添大型综合体项目，另外，静海县团泊新城东区地块为天津团泊绿岛建设有限公司摘得，该公司隶属富力地产。
图10： 2012-2014年天津住宅用地成交
表5：2014年6月天津住宅用地成交区域分布数据表
区域 宗数(宗) 建设用地面积(㎡) 规划建筑面积(㎡) 成交土地平均价格 (元/平米) 平均楼面地价(元/㎡) 平均
溢价率 土地出让金(万元)
住宅用地 6 533055 1232729 19047 8236 0.00% 1015290
河西区 2 137949 559800 58855 14503 0.00% 811900
静海县 1 104847 170760 2027 1244 0.00% 21250
武清区 1 106621 127946 1201 1000 0.00% 12800
宝坻区 1 99013 178224 2850 1583 0.00% 28220
河北区 1 84624 196000 16676 7200 0.00% 141120
6月住宅用地溢价率为0，平均楼面地价环比大幅上涨37.46%
6月天津住宅用地市场6宗成交地块均以底价成交，平均溢价率为0，分析其原因，本月成交地块分别位于市内六区和远郊区县，土地供应趋紧，在二级市场遇冷的情况下企业入驻远郊区县意愿不强，导致地块底价成交，市内六区入市重点地块仍受房企关注，但在京津冀一体化政策背景下，地块出让条件升级，另外在总价高位的情况下，仅部分实力企业入手；本月住宅用地成交楼面价格高达8236元/平方米，环比涨幅达37.46%，连续3个月呈大幅上涨态势，本月成交地块区域结构有所变化，市内六区地块面积占比高位，河西区、河北区地块入市成交，带动整体楼面价格上涨，其中河西区2宗地块成交楼面价格均达14500元/平米水平，拉升平均价格水平。
图11： 2012-2014年住宅用地土地溢价率及楼面地价走势图
2.1.3地块总价排行榜
6月成交总价排行榜中河西区黑牛城道南侧“四里”地块以50.40亿元居首
6月成交的6宗地块中，河西区黑牛城道南侧地块以50.40亿元的总价居地块总价排行榜首位，该地块可建设用地面积为7.83万平方米，规划建筑面积34.75万平方米，地块位于河西区黑牛城道北侧，其四至为东至洞庭路，南至沐江道，西至规划内江路，北至黑牛城道，为河西新八大里地块中的“四里”地块，在较为严苛的出让条件下，终为央企背景的品牌房企中海地产以底价摘得；同样为新八大里地块中的“二里”地块以30.79亿元的总价为天津渤海国有资产经营管理有限公司摘得，居本月总价排行榜第二位，而新兴重工集团以14.11亿元摘得河北区南口路地块，同时期华北分部将入驻天津；另外，富力地产旗下天津团泊绿岛建设有限公司摘得团泊新城东区地块，或为其团泊项目富力新城后期开发进行土地储备。
表6：天津2014年6住宅用地成交总价排行榜
项目名称 区域 规划建筑面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面地价(元/㎡) 竞得方
1 河西区黑牛城道南侧 河西区 347500 504000 14504 中海地产集团有限公司
2 河西区黑牛城道南侧 河西区 212300 307900 14503 天津渤海国有资产经营管理有限公司
3 河北区南口路东侧 河北区 196000 141120 7200 财富嘉苑（天津）置业有限公司
4 宝坻区望月路东侧 宝坻区 178224 28220 1583 中房（天津）置业有限公司
5 静海县团泊新城东区 静海县 170760 21250 1244 天津团泊绿岛建设有限公司
6 武清区泗村店镇规划路南侧 武清区 127946 12800 1000 天津益正实业有限公司
2.1.4土地楼面地价排行榜
6月成交楼面地价排行榜中河西区黑牛城道南侧地块以14504元/平米居首
本月成交的6宗地块当中，天津河西区黑牛城道南侧“四里”地块以14504元/平米的楼面价格居首，该地块被中海地产集团有限公司以50.40亿元的底价摘得，同时天津渤海国有资产经营管理有限公司摘得的“二里”地块楼面价高达14503元/平米，以微弱差价居本月排行榜第二位，该两宗地块楼面价格水平每平米已超过此前成交的“七里”地块500元；河北区南口路东侧地块为财富嘉苑（天津）置业有限公司摘得，成交楼面价为7200元/平米，较上月成交的小庄地块9000元/平米的价格水平仍处相对低位，另外，目前周边项目稀缺，随着市区土地日益稀缺，河北区房价上涨明显，地块开发空间较为充裕。
表7：天津2014年6月住宅用地成交楼面地价排行榜
6月天津住宅市场成交量回落，同环比均现明显降幅，一方面，随着进入传统淡季，市场需求有所回落，而其主要原因，是房地产市场进入调整期，行业下行压力增加，同时近期地方性政策微调频出导致的市场观望情绪蔓延，另外，6月百城价格指数显示天津房价环比回落，同比涨幅收窄，市场价格进入调整期，市场成交量的大幅萎缩及价格指数的环比下跌，表明本月天津住宅市场呈现下行态势。
截止到6月30日住宅市场的可售量为2141.73万平方米，环比上月增加45万平方米，今年以来的可售量持续高位。本月住宅市场新增入市面积为110.66万平方米，虽环比上月有43.76%的降幅，但仍保持百万平米以上的月度供应水平；受市场成交低迷影响，全市四大成交量均现较明显降幅，因此，在市场供应持续高位，成交量大幅下滑的情况下，市场去化速度有所回落，出清周期在上月小幅下降后再次高企，升至26.0个月。
反观天津上半年，在整体市场调整的大背景下，需求不足、库存量走高，市场复苏缓慢，但整体呈上行态势，进入6月份，受市场下行预期影响观望情绪蔓延，新房成交明显下降，为今年以来低值，出清周期攀至2012年7月份以来新高。近期土地市场推出、成交均现下滑趋势，溢价率回落，楼面价格持续攀升，开发企业拿地更趋谨慎，表现为热点区域关注加强，远郊地区意愿减弱。
从后市走向来看，政策方面，下半年调控政策将坚持分类指导、双向调控原则，继续推进长效机制建设；在市场不出现大的波动的前提下，预计下半年层面会继续推进土地及财税制度改革、不动产登记及信息联网等长效机制建设，就天津市场而言，尽管库存量高企，去化压力较大，但随着京津冀一体化的的逐步实施，经济仍期上行，人口集聚能力持续增加，以刚性需求为主的市场状态将在较长时期内得到保持，因此市场在经过短暂的博弈阶段仍可期上行，房企不应过于期望地方性调控政策的出台，加强自身品牌建设，积极调整相应营销策略才是破局道。
需求方面，央行发布“央五条”明确支持首套房贷款有助于平稳市场预期，同时两次定向降准释放一定流动性，预计下半年或将继续采取金融措施支持自住型住房需求，合理引导和稳定市场预期，下半年需求或将缓慢回升。供应方面，前几年供应土地逐渐进入上市推盘周期，企业下半年销售压力加大，预计下半年企业推盘会更加积极，市场供应量将进一步增加。价格方面，市场供大于求态势延续将导致“去库存”仍是下半年主基调，房价下行压力
厦门：6月楼市成交有所增加，价格依旧保持涨势
6月厦门商品住宅成交量环比上升，同比继续下降 2014年6月厦门商品住宅成交1697套/21.34万平方米，成交面积环比上升53%，同比下降48.9%，本月厦门商品住宅成交量呈现环比上升，同比继续下降的态势。
6月商品住宅平均报价同环比持续上涨 根据中指研究院发布的百城价格指数，2014年6月厦门商品住宅平均报价达到20365元/平方米，与上月相比上涨1.6%，涨幅收窄1.13个百分点，较去年同期相比上涨21.7%。今年以来，厦门商品住宅平均报价持续走高，同环比仍保持上涨趋势。
6月出清周期开始缩短，较上月缩短1.3个月至11.4个月 2014年6月末厦门商品住宅市场可售面积为296.1万平方米，环比增长1.6%，近半年厦门商品住宅月均成交25.9万平方米，环比增长13.5%。本月末厦门商品住宅可售面积的出清周期环比缩短1.3个月至11.4个月，这主要归因于住宅市场成交量大幅增长和本月可售面积增幅相对放缓。
6月厦门住宅用地无供应无成交 本月厦门土地市场无新供应住宅用地，住宅用地市场呈现无供应无成交局面。
1、2014年6月厦门房地产市场运行现状
6月厦门商品住宅成交量环比上升，同比继续下降 2014年6月厦门商品住宅成交1697套/21.34万平方米，成交面积环比上升53%，同比下降48.9%，本月厦门商品住宅成交量呈现环比上升，同比继续下降态势。
图1：2013年1月-2014年6月商品住宅成交面积对比
6月商品住宅平均报价同环比持续上涨 根据中指研究院发布的百城价格指数，2014年6月厦门商品住宅平均报价达到20365元/平方米的较高水平，与上月相比上涨1.6%，涨幅收窄1.13个百分点，较去年同期相比上涨21.7%。今年以来，厦门商品住宅平均报价持续走高，同环比均保持上涨趋势。
图2：2013年6月-2014年6月商品住宅平均报价走势
6月出清周期开始缩短，较上月缩短1.3个月至11.4个月 2014年6月末厦门商品住宅市场可售面积为296.1万平方米，环比增长1.6%，近半年厦门商品住宅月均成交25.9万平方米，环比增长13.5%。本月末厦门商品住宅可售面积的出清周期环比缩短1.3个月至11.4个月，这主要归因于住宅市场成交量大幅增长和本月可售面积增幅相对放缓。
图3：厦门2013年6月-2014年6月商品住宅市场可售面积与出清周期
2、土地市场走势分析
2.1当前住宅用地的供应情况
6月厦门无新供应住宅用地 本月厦门土地市场无新供应住宅用地。
图4： 2013年1月-2014年6月厦门住宅用地推出面积情况
2.2 当前住宅用地市场成交情况
6月厦门住宅用地无成交 相比4月成交11.17万平方米和5月成交29.9万平方米，6月厦门土地市场住宅用地无成交，住宅用地市场再次延续今年2、3月无成交状态。
图5：2013年1月-2014年6月厦门住宅用地成交面积情况
图6： 2013年6月-2014年6月厦门住宅用地成交溢价率及楼面单价走势图
2.3 地块成交总价和溢价率排行榜
本月无新成交住宅用地，成交总价排行榜维持不变 本月住宅用地无供应无成交，成交总价排行榜同上月没有变化。
表3：厦门近一年（2013.7-2014.6）住宅用地成交总价5
1 海沧区灌新路与马銮湾大道交叉口东南侧 海沧区 374000 405200 10834 福州泰禾房地产开发有限公司
2 集美区11-11杏林北路与杏锦路交叉口南侧 集美区 243310 319600 13136 厦门国贸天地房地产有限公司
3 湖里区后埔祥岭路与后埔路交叉口西北侧 湖里区 140900 310000 22001 厦门兆蓉房地产开发有限公司
4 湖里区钟宅金山路东侧 湖里区 77500 232000 29935 厦门嘉润房地产有限公司
5 翔安区西岩路与洪前中路交叉口东南侧 翔安区 136000 164000 12059 厦门禹洲集团地产有限公司、厦门泓港文化创意有限公司（联合竞买）
溢价率5榜单地块继续保持不变 本月无新成交住宅用地，近一年地块溢价率排行榜与上月保持不变。
表4：厦门近一年（2013.7-2014.6）住宅用地溢价率5
项目名称 区域 规划建筑面积(㎡) 成交总价(万元) 溢价率 竞得方
1 海沧区灌新路与马銮湾大道交叉口东南侧 海沧区 374000 405200 185% 福州泰禾房地产开发有限公司
2 翔安区西岩路与洪前中路交叉口东南侧 翔安区 136000 164000 141% 厦门禹洲集团地产有限公司、厦门泓港文化创意有限公司（联合竞买）
3 海沧区马銮湾大道与新景路交叉口南侧（地块五） 海沧区 74560 106700 139% 厦门海投房地产有限公司
4 海沧区马銮湾大道与新景路交叉口南侧（地块四） 海沧区 72000 103000 138% 厦门海投房地产有限公司
5 同安区银湖中路与双桥东路交叉口东南侧 同安区 24650 22800 131% 海西置业(厦门)集团有限公司、厦门市舜弘置业有限公司
6月厦门楼市成交环比增长，价格继续走高 2014年6月厦门商品住宅市场厦门商品住宅市场成交1697套/21.34万平方米，成交面积环比上升53%，同比下降48.9%。住宅平均报价达到20365元/平方米，与上月相比上涨1.6%，涨幅收窄1.13个百分点，较去年同期相比上涨21.7%，平均报价持续走高，同环比仍旧保持上涨趋势。
市场需求升温，成交有所上升 今年以来，厦门住宅平均报价持续走高，住房成交量连续三个月下滑态势被终止，成交量相比上月大幅增加，预计短期市场成交将缓慢上升。本月出清周期开始缩短，但库存压力仍然较大。今年以来规划建筑面积仍然维持在49.1万平方米，到6月末总计成交155.48平方米。需求仍然表现强劲，而供给显然不足，预计价格仍会继续走高。另外，今年6月份公布的一系列数据表明中国经济向好，李克强总理的微刺激政策。
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本期目录
北京：住宅市场同环比价升量跌，土地市场低迷，政府推地节奏放缓 1
上海：6月商品住宅成交量环比大幅回升19.89%，同比仍显乏力 15
广州：6月住宅成交量同比继续减少，上半年销供比为0.7 27
深圳：六月首现年内成交量价齐跌，出清周期再创新高 35
杭州：6月杭城楼市整体下行，土地市场持续低迷 42
重庆：主城区住宅成交量价齐升住宅供应猛增 54
成都：住宅价格指数继续下跌，受前期市场需求释放影响，需求大幅下降 67
南京：成交量同比、环比均下滑明显，出清周期继续上涨 76
天津：6月天津住宅成交量低迷，观望蔓延致供需博弈加剧 91
厦门：6月楼市成交有所增加，价格依旧保持涨势 105
北京：住宅市场同环比价升量跌，土地市场低迷，政府推地节奏放缓
【本月导读】
本月商品住宅（不含保障性住房）成交同环比量跌价升 市场低迷本月商品住宅（不含保障性住房）共成交42.71万平方米，环比下降4.07个百分点，同比下降54.26个百分点。6月成交量为3562套，环比下降12个百分点。本月保障房成交较上期略有增加，共成交10.32万平方米，环比上升38.71个百分点，占商品住宅总成交量的19.46%，较上月增加5.14个百分点。总体来看，6月北京楼市成交量价齐跌，主要归因于北京大市场环境的观望情绪日渐浓厚。北京楼市成交自去年高烧不退后，在包括信贷紧缩、自住房上市等多重因素的影响下，2014年市场信心明显减弱，观望情绪愈发浓重，市场不确定性增强。
商品住宅（不含保障性住房）成交均价环比上升7.90个百分点 6月，北京商品住宅（不含保障性住房）市场成交均价26233元/平方米，环比上涨7.90个百分点，同比上涨14.38个百分点。本月保障房套数占比较上月上涨11.42个百分点。商品住宅（含保障性住房）成交均价22490元/平米，环比上涨3.70个百分点。6月北京商品住宅市场成交价格小幅上涨，主要可归因于持续低迷的市场环境所带来的价格微调。
可售面积增加 出清周期持续延长 截至2014年6月底，北京住宅可售面积为980.63万平方米，较上月上升3.30个百分点。可售面积持续上升。出清周期为17个月，较上月有所延长。就目前来看，北京楼市供需矛盾呈现缓解趋势，主要是由于成交不力，需求一方进入观望期。
昌平区成交量，朝阳区位居其后 6月，昌平区成交量居首，共计成交11.8万平方米，占比27.62%。朝阳区紧随其后，成交7.45万平方米，占比17.44%。房山区位列第三，成交5.15万平方米，占比12.05%。
6月北京推出住宅用地2宗 6月，北京推出住宅用地2宗，合计供应量为140.47万平方米。去年同期有22宗地块推出。
6月北京住宅用地成交0宗 6月，北京住宅用地成交0宗，去年同期土地成交0宗。
1 2014年6月北京房地产市场运行现状
1.1当前住宅成交及价格情况
本月商品住宅（不含保障性住房）成交同环比量跌价升 市场低迷本月商品住宅（不含保障性住房）共成交42.71万平方米，环比下降4.07个百分点，同比下降54.26个百分点。6月成交量为3562套，环比下降12个百分点。本月保障房成交较上期略有增加，共成交10.32万平方米，环比上升38.71个百分点，占商品住宅总成交量的19.46%，较上月增加5.14个百分点。总体来看，6月北京楼市成交量价齐跌，主要归因于北京大市场环境的观望情绪日渐浓厚。北京楼市成交自去年高烧不退后，在包括信贷紧缩、自住房上市等多重因素的影响下，2014年市场信心明显减弱，观望情绪愈发浓重，市场不确定性增强。
图1：2013年6月-2014年6月北京住宅市场成交面积走势
数据来源：CREIS中指数据http://fdc.soufun.com
商品住宅（不含保障性住房）成交均价环比上升7.90个百分点 6月，北京商品住宅（不含保障性住房）市场成交均价26233元/平方米，环比上涨7.90个百分点，同比上涨14.38个百分点。本月保障房套数占比较上月上涨11.42个百分点。商品住宅（含保障性住房）成交均价22490元/平米，环比上涨3.70个百分点。6月北京商品住宅市场成交价格小幅上涨，主要可归因于持续低迷的市场环境所带来的价格微调。
图2：2013年6月-2014年6月北京住宅市场成交均价走势
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1.2当前住宅市场的销售速度和去化周期
可售面积增加 出清周期持续延长 截至2014年6月底，北京住宅可售面积为980.63万平方米，较上月上升3.30个百分点。可售面积持续上升。出清周期为17个月，较上月有所延长。就目前来看，北京楼市供需矛盾呈现缓解趋势，主要是由于成交不力，需求一方进入观望期。
图3：2013年6月-2014年6月北京住宅市场库存消化情况
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市场供应量继续上升，销供比有所下降 北京住宅市场6月批准上市量95.04万平米，环比下降41.01个百分点。本月销供比上升至0.56，市场短期内供大于求，主要是本月多个项目集中开盘。从住建委的官网上看，6月的新入市住宅项目达20个，较上月有所下降。
图4：2013年6月-2014年6月北京住宅市场销供走势
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1.3当前商品住宅细分市场的供需特点
单价20000（含）-24000元价格段楼盘占比降幅，同时单价16000（含）-20000元下价格段楼盘占比涨幅 具体来看，20000（含）-24000元价格段楼盘占比，为12.95%，较上月下降16.21个百分点，降幅为明显。单价16000（含）-20000元以下价格段楼盘占比17.50%，环比上涨7.68个百分点，为本月涨幅价格段。分析可见中等价位占比增高，拉高本月成交均价。
图5：2013年6月-2014年6月北京商品住宅各价格段成交占比
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90（含）-160户型占比，300平米以上占比降幅明显 从户型面积来看，6月， 90（含）-160平米面积段楼盘占比为45.89%，占比。300平米以上户型占比10.60%，环比下降14.09个百分点，降幅明显。本月成交户型仍以刚需户型为主，比例略有上调。
图6：2013年6月-2014年6月北京商品住宅各面积段成交占比
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昌平区成交量，朝阳区位居其后 6月，昌平区成交量居首，共计成交11.8万平方米，占比27.62%。朝阳区紧随其后，成交7.45万平方米，占比17.44%。房山区位列第三，成交5.15万平方米，占比12.05%。
图7：2014年5月、6月北京各区域成交面积分布情况
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6月购房者成分基本保持稳定，本市居民占比，占比涨幅 5月本地市民购房占比为71.82%，占比，较上月下降4.8个百分点，降幅为明显。总的来看，本月购房者成分保持稳定，本市居民依旧占据购房主导地位，外省个人占比位于第二位。
图8：2013年6月-2014年6月北京商品住宅购房者成分情况
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1.4当前热销项目
1.4.1住宅销售套数排行榜
大兴区的住总万科城成交套数 2014年5月，北京销售套数10项目共成交1774套，较上月增长3.68%。大兴区的住总万科橙以427套的销售业绩。本月前十的项目集中在房山区，该区域有3个项目上榜。
表1：北京2014年5月销售套数排行榜
项目名称 区县 成交面积(㎡) 成交金额
(万元) 成交套数(套) 成交均价
(元/㎡)
1 住总万科橙
大兴区 33896 73276.37 427 21618
2 常楹公元
朝阳区 20557 12790.18 275 6222
3 京基鹭府
昌平区 18190 10519.97 186 5783
4 首开缇香郡
通州区 14404 19739.91 171 13705
5 保利首开熙悦春天
大兴区 12708 28537.04 151 22455
6 中国铁建•国际花园
房山区 12210 26245.55 129 21496
7 首创•伊林郡
房山区 12612 25335.23 115 20088
8 金地朗悦
房山区 12673 29812.70 111 23524
9 臻园
朝阳区 19027 82948.65 109 43595
10 京投万科•西华府
丰台区 10700 43748.19 100 40887
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1.4.2住宅销售金额排行榜
10项目共成交38.64亿元 集中分布在房山区、朝阳区以及大兴区 2014年5月成交金额10项目共成交38.64亿元，较上月增长1.17%。房山区臻园的以8.29亿元的销售额榜首。销售金额前10的项目有3个位于大兴区，2个位于朝阳区,2个位于房山区。
表2：北京2014年5月销售金额排行榜
项目名称 区县 成交面积(㎡) 成交金额
(万元) 成交套数(套) 成交均价
(元/㎡)
1 臻园
朝阳区 19027 82948.65 109 43595
2 住总万科橙
大兴区 33896 73276.37 427 21618
3 京投万科•西华府
丰台区 10700 43748.19 100 40887
4 华润公元九里
大兴区 8900 31703.64 73 35622
5 金地朗悦
房山区 12673 29812.7 111 23524
6 保利首开熙悦春天
大兴区 12708 28537.04 151 22455
7 中国铁建•国际花园
房山区 12210 26245.55 129 21496
8 首创•伊林郡
房山区 12612 25335.23 115 20088
9 龙湖•双珑原著
朝阳区 7290 24823.55 32 34049
10 京汉铂寓
门头沟区 7400 20017.76 80 27051
1.5商业、写字楼市场
6月商业市场持续供大于求的态势，成交均价略有上扬 本月，北京商业市场共上市17.22万平方米，继续上涨，环比上升23.62%，同比上升127.18%；本月商业市场共成交15.24万平方米，环比增长63.87个百分点，同比上涨96.14个百分点。本月商业市场销供比为0.89，市场整体处于供大于求状态。
6月北京商业成交均价为17910元/平方米，环比上涨6.39个百分点，同比下降31.73个百分点，主要是受到成交结构影响。
图9：2013年6月-2014年6月北京商业市场情况
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写字楼供应量大幅上涨，销售量大幅上涨，成交价格大幅下降 6月，北京写字楼上市24.31万平方米，环比上涨86.28个百分点，同比下跌15.97个百分点，共成交18.03万平方米，环比增长74.71个百分点，同比下降29.02个百分点。2014年6月北京写字楼市场销供比为0.74，去化速度略有上调。
从价格来看，本月写字楼成交均价为14795元/平方米，环比下降33.64个百分点；同比下降35.07个百分点。
6月，商业及写字楼市场成交量均呈现环比增长的现象，而商业成交价格略有上升，写字楼市场成交价格有大幅下降。
图10：2013年6月-2014年6月北京写字楼市场情况
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2 未来市场走势分析
2.1当前住宅市场的供应情况及潜在供应分析
2.1.1住宅市场供应情况
本月商品住宅（不含保障性住房）供应环比略有回升 本月商品住宅（不含保障性住房）共供应82.83万平方米，环比下降45.49个百分点；同比上涨0.42个百分点，体现政府今年立足于加大市场供应以缓解房价上涨压力。
图11：2013年6月-2014年6月北京商品住宅供应情况
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2.2当前土地市场运行现状
2.1.1 土地市场推出及成交情况
6月北京推出住宅用地2宗 6月，北京推出住宅用地2宗，合计供应量为140.47万平方米。去年同期有22宗地块推出。
图12：2013年6月-2014年6月北京住宅用地推出情况
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6月北京住宅用地成交0宗 6月，北京住宅用地成交0宗。去年同期土地成交0宗。
图13：2013年6月-2014年6月北京住宅用地成交情况
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图14：2013年6月-2014年6月北京居住类用地溢价率及楼面均价走势
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2.2.3 地块总价排行榜
近三个月总价5中，大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块F2公建混合住宅用地项目（配建限价商品住房）居首位，本月无地块上榜。近三个月住宅用地成交地块中，总价5地块成交总价均在20亿元以上。其中由北京正浩置业有限公司竞得的大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块F2公建混合住宅用地项目（配建限价商品住房）用地居首，成交总价为41.6亿元。本月无地块上榜。
表3：2014年4月-2014年6月北京居住类用地成交总价排行
宗地名称 规划建筑面积(㎡) 成交总价
(万元) 楼面地价
(元/㎡) 溢价率 竞得方
1 大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块F2公建混合住宅用地项目（配建限价商品住房） 174841 416000 23793 179.95% 北京正浩置业有限公司
2 门头沟区永定镇MC00-0020-0030、0032、0042、0043、0048地块R2二类居住用地、S3社会停车场库用地及R53托幼用地（门头沟东辛秤C地块西区） 174324 357000 20479 40.00% 中国水电建设集团房地产有限公司和宁波益方合伙企业（有限合伙）联合体
3 大兴区生物医药基地0505-070、076、066、077地块F1住宅混合公建用地、R53托幼用地、U43粪便垃圾设施用地（配建公共租赁住房） 215113 236000 10971 56.71% 北京金科兴源置业有限公司
4 门头沟区永定镇MC00-0020-0031、0049地块F1住宅混合公建用地（配建经济适用房）（门头沟东辛秤C地块东区） 193512 217400 11234 2.07% 中铁置业集团北京有限公司、中国中铁航空港建设集团有限公司、中铁物资有限责任公司和中铁四局集团有限公司联合体
5 丰台区长辛店镇辛庄村（一期）A-41地块R2二类居住用地、A-42地块R53托幼用地、A-22地块R51用地（配建限价商品住房） 184793 210000 11364 48.94% 北京中长合源置业有限公司
数据来源：CREIS中指数据http://fdc.soufun.com
2.2.4 土地溢价排行榜
近三个月溢价率5中，大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块F2公建混合住宅用地项目（配建限价商品住房）居首位 近三个月住宅用地地成交溢价率排行榜位于首位的是“大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块F2公建混合住宅用地项目（配建限价商品住房）”，溢价率为179.95%。其余上榜地块溢价率均在50%左右浮动，本月无交易地块上榜。
表4：2014年4月-2014年6月北京居住类用地溢价率5
宗地名称 规划建筑面积（㎡） 成交总价
(万元) 楼面地价(元/平米) 溢价率 竞得方
1 大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块F2公建混合住宅用地项目（配建限价商品住房） 174841 416000 23793 179.95% 北京正浩置业有限公司
2 大兴区生物医药基地0505-069、075地块F1住宅混合公建用地、R51用地（配建公共租赁住房） 92695 60500 6527 81.14% 北京正华永恒置业有限公司和北京正华永旭房地产开发有限公司联合体
3 大兴区生物医药基地0505-070、076、066、077地块F1住宅混合公建用地、R53托幼用地、U43粪便垃圾设施用地（配建公共租赁住房） 215113 236000 10971 56.71% 北京金科兴源置业有限公司
4 北京经济技术开发区路东区G1R1地块二类居住用地 60675.48 97400 16053 49.85% 北京经开开发股份有限公司
5 丰台区长辛店镇辛庄村（一期）A-41地块R2二类居住用地、A-42地块R53托幼用地、A-22地块R51用地（配建限价商品住房） 184793 210000 11364 48.94% 北京中长合源置业有限公司
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3 未来市场
6月商品住宅（不含保障性住房）成交量价齐跌，市场低迷；成交价格小幅上涨，主要可归因于持续低迷的市场环境所带来的价格微调，近期楼市观望情绪浓厚、不确定性增强
截止至6月，昌平、朝阳、房山区域为销售热点；刚需户型仍为市场主力，90（含）-160户型占比，300平米以上占比降幅明显，而价格上，20000（含）-24000价格段占比。购房者成分与上月保持稳定，仍以本地居民为主。市场存量较上月略有下调，出清周期持续延长，主要原因不是长期需求量减少，而是需求一方陷入观望情绪，市场进入胶着状态。长期来看，供需矛盾依旧尖锐。
6月住宅市场成交量价齐跌，市场低迷，主要归因于北京大市场环境的观望情绪日渐浓厚。
长期来看，在银行房贷政策未有较大利好动向、各地观望情绪浓重的情况下，北京楼市将持续维持在“冷静期”，然而成交价格并不存在骤降的风险。
6月北京土地市场低迷 推出住宅用地2宗 无住宅用地成交 房企拿地热情明显下降
6月，北京共推出住宅用地2宗，去年同期有22宗地块推出。本月政府推地力度大减。但长期来看，与旺盛的需求相比，土地市场仍将处于供不应求的状态。
6月，北京住宅用地无成交，去年同期土地成交0宗。2014年6月，住宅用地市场低迷，开发商拿地热情有明显下降。
2014年6月，住宅用地市场成交热度有所下降，尽管楼市不确定性增强，但长期看来，作为品牌房企前沿阵线的北京土地市场，供需依然火爆。
上海：6月商品住宅成交量环比大幅回升19.89%，同比仍显乏力
【本月导读】
◆ 6月企业年中考核，推盘节奏加快，成交量环比大幅上涨19.89% 6月开发商为上半年业绩冲刺，加大推盘力度，上海商品住宅成交71.37万平方米，环比大幅上升19.89%，但是同比仍然大幅下滑36.54%，远低于2013年月均106.60万方的销售水平。
◆ 刚需项目成交占比上升，商品住宅成交均价环比下降3.8% 6月上海商品住宅成交价格为26550元/平方米，环比下降3.8%。6月入市项目以刚需为主，成交结构的影响拉低本月成交均价，但是仍处于2013年以来的第二高位，仅次于5月成交均价。
◆ 商品住宅市场连续三月供大于求，出清周期刷新近两年高位 本月销供比0.67，截止本月连续三个月市场供大于求。出清周期为16.04个月，创2012年6月以来的高位。
◆ 低价刚需小户型占比回升，改善大户型占比下降 上海商品住宅成交主力单价段依然是2.5万元/平米以下中低端项目； 1-1.5万、1.5-2万项目成交占比上升明显。
1、2014年6月上海房地产市场运行现状
1.1当前市场的成交及价格情况
6月上海共成交商品住宅71.37万平方米，环比上升19.89% 6月开发商为上半年业绩冲刺，加大推盘力度，上海商品住宅成交71.37万平方米，环比大幅上升19.89%，同比下降36.54%。成交套数为6077套，环比下降25.32%，同比下降34.94%。虽然成交量较上月增长显著，但是同比仍然大幅下滑，与去年月均106.60万方的销售水平差距较大。
图1：上海商品住宅成交面积走势
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
刚需项目成交占比上升，商品住宅成交均价环比下降3.8% 6月上海商品住宅成交价格为26550元/平方米，环比下降3.8%，同比大幅上升10.8%。6月入市项目以刚需为主，成交结构的影响拉低本月成交均价，但是仍处于2013年以来的第二高位，仅次于5月成交均价。
图2：上海商品住宅成交均价走势
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
1.2当前市场的销售速度和去化周期
可售面积1104万平方米，环比上升4.92%，出清周期16.04个月，均创新高 6月底上海商品住宅市场可售面积为1104万平方米，环比上升4.92%。以当前六个月平均销售速度68.64万平方米/月计算，出清周期为16.04个月。可售量和出清周期均创历史高位，库存压力进一步加大。
图3：上海商品住宅出清周期走势
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
商品住宅市场销供比为0.67，市场供大于求 6月上海住宅新批准上市量为106.26万平米，环比上升24.62%。 成交71.37万平方米，环比上升24.62%。本月销供比0.67，截止本月连续三个月市场供大于求。
图4：上海商品住宅销供比走势
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1.3当前商品住宅细分市场的供需特点
1-2万刚需项目成交占比放大，中低端项目依然为成交主力 6月上海商品住宅成交主力单价段依然是1-1.5、1.5-2、2-2.5万元/平米中低端项目，成交占比分别为16%、27%和19%；从占比变化看，1-1.5万、1.5-2万项目成交占比上升明显，分别为3和5个百分点；而3-4万中端项目占比下降3个百分点，下降幅度。
图5：上海商品住宅分价格段成交面积占比分布
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
90平米以下首置类户型占比大幅回升，300平米以上改善户型占比回落 6月上海商品住宅成交从面积段占比看，90以下、90-120刚需户型是市场成交主力，分别占比27%、26%。从面积段占比变化来看，90平以下首置刚需户型占比明显回升，上升5个百分点；而300平以上改善房源成交占比回落，下降3个百分点。刚需项目成交占比在连续两个月小幅回落后，6月重回高位。
图6：上海商品住宅分面积段成交面积占比分布
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
嘉定稳居各区成交面积榜首 6月嘉定仍然为商品住宅成交量的区县，共成交12.62万平米，占比为17.68%，在各区成交中稳居榜首；松江成交8.21万平米，位居第2位，占比较上月增长3.86个百分点，占比在各区中增幅；青浦成交7.99万平米，占比较上月提高1.27个百分点，位列第3位。本月奉贤成交占比下降，下降4.90个百分点。
图7：本月各区域成交面积分布情况
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
1.4当前热销项目
1.4.1商品住宅销售套数排行榜
套数10项目总成交套数环比上升72.15%，排行前三项目均价均在2万元/平米以下 6月套数10项目总共成交套，环比上升72.15%。崧泽华城秀景苑、新城香溢澜庭、新城旭辉府分别成交427套、336套、218套，位居前三甲，其中崧泽华城秀景苑和新城旭辉府均为6月开盘项目。本月成交套数10中，上榜项目以远郊刚需项目为主，成交均价在2万元/平米以下项目有6个，仅有1个项目均价超过3万元。
成交套数榜首的楼盘为崧泽华城秀景苑，该项目由上海景水湾置业有限公司开发建设，位于上海市青浦区新城一站大型居住区，该项目6月份开盘，由于价格较周边在售楼盘具有，6月共成交427套，均价15029元/平米。第二的是新城香溢澜庭，位于嘉定新城郊环边，但是距11号线白银路仅500米，交通较为便利。6月加推90-140平花园洋房，本月项目总计销售336套，成交均价为16757元/平米。第三的新城旭辉府，位于金山新城，由新城控股和旭辉集团联合打造，6月开盘，本月签约170套，成交均价仅9967元 /平米。
表1：2014年6月上海商品住宅成交套数排行榜
项目名称 区县 成交面积(平米) 成交金额(万元) 成交套数(套) 成交均价(元/平米)
1 崧泽华城秀景苑
青浦 30034 45137.77 427 15029
2 新城香溢澜庭
嘉定 33285 55774.45 336 16757
3 新城旭辉府
金山 19585 19521.34 218 9967
4 万科梦想派
松江 14586 31550.93 154 21630
5 人生港湾南欧城
南汇 12686 22816.17 146 17985
6 VCITY
闵行 12068 25460.08 132 21097
7 绿地海域笙晖
宝山 12768 38188.47 129 29910
8 金地松江艺境
松江 13411 25714.38 126 19175
9 新城昱翠湾
宝山 10121 14435.7 124 14263
10 万科海上传奇
浦东 12146 43556.14 112 35860
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
1.4.2商品住宅销售金额排行榜
金额10项目总成交金额环比上升17.53% 6月金额10项目总成交金额为42.55亿元，环比上升17.53%。高于4万元/平米的项目占据5席，较上月增加一个项目。位于榜首的万源城成交金额7.92亿，占10总成交金额的18.61%。万源城位于中外环间、闵行古美罗阳板块，是目前上海外环线内的一个由一家开发商独立运作的房产项目，本月已签约62套，签约均价50719元/平米。
表2：2014年6月上海商品住宅成交金额排行榜
项目名称 区县 成交面积（平米) 成交金额(万元) 成交套数(套) 成交均价(元/平米)
1 万源城
闵行 15609 79165.59 62 50719
2 新城香溢澜庭
嘉定 33285 55774.45 336 16757
3 崧泽华城秀景苑
青浦 30034 45137.77 427 15029
4 万科海上传奇
浦东 12146 43556.14 112 35860
5 花木绿城锦绣兰庭
浦东 6925 38875.14 52 56137
6 绿地海域笙晖
宝山 12768 38188.47 129 29910
7 丰盛皇朝
卢湾 5664 36241.16 28 63991
8 万科梦想派
松江 14586 31550.93 154 21630
9 绿城上海御园
浦东 6459 29019.26 45 44925
10 中海万锦城
闸北 6716 27969.48 47 41645
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1.5商业、写字楼市场
6月商业市场价升量跌 6月上海商业项目共上市14.64万平方米，环比下降34.4%，同比下降30.7%；共成交10.82万平方米，环比下降7.8%，同比下降11.2%。
6月商业成交均价为22635元/平方米，环比上升19.8%。
图8：上海商业市场供求情况
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6月量价齐跌 6月上海供应13.13万方，环比下降37.7%，同比下降34.7%；共成交10.93万平方米，环比下降57.8%，同比下降19.7%。
价格方面，本月成交均价为24475元/平方米，环比下降31.7%。
图9：上海市场供求情况
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2、未来市场走势分析
2.1商品住宅市场供应情况
商品住宅新增供应量环比上升24.62% 6月上海商品住宅新增供应量为106.26万平方米，环比大幅上升24.62%，同比上升20.78%。从区域分布看，5月全市有14个区县有商品住宅上市，较上月增加3个。新增供应面积前三位区县依次是南汇、嘉定和金山，分别上市18.39、16.43、11.51万平方米。
图10：上海商品住宅供应走势
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图11：本月上海各区县商品住宅供应情况
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2.2当前土地市场运行现状
2.2.1土地市场供应情况
6月上海新推住宅用地环比大幅上升83.2% 6月上海推出住宅用地46.56万平方米、11宗，环比上升83.2%；其中商品住宅用地32.55万方、7宗，保障房用地14.02万方、4宗。新推住宅用地主要集中分布在崇明县，4宗。
图12：上海住宅用地供应情况
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2.2.2当前土地成交情况
6月上海成交住宅用地面积环比增长49.7% 6月上海成交住宅用地22.62万平米，7宗，环比增长49.7%，其中商品住宅用地6.71万平方、2宗，保障房用地15.9万方、5宗。住宅用地楼面均价4585元/平米，环比下降61.11%，其中商品住宅用地楼面均价8420元/平米。
表3： 2014年6月上海居住类用地成交区域分布数据表
区域 成交宗数 土地面积（平方米）
浦东新区 3 85984.8
青浦区 1 39872.2
徐汇区 1 18866.9
杨浦区 1 6023.2
奉贤区 1 75428.3
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6月有1宗住宅用地溢价成交，平均溢价率4.28% 本月上海住宅用地平均溢价率为4.28%。
图13：上海住宅用地溢价率及楼面地价走势图
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2.2.3住宅用地总价排行榜
“浦东新区新场镇01单元C-02”居地块总价榜首：本月成交的住宅用地项目中 “浦东新区新场镇01单元C-02地块”以7.62亿元成交，居6月上海住宅用地成交总价排行榜榜首，由深长城竞得。
表4：上海2014年6月住宅用地成交总价5
区域 宗地名称 规划建筑面积（㎡） 成交总价(万元) 楼面地价
(元/平方米) 溢价率
（%） 竞得方
1 浦东 浦东新区新场镇01单元C-02 88828.5 76200 8578 12.26% 上海深长城地产有限公司
2 徐汇 徐汇区凌云街道S05-07地块 52827.32 38036 7200 0.00% 上海盛世鑫荣置业有限公司
3 浦东 浦东新区南汇新城主城区WSW- 44119.2 35737 8100 0.00% 光明食品集团上海东海总公司,上
4 奉贤 奉贤区金汇镇13-05区域地块 135770.9 24543 1808 0.00% 上海新发展金汇房地产开发有限公
5 杨浦 杨浦区定海街道D1-2一期地块 15058 17300 11489 0.00% 上海杨浦滨江开发有限公司
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2.2.4住宅用地溢价排行榜
全月仅有一宗宅地溢价：本月成交的住宅用地项目中，仅有“浦东新区新场镇01单元C-02地块”溢价成交，溢价率为12.26%，成交总价为7.62亿元，楼面价8578元/平米，由深长城竞得。
表5：上海2014年6月住宅用地溢价率5
区域 宗地名称 规划建筑面积（㎡） 成交总价(万元) 楼面地价
(元/平方米) 溢价率
（%） 竞得方
1 浦东 浦东新区新场镇01单元C-02 88828.5 76200 8578 12.26% 上海深长城地产有限公司
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3、未来市场
半年末开发商为冲刺业绩，市场供求量环比均大幅回升，但是同比仍显乏力，预计7月供应力度将放缓
为冲刺半年度业绩，6月开发商加大了供应力度。本月供应量为106.26万平米，环比上升24.62%。推盘节奏加快，拉动成交上涨至71.37万平方米，环比大幅上升19.89%，但与去年同期相比下降36.54%，市场表现仍显乏力。
本月库存量继续增大，可售面积1104万平方米，环比上升4.92%，出清周期16.04个月，均创新高。销供比0.67，市场连续三个月供远大于求。
从产品结构来看，本月低价刚需产品供应力度加大，1-1.5万、1.5-2万项目成交占比上升明显。开发商营销策略方面，以平价或低价入市为主，成交排行靠前的项目本月推出产品多较周边同质产品具有价格。
从6月供求双方的市场表现来看，由于目前市场存量压力进一步加大，同时政策走向不明朗，短期内开发商或会放缓推盘节奏。若无利好政策出台，市场或将持续低位运行，开发企业将继续采用以价换量的营销策略。
广州：6月住宅成交量同比继续减少，上半年销供比为0.7
【本月导读】
成交量同比继续减少，番禺盘居销售榜首 6月，广州商品住宅成交5804套/73.53万平米，成交面积环比增加9.09%，同比减少10.89%。具体区域来看，番禺、增城和新黄埔成交量居前三。
商品住宅网签均价创新高 6月，广州商品住宅成交均价16779元/平米，再创新高，环比上涨2.55%，同比大涨30.43%。主要得益于高价盘限签政策放开以及国土局明确要求取消双合同。
本月新推3宗住宅用地，4宗成交 6月广州新推住宅用地3宗，建设用地面积20.25万平米，推出楼面均价3978元/平米；成交方面，6月广州有4宗住宅用地成交，规划建筑面积63.78万平米，平均楼面地价3892元/平米，均以底价成交。
预计7月新批量减少，楼市维持冷清 6月广州商品住宅成交量下滑、库存压力大、市场观望气氛浓厚，开发商资金回笼缓慢、融资艰难、拿地热情“削减”，即使是救市调控限价、限签有了松动，也难以让市场恢复活力。展望7月，由于上半年库存量持续增加，预计7月新批量将有所减少。由于成交量持续低迷，开发商推货维持谨慎。部分开发商或会适当加大促销力度，但是预期大规模的可能性不大。
1 2014年6月广州房地产市场运行现状
1.1当前市场的成交及价格情况
成交量同比继续减少，番禺盘居销售榜首 6月，全市商品住宅成交5804套/73.53万平米，成交面积环比增加9.09%，同比减少10.89%。套均签约面积126.69平米, 中大户型产品成交增加。
从具体区域分布看，番禺、增城和新黄埔居于成交前三，其中番禺成交1309套/19.74万平米，占总量的26.84%，是过千套的区域；增城成交874套/11.17万平米，占总量的15.19%，居第二；新黄埔成交733套/7.57万平米，居第三。
从具体项目来看，番禺的广州亚运城居销售榜首，成交236套/3.89万平米；从化的富力泉天下成交225套/2.66万平米，居第二；番禺的雅居乐剑桥郡网签220套/5.62万平米，居第三。
上半年，广州商品住宅网签33134套/384.16万平米，相比去年47831套/552.19万平米分别减少30.73%和30.43%。
图1：2013年6月-2014年6月广州住宅签约面积
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广州6月商品住宅网签均价创新高 2014年6月，广州商品住宅成交均价为16779元/平米，再创新高，环比上涨2.55%，同比大涨30.43%。均价为天河区的44609元/平米，其次为越秀区的38967元/平米。外围的五区均价除花都和从化外，其余三区均破万，的为番禺，达16014万/平米。签约均价持续上涨主要是因为：，区高价盘限签政策放开，高价盘成交占比大幅增加；第二，国土局明确取消“双合同”，部分区域的限价标准大幅提高，促使均价显著上扬。上半年广州商品住宅销售均价为14948元/平米，同比上涨9.12%。
图2：2013年6月-2014年6月广州商品住宅签约均价走势
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1.2当前热销项目
1.2.1住宅销售套数排行榜
10项目成交占比超三成，广州亚运城销量居首 6月销售套数10的项目共成交1858套/23.42万平米，占总量的31.84%。前10个项目签约量均超过130套。
从区域分布来看，本月番禺有4个项目上榜，白云3个项目上榜，从化、萝岗和花都均有1个项目进入前十。企业方面，富力、雅居乐、万科和保利地产的项目均在榜中。
表1：2014年6月广州商品住宅销售套数排行榜
项目名称 区县 销售套数（套） 销售面积（㎡） 销售金额
（万元） 签约均价
（元/㎡）
1 广州亚运城 番禺 236 38868 43646 11229
2 富力泉天下 从化 225 26608 19113 7183
3 雅居乐剑桥郡 番禺 220 56203 83362 14832
4 深业江悦湾 白云 204 17605 27757 15766
5 万科欧泊 番禺 195 16988 29280 17236
6 万科金色梦想 萝岗 175 15556 21673 13932
7 保利西海岸 白云 174 17232 32487 18853
8 星汇金沙 白云 154 14213 22973 16163
9 雅居乐锦城 花都 144 18429 16406 8902
10 雅居乐君域公馆 番禺 131 12455 15391 12357
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1.2.2住宅销售金额排行榜
销售金额10项目成交48.79亿元，项目均价20818元/平米 6月销售金额10项目总成交金额为48.79亿元，成交均价20818元/平米。从项目来看，中海花城湾成交15.71亿元，居于榜首；销售额第二是雅居乐剑桥郡，收获8.34亿元；广州亚运城当月成功售出236套/3.89万平米，收获4.36亿元。
表2：2014年6月广州商品住宅销售金额排行榜
项目名称 区县 销售套数（套） 销售面积（㎡） 销售金额
（万元） 签约均价
（元/㎡）
1 中海花城湾 天河 112 33020 157132 47587
2 雅居乐剑桥郡 番禺 220 56203 83362 14832
3 广州亚运城 番禺 236 38868 43646 11229
4 金山谷 番禺 27 11355 41835 36843
5 保利西海岸 白云 174 17232 32487 18853
6 万科欧泊 番禺 195 16988 29280 17236
7 雅居乐富春山居 萝岗 78 13338 27778 20826
8 深业江悦湾 白云 204 17605 27757 15766
9 星汇金沙 白云 154 14213 22973 16163
10 万科金色梦想 萝岗 175 15556 21673 13932
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2 未来市场走势分析
2.1土地市场
2.1.1土地市场供应情况
本月广州3宗住宅用地出让，总建面积约20.25万平米 2014年6月，广州新推住宅用地有3宗，建设用地面积20.25万平米，环比大幅减少62.37%；规划建筑面积64.46万平米，推出楼面均价3978元/平米。
图3：2013年-2014年各月广州新推住宅用地占地总面积
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2.1.2土地市场成交情况
南沙多幅用地底价成交 楼市成交量持续下滑的压力明显传导到土地市场。本月广州有4宗住宅用地均以底价成交，规划建筑面积63.78万平米，平均楼面地价3892元/平米。
6月4日，南沙区南沙街东瓜宇村岗仔山地块及南沙区南沙街珠电路南侧地块均以底价成交。其中，2014NJY-3地块被广州东瓜宇房地产有限公司以12320万元摘得，2014NJY-4地块则被广州市永圣房地产开发有限公司以6180万元拿下。
6月20日，方圆地产旗下的广州方圆辉晟房地产发展有限公司在公开拍卖中以底价17.7亿元成功获得南沙区黄阁镇蕉门村区西南侧地块的土地使用权。公告显示，该地块编号为2014NJY-6，位处黄阁镇蕉门村区西南侧，处在凤凰大道西侧、丰泽西路东侧，距离4号线蕉门站仅有三四百米。该地块包含有6个小地块，用地性质为商业服务业设施用地、二类居住用地、公园绿地、城市道路用地，占地面积175334平方米，净用地面积138013平方米，总建筑面积为451534平方米，折合楼面地价约3931元/平方米。
香港时代有限公司亦在6月20日的公开拍卖中成功获得广州市南沙区南沙街板头村双山大道北侧2014NJY-5地块，该地块同样是底价成交，总价为5.23亿元。
图4：2013年6月-2014年6月广州住宅地块溢价率及楼面均价走势图
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2.2住宅市场
2.2.1住宅市场供应
2014年1-5月，广州商品住宅施工面积同比略有增长 2014年1-5月，广州商品住宅施工面积为4711.99万平米，同比增长2.86%，施工面积增速放缓。
图5：2010年-2014年广州商品住宅施工面积比较
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2.2.2 房地产相关政策
广州增城放松限价救市，已停用双合同网签 自5月份开始，增城房管局通知各开发商执行新的政策，采取签一个购房合同再签一个装修合同(俗称两套合同)对策的开发商，如今只需要向房管局签署一份承诺书,承诺不再搞双合同，房管局则同意开发商按照购房合同与装修合同的总价进行销售，但不得突破两份合同的价格。不过，个别楼盘表示尽管政府已经放开网签价格，但由于楼盘开发商已经做好了合同规划，要向总部申请修改合同手续十分繁琐，因此目前仍然是按照两套合同的方式进行销售。进入6月，增城连续两周网签均价超过万元，部分别墅的网签均价更突破了2万元/平方米，部分楼盘的网签价也开始上升。
北上广汉四城7月1日起试点以房养老，为期2年 6月23日，保监会公布《中国保监会关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》，自7月1日起，北京、上海、广州、武汉将试点为期2年的以房养老。根据《意见》，保险公司申请试点资格时，上一年度末及近季度末的偿付能力不低于120%。据悉，早在2013年9月，国务院便下发《关于加快发展养老服务业的若干意见》，提出逐步放宽限制，鼓励和支持保险资金养老服务领域，开展老年人住房反向抵押养老保险试点。
3 未来市场
预计7月新批量减少，楼市维持冷清 进入6月，广州多个房企为达成销售目标，推出多种促销政策，大幅让利吸引消费者出手买房。6月商品住宅成交面积有所反弹，中大户型产品成交增加，但同比仍减少10.89%，显示市场依然未能回复到去年水平。
供应方面，2014年6月，广州商品住宅新批面积为74.88万平米，环比减少52.77%，同比增加41.02%。34个住宅项目拿证，共发放39个预售证。其中，南沙以16.77万平米居首。上半年广州商品住宅新批面积为524.86万平米，同比增加26.92%。供应明显大于需求，上半年销供比为0.7。
总体来说，6月广州商品住宅成交量下滑、库存压力大、市场观望气氛浓厚，开发商资金回笼缓慢、融资艰难、拿地热情“削减”，即使是救市调控限价、限签有了松动，也难以让市场恢复活力。
展望7月，由于上半年库存量持续增加，预计7月新批量将有所减少。由于成交量持续低迷，开发商推货维持谨慎。部分开发商或会适当加大促销力度，但是预期大规模的可能性不大。
深圳：六月首现年内成交量价齐跌，出清周期再创新高
【本月导读】
6月深圳商品住宅供应面积29.91万平米。6月，深圳商品住宅新增供应3114套，供应面积为29.91万平米，环比上升35.78%，同比下降14.12%。
6月深圳商品住宅成交面积环比下降3.67%。截止至6月30日，深圳商品住宅成交2428套23.32万平方米，成交面积环比下降3.67%，同比下降50.31%。
6月市场成交价格环比下跌2.25%。本月深圳商品住宅成交均价为23441元/平方米，环比下降2.25%，同比下降2.85%，为2014年成交均价下跌。
6月市场供过于求。本月深圳商品住宅市场的新增供应面积为29.91万平米，成交面积为23.32万平米，销供比为0.78，本月市场供过于求。
本月推出1宗商办用地，成交宗1宗商办用地、1宗其他用地。
1、2014年6月深圳房地产市场运行状况
1.1供应情况
6月开发商推盘量加大，深圳商品住宅供应面积29.91万平米。6月，开发商推盘力度加大。截止至6月30日，深圳商品住宅新增供应3114套，供应面积为29.91万平米，环比上升35.78%，同比下降14.12%。
6月深圳共9个项目（东都花园一区、京基御景印象家园、万科翡御郡府、尖岗山名苑（二期）A区、幸福城润园（二期）、宝翠苑、天峦湖花园、浩海明珠雅居、金汐府）取得预售许可证。主要集中在龙岗区和宝安区，龙岗供应1420套/14.64万平米，占到了供应总面积的48.95%，宝安供应1383套/12.82万平米，占到了供应总面积的42.85%。
图表1：2012.7-2014.6月深圳商品住宅供应情况
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
1.2成交及价格情况
6月深圳商品住宅成交量环比下降3.67%。本月成交量微降。6月份，深圳商品住宅共成交2428套/23.32万平方米，成交面积环比下降3.67%，同比下降50.31%。
图表2：2012.7-2014.6月深圳商品住宅成交情况
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
6月市场成交均价环比下降2.25%，为2014年成交均价下跌。6月，关外刚需楼盘成交占比加重，带动成交均价有所回落。本月深圳商品住宅成交均价为23441元/平方米，环比下降2.25%，同比下降2.85%，成交均价连续5个月上涨后转为下跌，是2014年下跌。
图表3：2012.7-2014.6月深圳商品住宅成交均价走势
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
1.3供求对比分析
6月市场供过于求。本月深圳商品住宅市场的新增供应面积为29.91万平米，成交面积为23.32万平米，销供比为0.78，本月市场供过于求。
图表4：2012.7-2014.6月深圳商品住宅市场期房销供走势
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
1.4 市场存量及去化周期
市场存量环比5月下降，去化周期继续加长。6月，可售量比5月下降，深圳住宅可售量为34046套/325.86万平米，可售面积环比下降0.62%。
从去化周期来看，6月份去化周期为13.7个月，由于近6个月成交量一直处于低位，去化周期持续加长，再创24个月以来新高。
图表5：2012.7-2014.6月深圳商品住宅市场存量及去化周期变化趋势
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
1.5 区域成交情况
龙岗和宝安成交量，两区域成交面积总共占比85.33%。从区域成交来看，价格相对较低、起步相对较晚的宝安区和龙岗区依然是市场成交量的两个区域，其中宝安成交面积占比23.75%，龙岗占比61.58%，两区域成交面积总共占比85.33%，比重比上月上升8.28%。均价较高的福田区和南山区，本月成交量均大幅下降，成交价格则均微涨。
图表6：2014年6月深圳各区域商品住宅成交量价关系
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2、2014年6月深圳土地市场运行状况
2.1土地市场供应情况
本月推出1宗商办用地。商办用地面积为5001平方米，规划建筑面积31009平方米，推出土地均价24993元/平方米，楼面均价为4031元/平方米。
图表7：2014年6月深圳土地市场供应情况
统计指标
土地用途 土地宗数
(块) 土地总面积
(平方米) 规划建筑面积
(平方米) 推出土地均价
(元/平方米) 推出楼面均价
(元/平方米)
商办用地 1 5001 31009 24993 4031
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2.2当前土地市场成交情况
本月成交宗1宗商办用地、1宗其他用地。全市本月成交1宗商办用地，土地面积5001平方米，获得土地出让金1.45亿元，溢价率16%； 1宗其他用地，土地总面积21564平方米，获得土地出让金5350万元，底价成交。
图表8：2014年6月深圳土地市场成交情况
统计指标
土地用途 土地
(块) 土地面积
(平方米) 规划建筑面积(平方米) 成交土地均价(元/平方米) 成交楼面均价(元/平米) 平均溢价率（%） 土地出让金(万元)
商办用地 1 5001 31009 28992 4676 16 14500
其他用地 1 21564 53910 2481 992 0 5350
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3、未来市场
6月，开发商开始加大推盘力度，成交量价齐跌，出清周期再创新高。供应方面，深圳商品住宅新增供应3114套/29.91万平米。成交方面，成交面积环比下跌3.67%，同比下跌高达50.31%；成交价格环比下跌2.25%，同比下跌2.85%。本月，成交均价出现2014年下跌，成交面积同比下降超5成，市场下行趋势明显。
就后市而言，楼市成交陷入低迷已达半年之久，深圳住宅市场成交量亦一直在低位徘徊，多数房企销售不及预期。预计7月开发商依然会走低价政策，同时加大开盘力度，促进去化，回笼资金，成交量或在胶着中小幅回升。
杭州：6月杭城楼市整体下行，土地市场持续低迷
【本月导读】
◆ 6月楼市成交行情低迷，住宅成交面积环比下降超2成 2014年6月，杭州全市（含余杭、萧山）共成交商品住宅3757套/39.66万平方米，环比下降22.82%/24.74%，同比下降34.47%/35.78%。其中，主城区住宅成交1562套/16.08万平方米，环比降幅分别为5.19%/39.88%，同比降幅分别为42.72%/44.79%。
◆ 全市成交均价结构性上涨4%，主城区成交均价小幅下跌 据统计，6月杭州全市（含余杭、萧山）商品住宅成交均价为15578.23元/平方米，环比上涨4%。然而，主城区住宅成交均价出现小幅下跌，6月住宅成交均价为21751.14元/平方米，环比下跌2.73%。
◆ 6月住宅市场新增供应量下降超3成 6月，全市（含余杭、萧山）新领预售证的住宅项目共计35个，比上月减少6个，新增供应量为7973套/81.21万平方米，环比分别下降22.3%/32.97%。其中，主城区新增供应2980套/27.66万平方米，上市套数环比上涨4.86%，上市面积环比下降11.93%。
◆ 住宅可售面积持续7个月上涨，出清周期延长至27.55个月 截至6月30日，杭州市（含余杭、萧山）商品住宅可售套面分别为90896套/1151.94万平方米，环比分别上涨6.23%/4.95%；余杭区可售套面环比分别上涨7.61%/5.83%，萧山区可售套面环比分别上涨5.93%/5.85%。
◆ 6月全市无宅地推出，上半年推地面积同比下降37.14% 6月，杭州土地市场依旧低迷，全市（含余杭、萧山）无宅地推出。 2014年杭城土地市场遇冷，政府推地和开发商拿地积极性不高，1-6月共推地162.82万方，与去年同期相比下降37.14%。
1 2014年6月杭州房地产市场运行现状
1.1当前市场的成交及价格情况
6月楼市成交行情低迷，住宅成交面积环比下降超2成 2014年6月，杭州全市（含余杭、萧山）共成交商品住宅3757套/39.66万平方米，环比下降22.82%/24.74%，同比下降34.47%/35.78%。其中，主城区住宅成交1562套/16.08万平方米，环比降幅分别为5.19%/39.88%，同比降幅分别为42.72%/44.79%。
6月楼市成交行情的低迷主要由于6月杭州楼市整体缺乏爆发点，新开盘项目较少，且品牌开发商、地段的项目开盘动作相对较少，这在很大程度上影响了购房者的积极性。
图1：2013年1月-2014年6月杭州商品住宅成交情况
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
全市成交均价结构性上涨4%，主城区成交均价小幅下跌 据统计，6月杭州全市（含余杭、萧山）商品住宅成交均价受成交结构影响延续上月的上涨态势，为15578.23元/平方米，环比涨幅4%。然而，主城区住宅成交均价出现小幅下跌，6月住宅成交均价为21751.14元/平方米，环比下跌2.73%。
图2：2013年6月-2014年6月杭州住宅成交均价走势图
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
1.2当前市场的供应情况
6月住宅市场新增供应量下降超3成 6月，全市（含余杭、萧山）新领预售证的住宅项目共计35个，比上月减少6个，新增供应量为7973套/81.21万平方米，环比分别下降22.3%/32.97%。其中，主城区新增供应2980套/27.66万平方米，上市套数环比上涨4.86%，上市面积环比下降11.93%。
从新增房源区域分布来看，6月杭州除上城区、下城区和之江区外，其他区域均有新房源上市。余杭区供应体量居首位，新增3616套/37.92万平方米，环比涨幅分别为9.46%/33.2%；其次，萧山区新增供应1377套/15.63万平方米，环比涨幅分别为59.8%/52.6%；江干区上市体量居第三位，新增1381套/12.93万平方米。
图3：2013年6月-2014年6月杭州商品住宅新增供应情况
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
1.3当前市场的销售速度和去化周期
住宅可售面积持续7个月上涨，出清周期延长至27.55个月 截至6月30日，杭州市（含余杭、萧山）商品住宅可售套面分别为90896套/1151.94万平方米，环比分别上涨6.23%/4.95%。
从出清周期来看，本月杭城住宅去化速度持续减缓，前6个月月平均消化41.82万平方米房源量。随着库存量的持续上涨，按照以上去化速度，现有库存消耗完需27.55个月的时间，出清周期较上个月延长3.8个月。
图4：2013年6月-2014年6月杭州市场销售速度、出清周期
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
住宅销供比小幅上升，供求差距有所缩减 6月，杭州商品住宅新增供应和成交量双双下降，但成交量下降幅度低于供应下降幅度，销供比小幅上升至0.49，供求差距有所缩减。
图5：2013年6月-2014年6月杭州商品住宅销供比走势图
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
1.4 6月商品住宅细分市场的需求表现
刚需市场份额持续上升，改善户型市场份额明显下降 从本月住宅成交面积段来看，杭州楼市刚需市场成交量持续上升，90方以下面积段的房源占比53.87%，相较上月扩大4.5个百分点；90（含）-120方的房源占比11.07%，比上月扩大2.92个百分点；改善户型市场份额明显下降，120（含）-140方面积段房源成交占比18.79%，相较上月缩减8.87个百分点；140方以上的改善大户型市场份额本月小幅上升，占比16.28%，较上月扩大1.47个百分点。
图6：2013年6月-2014年6月杭州商品住宅分面积段成交占比
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
余杭区成交面积占比超4成，高居杭城十大区域之首 6月，杭城十大区域中余杭区以17.53万平方米的成交量再次领跑，占全市成交总量的44.2%；其次，萧山区共成交6.05万平方米，占比15.26%；滨江区成交面积达5.77万平方米，占比14.56%。
从各区域成交走势来看，上城区、下城区、余杭区和萧山区成交量上涨，其中涨幅的为上城区，涨幅高达227.39%；其他六区成交量均出现不同程度的下降，其中拱墅区降幅，达31.56%。
图7：2014年6月杭州商品住宅成交各区域分布情况
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
1.5当前热销项目
1.5.1住宅销售套数排行榜
10项目总成交面积环比下降39%，绿都御景蓝湾夺冠 6月，杭州商品住宅销售套数10项目成交总量为1077套/10.18万平方米，环比分别下降30.34%/39%，占比28.67%/25.66%，市场集中度较低。就区域分布而言，本月入榜销售套数10项目主要集中在滨江区、余杭区和萧山区，其中滨江区占4席，余杭区占3席，萧山区占2席。
6月成交排行榜3项目依次为绿都•御景蓝湾、绿地旭辉城和莱蒙•水榭春天。其中，萧山区的绿都•御景蓝湾本月夺冠，成交量为170套/1.54万平方米。位居第二位的是位于滨江区的绿地旭辉城，6月共计成交167套/1.5万平方米，项目在售2号楼90方非毛坯户型，起价173万元/套，中间套封顶188万元/套。自5月底宣布以来，较高的性价比吸引了众多的刚需购房者。位居第三位的是位于滨江区的莱蒙•水榭春天，6月共成交142套/1.26万平方米。
表1：2014年6月杭州商品住宅销售套数排行榜
项目名称 区县 销售套数（套） 销售面积(m2) 项目报价(￥/m2)
1 绿都•御景蓝湾 萧山 170 15405 7766
2 绿地旭辉城 滨江 167 15012 21722
3 莱蒙•水榭春天 滨江 142 12624 19371
4 新城•山语院 余杭 131 11565 6230
5 顺发•恒园 萧山 107 9783 14672
6 万科•璞悦湾 滨江 96 8916 19157
7 望江府 上城 89 8814 37831
8 富力•西溪悦居 余杭 88 9820 17382
9 龙湖•春江彼岸 滨江 87 9838 22124
10 理想•银泰城 余杭 86 9558 10744
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
1.5.2住宅销售金额排行榜
望江府成交3.33亿元位居首位，6成入榜项目成交均价在2万元/平方米以上 6月，杭州商品住宅销售金额10项目揽金21.29亿元，环比上涨14.22%。从入榜项目的价格分布来看，本月中项目销售表现较好，10项目有6个楼盘均价在2万元/平方米以上，销售金额占比65.74%。位居排行榜首位的是位于上城区的望江府，揽金3.33亿元，成交量为89套/0.88万平方米；绿地旭辉城成交3.26亿元，位列第二；莱蒙•水榭春天位居排行榜第三位，成交总金额2.45亿元。
表2：2014年6月杭州商品住宅销售金额排行榜
项目名称 区县 销售金额(万元) 销售套数(套) 项目报价(￥/m2)
1 望江府 上城 33343.7 89 37831
2 绿地旭辉城 滨江 32609.47 167 21722
3 莱蒙•水榭春天 滨江 24453.68 142 19371
4 龙湖•春江彼岸 滨江 21765.17 87 22124
5 绿城•西溪融庄 余杭 18937.24 40 23730
6 武林壹号 拱墅 17150.59 9 58218
7 万科•璞悦湾 滨江 17079.86 96 19157
8 富力•西溪悦居 余杭 17068.42 88 17382
9 万科•西庐 西湖 16185.23 74 22373
10 顺发•恒园 萧山 14354.02 107 14672
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1.6商铺、写字楼市场
商铺市场成交火热，成交面积大幅上涨238.4% 6月，杭州市商铺供应热度不减，新增上市11.08万平方米，环比上涨4.23%，其中推出套面均居首位的是江干区的杭州中润，共推出1499套/5.62万平方米。
成交方面，本月杭城商铺市场共成交409套/8.02万平方米，成交套面环比分别上涨65.59%/238.58%。其中，主城区成交量为260套/6.07万平方米，成交面积占比近8成，主要得益于下城区商铺的热销。本月永富•铂晶成交面积以3.47万平方米高居榜首，该项目为下城区，本月成交的商铺后期将打造成为大润发商业综合体，实现家门口生活服务。位居第二位的是凯瑞金座，成交面积0.43万平方米。五月花城以42套/0.39万平方米的成交量位居榜单第三位。
图8：2013年6月-2014年6月杭州商业市场情况
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
本月止跌转涨，纯写字楼市场冷清收官6月杭城写字楼市场供应小幅下降，新增供应13.51万平方米，环比下降17.72%。其中，纯写字楼新上市体量为133套/2.96万平方米，新上市体量为1057套/10.55万平方米。
成交方面，写字楼市场共成交890套/6.54万平方米，成交套数环比上涨30.88%，成交面积环比下降11.44%。其中，共成交619套/4.33万平方米，成交套面环比分别上涨22.33%/31.59%。萧山区的香山四季公馆以192套/1.55万平方米领跑市场。本月成交个盘分化加大，市场成交量持续低位震荡，者购房日趋谨慎，因此，项目更容易获得市场青睐。
纯写字楼市场冷清收官，成交116套/1.68万平方米，成交套面分别环比大幅下跌33.33%/58.89%，其中，主城区成交占比超6成，共成交102套，成交面积1.06万平方米。6月杭州纯写字楼市场，以江干区和萧山区表现较为亮眼，前十榜单中共占7席。其中鑫运时代金座以0.35万平方米的成交面积位居位。
图9：2013年6月-2014年6月杭州写字楼市场情况
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
2 当前土地市场运行现状
2.1土地市场供应情况
6月全市无宅地推出，上半年推地面积同比下降37.14% 6月，杭州土地市场依旧低迷，全市（含余杭、萧山）无宅地推出。2014年杭城土地市场遇冷，政府推地和开发商拿地积极性不高，1-6月共推地162.82万方，与去年同期相比下降37.14%。
图10：2013年6月-2014年6月杭州住宅用地推出面积情况
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
2.2当前土地成交情况
6月宅地出让10.74万方，环比涨幅超4成 6月，全市（含余杭、萧山）仅余杭区成功出让1宗宅地，出让面积和总规划建筑面积分别为10.74万平方米和25.78万平方米，环比涨幅分别为43.49%/58.72%；土地出让收入6.28亿元，环比下降41.22%。
图11：2013年6月-2014年6月杭州住宅用地成交面积情况
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
楼面均价下降超6成，溢价率仍然为0 6月宅地楼面地价为2437.54元/平方米，环比下降62.97%。溢价率方面，本月宅地溢价水平仍然为0，出让地块以底价直接成交。
图12：2013年6月-2014年6月杭州住宅用地成交价格情况
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
3 未来市场
住宅市场走势：7月楼市行情或将持续下行，跑量仍或是市场主旋律 6月，杭州楼市整体下行，全市成交量环比下降超2成；供应方面，批准上市量虽大幅缩减32.97%，但住宅存量持续高位运行，住宅可售面积持续7个月上涨，出清周期高达27.55个月。2014年自年初开始掀起轮潮，房价一直处于探底过程中。6月，楼市幅度及范围相比年初有所放大，但成交量依旧没有明显起色。7月杭城楼市行情或将持续下行，跑量仍或是市场主旋律。
7月杭城预计有40多个楼盘开盘，其中共计有17个楼盘将会面市，主要有绿城•运河宸园、申花壹号院、中旅•城仕公馆、滨江•金色江南、恒大•帝景、万科良渚文化村•未来城等。
土地市场走势：土地市场仍难放量，开发商拿地积极性受挫 自年初德信•北海公园的清盘和天鸿•香榭里的让市场价格战开打后，杭州楼市就一直处于低迷状态。楼市的低迷直接影响土地市场的行情，土地市场骤冷与杭州居高不下的库存不无关系。开发商拿地的动力来自资金快速回笼，然而今年上半年新房销售情况不佳，快速去化库存成为开发商首要任务，加上宏观形势仍不明朗，政策松绑迟迟未决，开发商拿地积极性普遍受挫。下半年土地市场仍难放量，7月仅余杭区有一宗地出让，主城区持续断供。
重庆：主城区住宅成交量价齐升 住宅供应猛增
【本月导读】
住宅成交面积环比小幅上升 同比小幅下降 6月重庆主城区住宅成交面积为133.08万平方米，环比上升6.36%，同比下降6.09%。受半年报任务压顶，各大房企加大推盘与营销力度，本月市场表现可圈可点。
住宅成交均价环比上涨 同比小幅下跌 6月重庆主城区住宅成交均价为7160元/平方米，环比上涨5.40%，同比下跌2.41%。本月别墅和花园洋房成交占比明显上升，结构性拉高了成交均价。
住宅新增供应量大幅回升 销供比下降 6月重庆主城区新增住宅供应面积147.48万平方米，环比大幅上升99.86%，同比下降5.65%。本月销供比下降至0.90，市场供过于求。
住宅库存量继续下降 出清周期持续延长 截止6月底，重庆主城区住宅库存面积为1590.62万平方米，环比下降3.42%；出清周期为12.91个月，较上月延长1.13个月。市场整体供求格局仍保持正常态势，但去化压力显现。
4000-6000元/平方米价位住宅成交占比上升明显 住宅成交情况分价格段来看，本月成交占比的仍是6000-8000元/平方米段，为42.41%；其次是4000-6000元/平方米段，占比为32.05%。与上月相比，4000-6000元/平方米段成交占比上升明显，上升了5.64个百分点。
90平方米以下面积段刚需住宅仍受市场欢迎 住宅成交情况分面积段来看，本月成交占比的仍是90平方米以下面积段，为43.92%；其次是90-140平方米段，为38.26%。与上月相比，除90-140平方米面积段外，其余各面积段成交占比均略有上升。
1、 2014年6月重庆房地产市场运行现状
1.1当前住宅成交量及价格情况
成交面积环比小幅上升 同比小幅下降 6月重庆主城区住宅成交面积为133.08万平方米，环比上升6.36%，同比下降6.09%。受半年报任务压顶，各大房企加大推盘与营销力度，本月市场表现可圈可点。
图1：2013年6月-2014年6月重庆主城区住宅市场成交面积走势
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
成交均价环比上涨 同比小幅下跌 6月重庆主城区住宅成交均价为7160元/平方米，环比上涨5.40%，同比下跌2.41%。本月别墅和花园洋房成交占比明显上升，结构性拉高了成交均价。
图2：2013年6月-2014年6月重庆主城区住宅市场成交均价走势
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
沙坪坝区住宅成交面积 分区域来看，6月沙坪坝区住宅成交面积，为19.34万平方米，占6月总成交面积的比重为14.53%，占比较上月增加3.37个百分点，这主要得益于龙湖U城项目的热销；其次是江北区，成交17.01万平方米；南岸区排第三，成交16.53万平方米；其余区域成交面积多介于13.50-15.50万平方米之间，大渡口区、高新区和渝中区成交面积不足3.50万平方米。
图3：6月重庆主城区住宅成交区域情况
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
1.2当前住宅市场的供应情况
新增供应量大幅回升 销供比下降 6月重庆主城区新增住宅供应面积147.48万平方米，环比大幅上升99.86%，同比下降5.65%。本月销供比下降至0.90，市场供过于求。
图4：2013年6月-2014年6月重庆主城区住宅市场销供走势
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
1.3当前住宅市场库存量及去化周期
库存量继续下降 出清周期持续延长 截止6月底，重庆主城区住宅库存面积为1590.62万平方米，环比下降3.42%；出清周期为12.91个月，较上月延长1.13个月。市场整体供求格局仍保持正常态势，但去化压力显现。
图5：2013年6月-2014年6月重庆主城区住宅库存量及出清周期
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
1.4当前住宅细分市场的特点
4000-6000元/平方米价位住宅成交占比上升明显 住宅成交情况分价格段来看，本月成交占比的仍是6000-8000元/平方米段，为42.41%；其次是4000-6000元/平方米段，占比为32.05%。与上月相比，4000-6000元/平方米段成交占比上升明显，上升了5.64个百分点；4000元/平方米以下段成交占比下降明显，下降了3.74个百分点。
图6：2013年6月-2014年6月重庆主城区住宅各价格段成交占比
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
90平方米以下面积段刚需住宅仍受市场欢迎 住宅成交情况分面积段来看，本月成交占比的仍是90平方米以下面积段，为43.92%；其次是90-140平方米段，为38.26%。与上月相比，仅90-140平方米面积段成交占比下降了4.91个百分点，其余各面积段成交占比均略有上升。
图7：2013年6月-2014年6月重庆主城区住宅各面积段成交占比
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
1.5当前住宅热销项目
1.5.1住宅成交套数排行榜
龙湖U城获销售套数排行榜 6月重庆主城区住宅成交套数10项目共成交3753套，较上月减少182套；成交均价为6048元/平方米，远低于主城区整体均价7160元/平方米。其中位于沙坪坝区西永组团的龙湖U城成为月度销售套数排行榜，成交651套，面积区间为26-74平方米，成交均价为5038元/平方米，户型小，均价和总价均较低，是项目畅销的主要原因。
表1：重庆主城区2014年6月销售套数排行榜
项目名称 成交套数(套) 成交面积
(㎡) 成交金额
(万元) 成交均价
(元/㎡)
1 龙湖U城 651 42977.67 21650.02 5038
2 锦馨苑 634 52124.43 21807.47 4184
3 国兴北岸江山 410 25184.33 19789.21 7858
4 旭辉城 368 21576.99 14267.26 6612
5 融创嘉德庄园 355 30438.77 25239.32 8292
6 御峰 318 34322.34 25647.09 7472
7 恒大照母山 305 25942.29 19905.15 7673
8 富力城 243 23187.55 11284.32 4867
9 光华观府国际 235 20439.6 7115.76 3481
10 旭辉朗香郡 234 21401.54
13270.11 6201
合计 3753 297595.51 179975.71 6048
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
1.5.2住宅销售金额排行榜
龙湖两江新宸居销售金额排行榜首位 6月重庆主城区住宅成交金额10项目共成交25.96亿元，环比上升27.44%，成交均价为8720元/平方米，远高于主城区整体均价7160元/平方米。其中成交金额的项目是位于北部新区礼嘉组团的龙湖两江新宸，成交金额达5.78亿元，主要物业类型为洋房、别墅，该项目区域、宜居成项目吸金的主要因素。
表2：重庆主城区2014年6月销售金额排行榜
项目名称 成交金额
(万元) 成交套数(套) 成交面积
(㎡) 成交均价
(元/㎡)
1 龙湖两江新宸 57819.85 137 37885.26 15262
2 融创玖玺台 31606.39 39 11662.73
27100
3 御峰 25647.09 318 34322.34 7472
4 融创嘉德庄园 25239.32 355 30438.77 8292
5 融创凡尔赛花园 21863.39 98 15587.58 14026
6 锦馨苑 21807.47 634 52124.43 4184
7 龙湖U城 21650.02 651 42977.67 5038
8 恒大照母山 19905.15 305 25942.29 7673
9 国兴北岸江山 19789.21 410 25184.33 7858
10 旭辉城 14267.26 368 21576.99 6612
合计 259595.15 3315 297702.39 8720
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1.6商业、写字楼市场
6月商业地产量价齐升 本月重庆主城区商业地产成交量持续回升，为11.11万平方米，环比上升5.33%，同比上升9.66%；价格方面，本月商业地产成交均价为18964元/平方米，环比上涨10.02%，同比上涨31.45%。
图8：2013年6月-2014年6月重庆主城区商业市场情况
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
6月写字楼量跌价升 本月重庆主城区写字楼成交面积有所回落，为9.55万平方米，环比下降8.61%，同比大幅增加127.93%；价格方面，本月写字楼成交均价为12192元/平方米，环比、同比分别上涨6.81%、19.02%。
图9：2013年6月-2014年6月重庆主城区写字楼市场情况
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2、 当前土地市场运行现状
2.1土地市场推出情况
6月住宅用地推出面积环同比均上涨 6月重庆全市共推出住宅类用地69宗，推出面积合计466.57万平方米，环比上涨123.58%，同比上涨10.72%。
其中，主城区共推出住宅类用地26宗，推出土地面积合计286.21万平方米，规划建筑面积合计718.22万平方米，土地供应量环比上升100.98%，同比上涨145.18% 。所推土地有9宗来自沙坪坝区，合计48.78万平方米，7宗来自渝北区，合计113.85万平方米，6宗来自于大渡口区，合计113.85万平方米，2宗来自南岸区，合计29.32万平方米，巴南区和北碚区各1宗，面积分别为6.06万平方米、18.26万平方米。
主城区以外区县中，綦江县推出住宅土地面积，共推出14宗土地，合计65.91万平方米，璧山县推出面积也超多了30万平方米，为36.44万平方米，另外，涪陵区、铜梁县、双桥区、长寿区推出面积也均超过了10万平方米，其余区县推出面积均在10万平方米以下。
图10：2013年6月-2014年6月重庆住宅用地推出情况
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
2.2土地市场成交情况
住宅用地成交面积环比上涨 同比下降 6月重庆市共有49宗住宅土地成交，成交面积合计396.52万平方米，环比上涨133.68%，同比下降8.62%。
其中，主城区成交住宅类用地22宗，成交面积合计271.53万平方米，规划建筑面积合计664.28万平方米，成交土地均价为6318元/平方米，成交楼面均价为2583元/平方米。土地成交量环比上升101.22%，同比上升132.89%。成交土地有7宗来自渝北区，6宗来自沙坪坝区，6宗来自大渡口区，南岸区2宗，北碚区1宗，成交面积分别为113.85万平方米、40.16万平方米、69.94万平方米、29.32万平方米和18.26万平方米，成交土地均价分别为4527元/平方米、9045元/平方米、9198元/平方米、4576元/平方米和3253元/平方米。
主城区以外区县中，成交住宅土地面积超过30万平方米的区县有綦江区、长寿区和璧山区，成交面积分别为33.52万平方米、38.91万平方米和36.29万平方米。涪陵区成交住宅土地面积为11.52万平方米，其余各区县成交土地面积均不足10万平方米。
图11：2013年6月-2014年6月重庆住宅用地成交情况
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
表3：2014年6月重庆居住类用地成交区域分布
区县 成交宗数 建设用地面积(㎡) 规划建筑面积(㎡) 成交楼面价 （元/平方米） 成交总价 (万元)
綦江县 9 335172.5 675251.45 1553.31 771.01
渝北区 7 1138504 2164125.65 4526.77 2381.45
沙坪坝区 6 401569 1157083 9045.32 3139.2
长寿区 6 389063.8 958799.4 2653.76 1076.85
大渡口区 6 699441 2534533.1 9198.4 2538.43
涪陵区 6 115218.26 298177.67 1939.8 749.55
璧山县 4 362914.87 1110045.8 3133.66 1024.51
南岸区 2 293173 439759.5 4576.31 3050.87
北碚区 1 182574 347258 3253.31 1710.46
永川区 1 832 2080 1227.16 490.87
合川区 1 46734 116835 2750 1100
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
2.3地块总价排行榜
近三个月住宅用地成交总价排行榜前五位均来自主城区 近三个月住宅用地成交总价前五位均来自主城区，其中“北部新区鸳鸯组团I标准分区I14-3/02（部分）地块”位于排行榜首位，该地块成交总价21.99亿元，规划建筑面积83万平方米，楼面地价为2649元/平方米，由中航地产竞得，成交于2014年5月份。
表4：2014年4月01日至2014年6月30日重庆住宅用地成交总价排行榜
宗地名称 规划建筑面积（㎡） 成交总价(万元) 楼面地价(元/平米) 溢价率 竞得方
1 北部新区鸳鸯组团I标准分区I14-3/02（部分）地块 830000 219885 2649 0.00% 中航地产
2 大渡口区大渡口重钢组团F分区F11-3/03、F10-1/03、F12-3/03、F10-6/03、F10-2/03、F9-10/03号宗地 662030 165521 2500 0.00% 渝富资产经营管理有限公司
3 大渡口区大渡口重钢组团V分区V30-1/03、V30-2/03号宗地 642523 160645 2500 0.00% 渝富资产经营管理有限公司
4 南岸区茶园组团W分区W7-3/03、W3-14/03、W3-16/03、W3-18/03、W3-10/03、W3-11/03、W3-12/03地块 353214.8 151512 4290 0.00% 重庆市广阳岛开发有限公司
5 北部新区B标准分区B1-1/03、B13-1-1-2/01号宗地 455975 137705 3020 0.00% 重庆永利置业有限公司
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
2.4土地溢价排行榜
近三个月住宅用地溢价前五位多来自主城区 在近三个月住宅用地溢价率排行榜中，有3宗土地来自主城区，2宗土地来自区县。其中4月成交的涪陵区兴华西路3号地块溢价率超过400%，位居近三个月溢价榜榜首。该地块规划建筑面积3.29万平方米，规划用途为中低价位、中小套型普通商品住房用地，共有4家单位竞价，起始价4940万元，经过201次激烈竞价，终由重庆市涪陵华新房地产开发有限公司以2.5亿元成功竞得该宗土地使用权，楼面地价高达7591元/平方米。
表5： 2014年4月01日至2014年6月30日重庆住宅用地溢价排行榜
宗地名称 规划建筑面积（㎡） 成交总价(万元) 楼面地价(元/平米) 溢价率 竞得方
1 涪陵区兴华西路3号 32932.25 25000 7591 406.07% 重庆市涪陵华新房地产开发有限公司
2 沙坪坝区沙坪坝组团B标准分区B10-2/01号宗地 27388 17200 6280 61.03% 重庆宏信实业有限公司
3 九龙坡区二郎科技新城组团C分区C3-4-1/02号宗地 204477 95000 4646 51.85% 中铁十一局集团房地产开发有限公司
4 南岸区茶园组团B分区51-2/03、51-3/03地块 169568 62000 3656 46.25% 上益有限公司
5 双江组团五福寺分区二、三号地块 61422.87 4390.2 715 35.01% 代胜德
数据来源：CREIS中指数据
3、 未来市场
住宅供应方面： 6月份因为半年业绩压顶，房企加大推盘力度，住宅供应量出现显著回升。然而，进入7月份，楼市进入传统淡季，房企供应将重回谨慎态度。预计7月住宅供应量将明显回落。
住宅成交方面：随着年中的到来，房企为交出一份满意的半年报，各种推盘及促销活动增多，6月成交量稳中有升。7月虽是楼市传统淡季，但由于上半年市场成交总体低迷，积累了一定的有效需求。因此预计7月份住宅成交量将稳中略有下降。
土地供需方面：随着政府推地力度的加大，加之楼市成交量的回升刺激了开发商的购地热情，6月土地成交迎来小高峰。预计7月，随着楼市进入传统淡季，土地市场需求也将平稳回落。
成都：住宅价格指数继续下跌，受前期市场需求释放影响，需求大幅下降
【本月导读】
6月成都住宅成交量大幅下跌 本月,受3、4、5月份市场需求的释放影响，商品住宅成交量环比大幅下降 ,共成交45.58万平方米（4291套），环比跌幅达65.31%，同比降幅为70.37%。
6月住宅样本报价环比继续下降 根据中房指数系统对250个住宅样本 的监测，6月，成都住宅样本价格下降，平均报价为8118元/平方米，环比降幅为0.87%，同比涨幅为0.02%，涨幅缩小1.07个百分点。
6月住宅供需均下降，供求矛盾依旧突出 2014年6月，供应由上月的83.10万平方米降至57.36万平方米，环比下降30.97%；成交由上月的131.40万平方米降至45.58万平方米，环比下降65.31%；销供比由上月的1.58降至0.79，市场供求矛盾依旧突出。
6月住宅用地供应12宗 成交14宗,成交大幅上涨 2014年6月成都市国土局推出住宅用地12宗，建设用地面积为60.27万平方米，规划建筑面积为233.45万平方米；推出土地均价为8561元/平方米，推出楼面均价为2210元/平方米。共成交14宗商品住宅用地，建设用地面积为65.54万平方米，规划建筑面积260.23万平方米，成交土地均价为9506元/平方米，成交楼面均价为2394元/平方米，平均溢价率18.05%，土地出让金额共计62.31亿元。
1 2014年6月成都房地产市场运行现状
1.1当前市场的成交及价格情况
6月成都住宅成交量大幅下跌 本月,受3、4、5月份市场需求的释放影响，商品住宅成交量环比大幅下降 ,共成交45.58万平方米（4291套），环比跌幅达65.31%，同比降幅为70.37%。
图1：成都市主城区商品住宅成交面积走势图
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
各区域成交面积均环比下降 从区域成交情况来看，本月成都主城各区域住宅成交面积均环比下降。高新区成交面积仍，为14.84万平方米（1231套），环比下降56.96%；锦江区居第二位，成交面积为9.77万平方米（874套），环比下降62.92%；成华区成交面积为9.10万平方米（945套），环比下降68.37%；青羊区共成交4.63万平方米（471套），环比下降71.12%；武侯区和金牛区成交面积分别为4.05万平方米（458套）和3.20万平方米（312套），环比降幅分别为74.58%和67.57%，其中武侯区降幅居各区域之首。从区域分布来看，高新区占比，为32.55%；锦江区居第二位，为21.44%；成华区占比为19.96%；青羊区占比为10.15%；武侯区占比为8.88%；金牛区占比为7.02%。
图2：6月成都市主城各区住宅成交量分布
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
6月住宅样本报价环比继续下降 根据中房指数系统对250个住宅样本 的监测，6月，成都住宅样本价格下降，平均报价为8118元/平方米，环比降幅为0.87%，同比涨幅为0.02%，涨幅缩小1.07个百分点。从重点监测的250个住宅样本来看，本月报价上涨的项目有55个，占全部样本的22.00%，占比较上月扩大了17.14个百分点；下降的项目为56，占全部样本的22.40%，占比较上月扩大17.54个百分点。由于住宅项目价格下降的幅度大于上涨的幅度，致使住宅指数继续下降。
图3：成都住宅价格指数走势图
数据来源：中房指数系统
1.2当前市场的供需比
6月住宅供需均下降，供求矛盾依旧突出 2014年6月，供应由上月的83.10万平方米降至57.36万平方米，环比下降30.97%；成交由上月的131.40万平方米降至45.58万平方米，环比下降65.31%；销供比由上月的1.58降至0.79，市场供求矛盾依旧突出。
图4：成都市主城区商品住宅销供比走势图
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
2 未来市场走势分析
2.1住宅市场供应情况
6月新增供应量环比下降 6月，成都商品住宅供应量环比下降，共新增20个预售项目，面积共计57.36万平方米,环比降幅为30.97%。
图5：成都市主城区商品住宅新增供应走势
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
锦江区供应面积居首位 6月，锦江区新增面积领先，共新增3张住宅预售许可证，面积为19.59万平方米，占比34.16%；高新区和成华区新增面积接近，分别新增7张和9张预售许可证，面积分别为18.59万平方米和18.54万平方米，分别占比32.41%和32.32%；青羊区新增1个预售项目，面积为0.63万平方米，占比为1.10%；武侯区和金牛区均无新增预售项目。
图6：5月成都主城区住宅新增供应区域分布图
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
2.2 当前土地市场运行现状
2.2.1 土地市场供应情况
6月住宅用地供应12宗 2014年6月成都市国土局推出住宅用地12宗，建设用地面积为60.27万平方米，环比大幅下降34.01%，规划建筑面积为233.45万平方米，环比下降28.71%；推出土地均价为8561元/平方米，推出楼面均价为2210元/平方米。
图7：成都住宅用地（包含纯住宅及含有住宅的综合性用地）供应情况
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
2.2.2 当前土地成交情况
6月住宅用地成交14宗,成交面积止跌上涨 2014年6月成都土地市场共成交14宗商品住宅用地，建设用地面积为65.54万平方米，环比上涨667.45%，规划建筑面积260.23万平方米，环比上涨905.53%，成交土地均价为9506元/平方米，成交楼面均价为2394元/平方米，平均溢价率18.05%，土地出让金额共计62.31亿元。
图8：成都住宅用地（包含纯住宅及含有住宅的综合性用地）成交情况
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
2.2.3 地块总价排行榜
恒大竞得总价地块 6月成都共成交住宅用地14宗，其中恒大以总价18.00亿元竞得金牛区驷马桥街道一地块，溢价率为2.49%。新鸥鹏以81.67%的溢价率竞得锦江区成龙街道一地块，位居总价排行榜第二，并以高溢价摘得另外三宗地块。14宗地块中7宗溢价成交。
表1：成都6月土地成交总价排行榜
土地名称 规划建筑面积(万㎡) 成交总价(亿元) 楼面地价(元/㎡) 溢价率 竞得方
1 金牛区驷马桥街道辖区，府南河畔，四至范围东起府青路一段，北靠马鞍东路，西至马鞍南路，南邻外曹家巷、曹家巷、星辉东路一线旧城改造土地 71.12 18.00 2531 2.49% 林芝恒大旅游发展有限公司
2 锦江区成龙街道办事处粮丰村2、8组（SZ-04地块 16.76 9.14 5450 81.67% 成都市新鸥鹏恒基置业有限公司
3 成华区二仙桥街道办事处辖区，北至铁道部成都木材防腐厂，南至二仙桥北路，西至二仙桥北一路，东至四川成都二仙桥国家粮食储备库 15.96 6.64 4159 0.00% 成都泰博置业有限公司
4 锦江区成龙街道粮丰村2、6组和村集体 9.75 5.61 5750 91.67% 成都市新鸥鹏恒基置业有限公司
5 天府新区万安镇大石社区三组、高饭店村五、六组,华阳街道香山村七组 42.23 4.52 1071 0.00% 成都天府新区集团
6 新津县五津镇红石社区3组、抚江社区1组 24.50 3.03 1239 0.00% 四川中西置业有限公司
7 金牛区沙河源街道友联社区 19.12 2.87 1500 0.00% 金牛成都上官管理有限公司
8 锦江区三圣街道粉房堰村6、9组，成龙街道粮丰村2组 8.47 2.67 3150 5.00% 四川蓝润实业集团有限公司
9 天府新区华阳街办香山村7组、万安镇高饭店村4组 22.58 2.42 1071 0.00% 成都天府新区集团
10 锦江区成龙街道粮丰村1、2组（SH-03地块） 4.29 2.10 4900 63.33% 四川蓝润实业集团有限公司
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
3 未来市场
商品住宅供应方面：2014年6月，受前期集中推盘影响，本月推盘量环比继续下降。预计7月份，由于传统淡季的到来和前期市场的释放，开发商的推盘力度不会大幅增加，住宅供应量或将趋稳。
商品住宅成交方面：6月，受3、4、5月份市场需求的释放影响，本月成交量大幅下降65.31%。由于前期市场需求的释放和传统销售淡季的到来，预计7月成交量或将继续在低位徘徊。
土地供需方面：6月，成都土地市场大幅升温，成交金额创年内水平，多宗地块溢价成交。预计7月，供应量和成交量或均将趋稳，地块或仍将引发激烈竞争。
4 市场政策资讯
成都城市群发展规划正式出台 将实现八城一体化
近日，省政府厅印发了《成渝经济区成都城市群发展规划（2014—2020年）》（以下简称《规划》）。成都城市群包括成都市、德阳市、绵阳市、遂宁市、乐山市（市中区、沙湾区、五通桥区、金口河区、夹江县、峨眉山市）、雅安市、眉山市和资阳市，八城将一体化发展。八城将统一固话区号，有条件的地区开通城际公交。《规划》提出，到2020年，西部地区核心增长极地位进一步凸显，人均地区生产总值达到8.5万元以上，建设全面小康社会的先行区。成都市竞争力和国际影响力显著提升，城市辐射带动能力进一步增强，大中小城市和小城镇发展更加协调，城市群同城化水平进一步提升，城镇化率达到65%。
发改委:小城市户籍可全面放开 北上广需有门槛
近日，国务院批转发展改革委《关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见》。《意见》部署了七个方面的重点改革任务：一是加快转变政府职能；二是着力推进财税金融价格改革；三是深化国有企业、科技体制等改革；四是深化户籍、土地等体制改革；五是以开放促进改革；六是推进关系民生改善的各项体制改革；七是加快生态文明制度建设。针对户籍制度改革，对于大中小城市应该实行有区别、有分类的户籍政策，全面放开建制镇和小城市限制，有序放开中等城市限制，合理确定大城市条件，严格控制特大城市人口规模。
成都出台经济稳增长22条 包括优化房地产政策
6月23日，成都市人民政府新闻室召开新闻发布会，就该市出台的《成都市关于促进当前经济平稳增长的二十二条措施》进行介绍。在稳定方面，成都将从加快项目实施、保障项目用地、发挥财政资金的引导作用、鼓励企业加快、加快保障房建设5个方面促进全市稳中有升。将全面加快天府新区、北改项目前期工作；凡法律法规未明确禁止准入的行业和领域，将全面向民间开放，鼓励民间资本以“公私合作（PPP）”、“建设—运营—移交（BOT）”等模式参与项目建设；全面落实企业技术改造项目财政扶持政策；9月底前，郊区（市）县新建保障房项目将全面开工，全市竣工各类保障房2万套，完成棚户区改造1.6万户。在促进消费方面，成都将优化房地产政策，促进居民首套房和改善性住房消费，加快住房公积金贷款发放进度，优先满足公积金缴存者购房贷款需求，并积极支持人才住房消费。同时，成都还将促进旅游消费、培育新的消费热点、促进产品销售等，以进一步扩大消费市场。
二号线东延线3地下站亮相 下月空载试运行
作为成都首条通往第二圈层城区的线路，2号线东延线目前已进入综合联调阶段，预计本月底开始空载试运行，今年10月将正式载客运营。6月28日，记者实地探访2号线东延线的书房、龙平路和龙泉驿3个站看到，作为东延线的3个站，站点的内部装饰工作已完成，整个站内设计凸显了当地特色和对残障人士的关怀。
万科H股挂牌香港 B转H方案终于修成正果
6月25日上午9：30，随着香港联交所的上市锣声敲响，万科B转H方案终于修成正果。上市21年的万科B股成为历史，转板后的股票将以H股的形式在香港联交所上市交易，股票代码“2202.HK”，股票简称“万科企业”。万科转板方案自公布以来一直备受市场关注。此次万科登陆H股市场，在显著改善原B股者交易环境的同时，也为万科全面对接国际资本市场提供了契机。这也是继2013年进军海外市场后，万科在国际化战略上的又一重大举措。此次上市的万科H股股票总数为1,314,955,468股，占万科总股本的比例为11.94%。按上市首日开盘价13.66港币计算，万科H股市值约179.6亿港币。
南京：成交量同比、环比均下滑明显，出清周期继续上涨
【本月导读】
6月南京商品住宅成交面积45.88万平方米，创了近3年来的新低 2014年6月南京市场共成交商品住宅4399套/45.88万平方米（不包括溧水、高淳），环比分别下降12.72%/34.61%；同比方面，套数同比下降34.61%，面积同比下降37.71%。
住宅存量回升明显，出清周期至10个月 2014年6月，南京市场商品住宅存量回升明显。截至2014年6月底，南京住宅可售量（不包括溧水、高淳）为43569套/555.5万平方米，可售量环比分别上升12.83%/11.86%。
江宁跃居区域榜首，市辖9区8降1升 本月江宁区在保利梧桐语、融侨世家、新城玖珑湖、万科金域蓝湾等成交推动下位居全市，成交1015套11.63万平方米，较上月上涨9.73%/14.91%，面积占总成交量比例高达25.35%。
本月新增供应量8137套，供应量环比上升高达41.96% 2014年6月南京商品住宅新增供应8137套/97.57万平方米（不包括溧水、高淳），环比分别上涨41.96%和48.2%，同比上涨21.87%和7.26%。
6月南京土地市场共成交宅地10宗 由于6月南京推地量增加，导致本月南京（不包括溧水和高淳）住宅用地（包含综合用地）成交量也大幅增加，共成交10宗住宅用地，建设用地面积92.68万平方米，较去年同期上涨146.18%。
1、 2014年6月南京房地产市场运行现状
1.1当前住宅成交及价格情况
6月南京商品住宅成交面积45.88万平方米，创了近3年来的新低 2014年6月南京市场共成交商品住宅4399套/45.88万平方米（不包括溧水、高淳），环比分别下降12.72%/34.61%；同比方面，套数同比下降34.61%，面积同比下降37.71%。2014年上半年，南京共成交商品住宅31290套/331.31万平方米，同比分别下降24.29%和39.53%。春节以后2、3、4月南京商品住宅市场依次成交3588套、5022套、6176套，主要受三月下旬以来市场集中放量的冲击下，外加金三银四期间的成色，呈现稳步递增态势，仍比去年同期褪色不少。5月、6月，受房地产市场整体下滑的影响，南京住宅成交量也开始呈现下滑趋势，住宅成交量环比、同比均下滑明显。1-6月总体而言，南京销售量虽同比大幅下滑，但市场表现明显好于水平。
6月南京成交量虽继续下滑，但楼市却热闹了许多，重磅消息一个接着一个，先是保利南京五盘联动“决战六月”，启动“飓风行动”，之后网传中海将携旗下三盘启动大规模促销的“海啸行动”，力度更狠，威力更大，近又有莱蒙“送”首付、中南“半价抢房”闪电来袭，促销大战愈演愈烈，南京楼市竞争越来越激烈。
图1：2013年1月-2014年6月南京商品住宅成交情况（单位：万平方米）
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
住宅指数环比上升，同比涨幅持续缩小 2014年6月，南京住宅指数为1358点，上涨了6点，环比涨幅为0.44%，继上月两年来下跌后又表现上涨，同比上涨63点，涨幅持续缩小为4.86%。重点监测的161个住宅样本项目中，报价上调的项目有14个，占全部样本的8.70%，较上月减少4个，其中1个项目涨幅在10%以上，2个项目涨幅在5%-10%之间，11个项目涨幅在5%以下，左邻右里项目本月涨幅，高达37%，主要是因为该项目加推一栋价格较上次两年前开盘上涨较多。报价环比下跌的项目有10个，较上月减少4个，占样本比例为6.21%，项目跌幅均在5%以下。根据历史报价记录可知，本月南京商品住宅市场价格上调的项目和下跌的项目都有所减少，市场观望气氛浓厚，开发商推盘价格也较谨慎，虽“一成首付”、“半价抢房”、非毛坯改毛坯等促销手段频出，但实际推盘均价仍较前期有所上涨，使得整体住宅市场表现上涨。
图2：2012年5月-2014年6月南京商品住宅成交价格指数走势
数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com
1.2当前市场的销售速度和去化周期
住宅存量回升明显，出清周期至10个月 2014年6月，南京市场商品住宅存量回升明显。截至2014年6月底，南京住宅可售量（不包括溧水、高淳）为43569套/555.5万平方米，可售量环比分别上升12.83%/11.86%。
出清周期按前六个月月平均销售速度（55.22万平方米/月）计算，升至10.1个月，较上月增加2.3个月。年后以来的销量不振使得前六个月月平均销售速度继续下降，环比上月降低14.07%，另一方面6月全市供应量大幅上涨，数远大于销售量，导致目前的住宅存量上涨明显，而销售量继续下滑，导致消化速度再延长2.3个月。
图3：2012年4月-2014年6月南京市场销售速度与出清周期（单位：套）
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6月南京商品住宅市场销供比降至0.47 本月南京商品住宅市场销供比从上月的0.81下降至0.47。本月全市住宅上市量上涨明显，而销售量受市场环境、宏观经济、信贷紧缩、观望情绪以及市场疲软等因素影响，销售速度继续下滑，导致市场销供比降至0.47。
图4：2013年3月-2014年6月南京商品住宅销供比走势图（单位：套）
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1.3当前住宅细分市场的供需特点
江宁跃居区域榜首，市辖9区8降1升 本月江宁区在保利梧桐语、融侨世家、新城玖珑湖、万科金域蓝湾等成交推动下位居全市，成交1015套11.63万平方米，较上月上涨9.73%/14.91%，面积占总成交量比例高达25.35%；其次为浦口区，本月成交1025套/9.83万平方米，面积占总成交量比例为21.44%，贡献主力项目为东方万汇城、新城香溢紫郡、旭日爱上城、融侨观邸、旭日上城、雅居乐滨江国际等项目；六合区依旧位居第三位，成交住宅881套7.58万平方米，占据总成交量的16.53%，贡献主力楼盘为荣盛莉湖春晓、荣盛龙湖半岛、碧景山庄、博雅华庭；建邺区面积占比均居全市各区第四位，本月成交355套/5.03万平方米，面积占总成交量的10.97%；雨花台区在宋都南郡国际、楚翘城等项目高量推动下，面积占比9.73%；其余区域中玄武、鼓楼、秦淮三区的成交量少，不足全市总量的9%。
从各区成交走势来看，市辖9区中（不包括高淳、溧水）除江宁区成交量环比上涨外，其余区域均呈现不同程度下降。其中栖霞区降幅为明显，本月成交量289套/3.51万平方米，环比下降高达54.77%和51.09%；其次为鼓楼和玄武区，本月下降均超40%。增长区域中，江宁区升幅为显著，成交面积增长高达14.91%。
图5：2014年6月南京各区商品房成交量
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12000-25000元/平方米项目成交占比小幅下降，其余价格段成交占比均上涨 本月成交均价在7000-12000元/平方米之间的中低价房源仍是全市住宅价格的主力区间段，成交面积为16.09万平方米，成交占比从上月的34.76%升至35.07%，这部分项目主要集中在浦口和江宁；本月市场占比第二的是12000-18000元/平方米之间价格段，这部分项目主要集中在江宁、栖霞、雨花台等区，成交面积14.05万平方米，市场占比30.62%，较上月下降3.2个百分点；本月市场占比第三的仍是7000元/平方米以下房源，主要集中在六合区，成交面积5.1万平方米，占比11.11%，比上月增加4.96个百分点；其余价格段中，18000-22000元/平方米成交比例小幅下降，环比下降2.61%；22000-25000元/平方米项目成交比例略有下降，占比为6.13%，较上月下降0.06个百分点； 25000元/平方米以上项目占比7.98%，较上月上涨0.62个百分点，这些项目主要集中建邺、鼓楼、玄武、秦淮等主城区。
图6：2014年6月南京住宅分价格段成交占比
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80-160平米户型占比环比下降4.47个百分点，160平米以上和80平方米以下户型成交比例有不同程度上涨 6月南京80-100平米的中等户型占比依旧，成交比例高达30.05%，较上月下降1.57个百分点；其次为160平米以上，占比高达19.08%，较上月上涨2.39个百分点；位居第三为80平米以下户型，占比为17.36%，较上月增加2.08个百分点；位居第四为120-140平米户型，本月占比微幅下降，占比为15.05%，较上月下降0.82个百分点。
总体来看， 80-120平米的刚需户型占全市成交总量近五成，本月市场份额合计达到42.99%。160平米以上户型占比略有上升，比上月上涨了2.39个百分点，其次为80平方米以下户型，占比上涨高达2.08%。另外80-160平米之间的户型成交比例均也有不同程度下降。
图7：2013年5月-2014年6月南京商品住宅面积段成交占比分布
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1.4当前热销项目
1.4.1住宅销售套数排行榜
多区出现热销项目，荣盛莉湖春晓斩获6月 2014年6月，住宅销售排行榜10项目总成交量达1544套/14.04万平方米，较上月减少34套/0.53万平方米，分别占全市总销售量的31.95 %和27.61%，相较2014年5月，市场份额有略有提升。
从入榜项目区域分布来看，江宁占据3席，六合占2席，雨花台、浦口、栖霞、秦淮和溧水各占1席。
本月斩获销售套数排行榜之位的荣盛莉湖春晓，成交量为325套/2.61万平方米，项目位于六合城南板块新城大街与新湖大道交界处， 6月22日开盘推出北苑1、3、5号楼房源，共402套，户型为64-77平方米两房和85-107平方米三房，折前均价7200元/平方米，折后均价6920元/平方米，只要在6月25日之前签约并付清首付优惠50元/平方米，首付四成优惠10元/平方米，首付五成优惠20元/平方米，首付九成优惠60元/平方米，全款优惠100元/平方米。该项目凭借小户型，总价低、品牌房企、以及沿线深受刚需购房者的青睐。本月位居排行榜第二的项目为新城香溢紫郡，位于浦口区，在售花园洋房，面积为78、95平方米，均价11000多元/平方米，洋房优惠为：全款9折，商贷91折，公积金92折。本月成交267套/2.19万平方米。 本月位居排行榜第三的项目为宋都南郡国际，该项目凭借低价、品牌房企每次开盘均热销，本月成交225套/1.9万平方米。
表1：2014年6月南京商品住宅销售套数排行榜
项目名称 区县 成交套数(套) 成交面积(㎡) 参考金额
(万元) 参考均价
(元/㎡)
1 荣盛莉湖春晓 六合 325 26081 18352 7036
2 新城香溢紫郡 浦口 267 21903 25260 11533
3 宋都南郡国际 雨花台 225 18981 22261 11728
4 保利梧桐语 江宁 182 18127 21405 11809
5 荣盛龙湖半岛 六合 127 10937 7949 7268
6 新城玖珑湖 江宁 109 10534 18778 17826
7 保利罗兰春天 栖霞 89 8694 12545 14429
8 恒大金碧天下 溧水 87 9527 5926 6221
9 天元新城 江宁 69 6221 4957 7967
10 世茂君望墅 秦淮 64 9401 17029 18114
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1.4.2住宅销售金额排行榜
浦口新城香溢紫郡老盘推新成交2.53亿元位居 2014年6月，住宅销售排行榜成交金额10项目共成交19.03亿元，较上月减少4.53亿元。从入榜项目区域分布来看，建邺区和江宁区各入榜3席，浦口、六合、雨花、秦淮区各占1席。从项目类型来看，销售金额排行榜中刚需类项目占比增加，本月只占据5席，较上月增加2席。
表2：南京2014年6月销售金额排行榜
项目名称 区县 成交套数(套) 成交面积
(万㎡) 参考金额
(万元) 参考均价
(元/㎡)
1 新城香溢紫郡 浦口 267 21903 25260 11533
2 宋都南郡国际 雨花台 225 18981 22261 11728
3 保利梧桐语 江宁 182 18127 21405 11809
4 新城玖珑湖 江宁 109 10534 18778 17826
5 荣盛莉湖春晓 六合 325 26081 18352 7036
6 华润悦府 建邺 30 6470 17865 27613
7 银城长岛观澜 建邺 40 5743 17418 30328
8 世茂君望墅 秦淮 64 9401 17029 18114
9 凤凰和熙 建邺 58 6592 15993 24263
10 玛斯兰德 江宁 9 4805 15889 33065
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2、 未来市场走势分析
2.1当前住宅市场的供应情况及潜在供应分析
2.1.1住宅市场供应情况
本月新增供应量8137套，供应量环比上升高达41.96% 2014年6月南京商品住宅新增供应8137套/97.57万平方米（不包括溧水、高淳），环比分别上涨41.96%和48.2%，同比上涨21.87%和7.26%。本月新取得住宅预售许可证的项目共有31个，较上月增加1个，其中江宁区7个项目，建邺区6个，浦口区和六合区各5个项目，栖霞区3个，雨花台区2个，秦淮区1个,项目。
从新增房源类型和所处区域来看，以中低端项目为主，六合、江宁、浦口新增供应量有较大幅度上涨。六合区本月上市项目为博雅华庭、荣盛莉湖春晓、荣盛龙湖半岛、旭东新城和亚泰梧桐世家，共上市2121套/20.04万平方米，占全市总供应量的26.07%/20.54%，位列区域。其次为江宁区，本月有保利梧桐语、奥斯博恩、中海国际社区、东郊小镇、恒信珑湖国际、恒建金陵美域、碧湖天辰等7个项目新领预售许可证，共上市1672套/18.23万平方米体量的新房源，占全市总供应量的20.55%/18.69%；位列第三位为建邺区，本月有保利紫荆公馆、华润悦府、升龙公园道、五矿崇文金城、银城长岛观澜5个项目上市，共推出1265套/19.11万平方米；浦口区本月仅有雅居乐滨江国际、华府国际、九月森林、盘金华府和旭日上城5个项目申领预售证，新增供应量为1056套/14.68万平方米，占全市总供应量的12.98%/15.04%；鼓楼区世茂外滩新城和复地新都国际项目再次领取预售许可证，上市量为779套/10.18万平方米；栖霞区保利罗兰春天、高科荣境、金地湖城艺境3个项目共上市666套/8.33万平方米；雨花台区本月有莱蒙水榭阳光和善水湾花园2项目领取预售许可证，新增供应量为552套/5.25万平方米，占全市总供应量的6.78%/5.38%。秦淮区的雅居乐长乐渡上市26套/1.75万平方米。
图8：2012年4月-2014年6月南京商品住宅新增供应套数情况（单位：套）
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2.2当前土地市场运行现状
2.2.1土地市场供应情况
6月南京市辖区推地10宗 2014年6月，南京地区（不包括溧水和高淳）共推出10宗住宅用地，其中浦口区4宗地，江宁区3宗地，栖霞区、玄武区和鼓楼区各1宗地。其中，编号为NO.2014G40的地块位于马群综合换乘，出让面积为9.19万平方米，出让起始价为8亿元，限价11.6亿元，该地块曾被南京国土局在2013年11月29日挂出，然后又于12月20日上午公布停止出让。
图9：2012年4月-2014年6月南京住宅用地推出面积情况（单位：万平方米）
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2.2.2当前土地成交情况
6月南京土地市场共成交宅地10宗 由于6月南京推地量增加，导致本月南京（不包括溧水和高淳）住宅用地（包含综合用地）成交量也大幅增加，共成交10宗住宅用地，建设用地面积92.68万平方米，较去年同期上涨146.18%。其中浦口区4宗地，江宁区3宗地，栖霞区、玄武区和鼓楼区各1宗地。江北板块在禁地尚未满一年就迎来土地开闸，6月连续放量4块土地，虽然未引起激烈争夺，但也不乏大咖，其中浦口新城的大幅地被华润置地以底价拿下，成为上半年总价地，而城东马群综合换乘地块，该地去年曾在出让前被被一纸“暂停出让”公告叫停，半年多后再出山，被中青江苏置业、中垠地产溢价63.75%拿下。
位于栖霞区马群综合换乘的NO.2014G40地块，挂牌出让起始价为80000万元，限价116000万元，该地块住宅部分需满足90/50政策，且地块内须配建综合换乘枢纽。本次土拍现场，共引来5家房企北京联合、中青江苏置业、招商地产、满高企业、星浩资本5家房企争夺，经过51轮竞拍，终被中青江苏置业、中垠地产联合竞买，以总价13.1亿元竞得，楼面地价4167元/平米，其中中垠地产是进入南京。
位于玄武区仙鹤门4号的NO.2014G30地块，经过15轮竞价，终被奥克斯以16.6亿元竞得，楼面价12022元每平米，溢价率9.06%，宁波奥克斯进入南京市场。
位于浦口区江浦街道环城西路以南的NO.2014GG31地块，虽然是江北“禁地令”解除前出让的首幅地块、且在拍卖前呼声颇高，但当天仅金地和中交两家房企报名到场，并终被中交以13.4亿元的底价拍得，这一结果也令不少跌眼镜。
位于江宁滨江锦文路以北、经二路以西的NO.2014G25地块被朗诗以1.93亿拿下，该地块成交均价1799元/平方米，溢价率仅为3.63%，该地块出让面积50543.0l㎡，规划面积50543.0l㎡。
图10：2013年4月-2014年6月南京住宅用地成交情况
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6月南京土地市场共成交宅地溢价率仅6.03%，远低于去年同期 6月南京土地市场共成交宅地溢价率仅6.03%，远低于去年同期70.87%。成交的10宗宅地中，6宗底价成交，仅4宗有溢价，溢价率地块为栖霞区马群综合换乘地块，溢价达63.75%，其余三宗地块溢价率均低于10%。
本月成交的土地楼面均价也下滑明显，仅4848元/平方米，远低于去年同期以及创近四个月以来的新低。
图11：2012年4月-2014年6月南京住宅用地楼面均价以及溢价率情况
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2.2.3地块总价排行榜
6月成交有四宗地块进入地块总价排行榜，5月无土地成交
在近3个月住宅用地成交总价排行榜5中，5月无土地成交，4月成交的地块有1宗，6月占据4宗。江北的土地市场提前“解禁”后，区域内的土地拍卖密集成交。6月25日下午南京的一场土地拍卖会上，江北总价高达40多亿元的3幅地块全部成交，其中位于浦口区浦口新城大道以东、丰子河路以南的NO.2014G39被央企华润置地以34.8亿元底价摘得浦口新城的地块。该地块出让面积22.31万㎡。已经规划名为华润国际社区。
位列排行榜第二名的是在4月3日土拍中成交的NO.201412（栖霞区土城头路以南中花岗地块），性质为混合，建设用地面积为12.92万平米，规划面积达到36.18万平米。该地块容积率在1.0至3.0之间，挂牌价为17.6亿元，共有6家企业（招商局、朗铭、新城、栖霞建设、中南建设、无锡金科）报名参与竞拍，经过82轮竞拍，终中南建设力压无锡金科，以25.7亿元竞得该地块，溢价率46.02%，楼面地价达7103元/平米。在竞价到第80轮次时，中南建设报价25.5亿元达到限价，又经过两轮的竞争保障房建设资金，终于如愿摘得该地块进驻南京城东板块。据了解，该幅土地将执行南京住宅新政，即住宅部分将配建不低于50%建筑面积的90平方米以下户型。此外，该地块也是内出让的含有规划的地块，未来将形成地区商业，为整个区域居民提供生活服务配套。G12地块的拍出，受到周边在售楼盘的追捧，该地块的邻居之一中海地产于 2013年2月拍得的2013G03地块，楼面地价仅为5554元/平米。
位列排行榜第三名的NO.2014G34（鼓楼区宝塔桥街道幕燕金属物流地块）仅有宁华世纪一家报名，建筑面积8.37万平方米，以19.6亿元底价成交，楼面均价为5495元/平方米。
位列排行榜第四名的NO.2014G30地块（玄武区仙鹤门4号），经过15轮竞价，终被奥克斯以16.6亿元竞得，楼面价12022元每平米，溢价率9.06%，这也是奥克斯进入南京市场。
位列排行榜第五名的NO.2014GG31地块（浦口区江浦街道环城西路以南），虽然是江北“禁地令”解除前出让的首幅地块、且在拍卖前呼声颇高，但当天仅金地和中交两家房企报名到场，并终被中交以13.4亿元的底价拍得，这一结果也令不少跌眼镜。
表3：近三个月南京居住类用地成交总价排行
宗地名称 建设面积（㎡） 成交总价(万元) 楼面地价(元/平米) 溢价率 竞得方
1 浦口区浦口新城大道以东、丰子河路以南地块 223126 348000 4755 0 华润置地(苏州)有限公司
2 栖霞区土城头路以南中花岗地块 129215 257000 7103 46.02% 江苏中南建设和中南控股集团
3 鼓楼区宝塔桥街道幕燕金属物流地块 83719 196000 5495 0 南京宁华世纪置业有限公司
4 玄武区仙鹤门4号地块 78903 166000 12021 9.07% 宁波奥克斯置业有限公司
5 浦口区江浦街道环城西路以南、华山路以东地块 149885 134000 4966 0 中交有限公司
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2.2.4 土地溢价排行榜
栖霞区马群综合换乘地块以64%高溢价率位居近三月溢价排行榜首 近三个月土地成交溢价率排行榜5中，4月成交4宗，6月仅1宗成交：溢价率位居的为栖霞区马群综合换乘地块，共引来5家房企北京联合、中青江苏置业、招商地产、满高企业、星浩资本5家房企争夺，经过51轮竞拍，终被中青江苏置业、中垠地产联合竞买，以总价13.1亿元竞得，楼面地价4167元/平米，溢价达64%。位居第二位的江宁区天印大道以西、文靖路以北地块，成交楼面地价10857元/平米，以60%的溢价率在4月3日的竞拍中被江苏爱涛置业有限公司以6.11亿元竞得。位居第三的是江宁空港开发区建设路以西BE地块，成交楼面地价4101元/平方米，溢价率为46%，被绿色未来控股有限公司以10.12亿元竞得。
表4： 近3个月南京居住类用地溢价率排行
宗地名称 建设面积（㎡） 成交总价(万元) 楼面地价(元/平米) 溢价率 竞得方
1 栖霞区马群综合换乘地块 91932 314410 4166 64% 中垠地产有限公司、中青旅江苏置业有限公司
2 江宁区天印大道以西、文靖路以北地块 28136 61100 10857 60% 江苏爱涛置业有限公司
3 江宁空港开发区建设路以西BE地块 164494 101200 4101 56% 绿色未来控股有限公司
4 栖霞区土城头路以南中花岗地块 129216 257000 7103 46% 江苏中南建设集团以及中南控股集团
5 江宁空港开发区规划经七路以东ACD地块 110872 57800 3620 35% 招商局地产(南京)有限公司
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3、 未来市场分析
政策：下半年调控政策将坚持分类指导、双向调控原则，继续推进长效机制建设
政策方面，随着房地产市场降温，但整体在可控范围内，在市场不出现大的波动的前提下，预计下半年层面会继续推进土地及财税制度改革、不动产登记及信息联网等长效机制建设。但不同城市市场分化仍较明显，调控政策将继续体现差异性，而将继续从公积金、信贷等方面支持自住需求；南京销售量虽同比大幅下滑，库存以及出清周期继续升高，但市场表现明显好于水平。基于目前的市场环境以及宏观经济、货币政策趋势，预期下半年南京信贷政策将加大对自住型住房需求的支持。
住宅：销供比下降，去化速度继续下降，房价延续下行趋势 从6月供需情况看，市场上涨明显，成交却明显继续回落给房企销售带来较大压力，部分企业近期加大推盘力度并调整定价策略，如通过打折促销、非毛坯变毛坯、车位卷、等多种方式加大优惠力度；这些以价换量的措施虽有利于促进市场成交，但一定程度上促使房价下降。7月，随着入市项目增加和去化减缓，市场竞争将持续升温，市场供大于求导致“去库存”依旧是7月主基调，同时多数企业销售不及预期，资金压力较大，多数企业将加快推盘并加大营销力度以促进去化、回笼资金，将会导致房价调整深化，延续下行趋势。
土地：土地市场较去年降温明显，下半年土地成交压力或将继续加大
随着南京楼市继续下行，库存继续攀升，南京土地市场较去年冷清不少。如6月25日南京出让的6幅地块5幅底价成交，江浦NO.2014G37地块在第二轮竞价后就成交，拍卖时间极短。虽然成交的地块质量优、参与竞拍的开发商也均是品牌房企，但是整个出让的过程却是十分低调，开发商拿地也极为谨慎。由此可知，如果下半年南京楼市无政策扶持，不温不火之态或将继续，房价调整的范围也会继续扩大，随之下半年的土地成交压力或将继续加大。
天津：6月天津住宅成交量低迷，观望蔓延致供需博弈加剧
【本月导读】
6月天津住宅成交低迷，降至今年以来低值，观望蔓延致供需博弈加剧。本月商品住宅成交面积为56.39万平方米，环比降幅为61.71%，同比降幅超三成，幅度为34.07%，降至今年以来低值。
6月全市商品住宅成交均价回涨至万元以上水平，至10814元/平米。6月商品住宅成交均价为10814元/平方米，环比上涨20.30%，达今年以来较高水平，同比亦现较明显涨幅，达8.16%。
6月住宅可售面积为2141.73万平方米，出清周期升至26.0个月。截止到6月30日住宅市场的可售量为2141.73万平方米，出清周期升至26.0个月，本月天津商品住宅市场供应量持续高位，成交低迷致出清压力增加。
6月住宅用地有7宗地块入市，供应面积亦有大幅回落。6月天津住宅用地推出7宗地块，与上月相比有6宗降幅，建设用地面积70.28万平方米，环比降幅为51.90%，规划建筑面积128.39万平方米，环比大幅回落58.51%。
6月住宅用地市场共6宗地块成交，成交面积明显回落。天津6月共成交住宅用地6宗，建设用地面积53.31万平方米，环比降幅为41.88%；规划建筑面积123.27万平方米，环比降幅为39.50%。
6月住宅用地溢价率为0，平均楼面地价涨幅达37.46%。6月住宅用地平均溢价率为0，平均楼面均价为8236元/平方米，环比涨幅为37.46%，市内六区成交占比高位，本月住宅用地楼面地价持续上涨。
1、2014年6天津房地产市场运行现状
1.1当前市场的成交及价格情况
6月天津住宅成交量低迷，观望蔓延致供需博弈加剧
6月天津住宅市场成交量回落，同环比均现明显降幅，一方面，随着进入传统淡季，市场需求有所回落，而其主要原因，是房地产市场进入调整期，行业下行压力增加，同时近期地方性政策微调频出导致的市场观望情绪蔓延，另外，6月百城价格指数显示天津房价环比回落，同比涨幅收窄，市场价格进入调整期，市场成交量的大幅萎缩及价格指数的环比下跌，表明本月天津住宅市场呈现下行态势。从数据方面看，本月商品住宅成交56.39万平方米，为今年以来低值，受上月成交量基数高位影响，环比降幅达61.71%，相较去年同期，成交量亦现34.07%的降幅；本月住宅成交价格为10814元/平方米，远郊区县成交占比大幅回落为导致本月市场成交价格上涨主因，环比涨幅达20.30%，相较去年同期亦有明显涨幅，为8.16%。
图1：2012-2014年天津商品住宅成交面积走势图
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
6月全市商品住宅成交价格受成交结构变化影响，大幅回涨，至万元以上水平
本月天津天津商品住宅成交价格为10814元/平方米，环比上月大幅回涨，至万元以上水平，环比涨幅达20.30%，相较去年同期亦有8.16%涨幅；分析其原因，一方面，全市四大成交价格均有所上涨，另一方面，蓝印政策取消后，后市远郊区县成交占比大幅回落，导致全市成交价格出现结构性回升；具体分区域来看，本月全市四大成交价格均现涨幅，其中市内六区成交价格为22438元/平方米，环比涨幅为3.60%；环城四区成交价格为9761元/平米，环比涨幅为1.89%；滨海新区、远郊区县成交价格分别为9857元/平方米和7551元/平方米，其中远郊区县成交成交价格再次攀升至7000元/平米以上水平，涨幅达12.49%，于四大中居首。
图2：2012-2014年天津房价走势图
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
1.2当前市场的销售速度和去化周期
6月住宅可售面积为2141.73万平方米，出清周期升至26.0个月
2014年6月天津住宅出清周期（出清周期=目前可售面积/往前推6个月的平均销售面积）升至26.0个月，截止到6月30日住宅市场的可售量为2141.73万平方米，环比上月增加45万平方米，今年以来可售量持续高位。本月住宅市场新增入市面积为110.66万平方米，虽环比上月有43.76%的降幅，但仍保持百万平米以上的月度供应水平；受市场成交低迷影响，全市四大成交量均现较明显降幅，因此，在市场供应持续高位，成交量大幅下滑的情况下，市场去化速度有所回落，出清周期在上月小幅下降后再次高企，升至26.0个月。
（备注：Ⅰ、2011年12月份开始，商品住宅库存分析剔除保障性住房，加上、居住及居住性用途的住宅；Ⅱ、2012年10月份开始，可售数据增加在建抵押及在建查封房源）。
图3：2012-2014年出清周期走势图
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
分区域来看，天津全市四大中仅市内六区可售量有所回落，其他现不同程度增幅。市内六区可售量为195.68万平方米，环比小幅下降1.7万平方米，本月仅河西区、河北区共计9.27万平米入市，供应量大幅下降，但受成交量萎缩影响，出清周期持续上升，至23.7个月；环城四区本月可售量为541.60万平方米，供应高位拉动库存水平大幅上升，环比增加17.98万平方米，受其影响，出清周期升至19.3个月，但仍为四大中水平；滨海新区本月供应量环比大幅增加，33.40万平米入市环比增幅达104.46%，成交量的大幅萎缩导致可售量再次增至700万平米以上水平，至712.01万平米，出清周期随之上升近5个月，至49.7个月；远郊区县本月可售量为661.73万平方米，环比小幅增加，为9.91万平方米，蓝印政策取消后，以武清区为代表的远郊区县成交量回落明显，出清周期亦现小幅上升，至20.9个月，环比上升1.9个月。
图4：天津各区域住宅出清周期
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
表1：2014年6月天津各区域出清周期环比变化
区域 可售面积
（万平方米） 本月出清
周期（月） 上月出清
周期（月） 环比上月
（月）
和平 42.68 64.8 57.9 6.9
河东 30.26 25.0 23.2 1.8
河西 47.45 25.0 24.5 0.5
南开 23.06 18.3 17.5 0.8
河北 22.03 19.0 13.1 5.9
红桥 30.20 14.5 13.9 0.6
东丽 95.52 17.1 13.5 3.6
西青 148.56 18.5 15.4 3.1
津南 223.11 22.0 19.4 2.6
北辰 74.41 17.3 16.4 0.9
塘沽 424.94 51.2 46.7 4.5
汉沽 171.72 93.2 88.0 5.2
大港 83.18 33.8 30.0 3.8
开发区 32.18 18.7 16.8 1.9
武清 276.91 13.5 12.2 1.3
宝坻 151.56 39.4 38.4 1.0
蓟县 62.67 23.7 23.0 0.7
宁河 54.49 38.1 29.3 8.8
静海 116.10 36.8 32.7 4.1
市内六区 195.68 23.7 21.7 2.0
环城四区 541.60 19.3 16.5 2.8
滨海新区 712.01 49.7 45.1 4.6
远郊五区县 661.73 20.9 19.1 1.8
合计 2141.73 26.0 23.2 2.8
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6月全市四大中成交量均现较明显降幅，尤以远郊区县表现突出，其中，市内六区本月成交7.48万平方米，环比下降30.81%，再次跌至10万平米以下水平；环城四区、滨海新区成交量分别为20.62万平方米和11.77万平方米，环比降幅分别为52.43%和40.58%，成交降幅均较为明显；远郊区县本月成交16.53万平方米，不足20万平米成交水平环比降幅达77.46%，同比亦有33.56的降幅。
6月天津各区成交结构变化明显，远郊区县成交量大幅回落，市场成交占比大幅下降21个百分点，至29%；市内六区成交量仍处低位，市场成交占比有所上升，至13%，环城四区、滨海新区本月成交量均有较明显降幅，但受远郊区县占比大幅回落影响，两成交占比均有所上升，分别至37%和21%。
图6：2012-2014年天津商品住宅成交面积占比对比
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1.3当前热销项目及热销板块
1.3.1商品住宅销售套数排行榜
全市四大项目均有入榜，10项目总成交套数环比大幅回落
2014年6月天津新建住宅销售套数10项目共成交1640套，环比大幅下降57.61%，从成交区位来看，销售套数10榜中，全市四大项目均有入榜，远郊区县仍占五席，滨海旅游区宝龙城、河北区天津诺德分别以311套和114套的销量入榜；受5月蓝印政策取消影响，武清区项目发力导致环比基数高位，本月总成交套数降幅明显，但入榜项目均有不俗表现，其中，宝龙城项目位于滨海旅游区，该项目于本月中旬全新入市，开盘既有较好销售业绩，并以311套的销量居本月排行榜“榜眼”席位；首创国际半岛项目地处京津城市发展的主轴线上，距北京五环路30km，距天津市区70公里，受两地客户关注，销售业绩较好，以132套销售居第三位。
表2：天津2014年6月商品住宅销售套数排行榜
项目名称 区域 成交面积(平米) 成交金额(万元) 成交套数(套) 成交均价(元)
1 河景馨园 宝坻 55926 23489 558 4200
2 宝龙城 滨海新区 26863 14482 311 5391
3 首创国际半岛 武清 16656 13570 132 8147
4 天津诺德 河北 10209 19797 114 19391
5 融创 津南 10874 9841 99 9050
6 政华书香庭苑 静海 14960 16347 94 10927
7 青苹果E族 武清 6727 3926 85 5836
8 融创洞庭路壹号 开发区 8001 10249 83 12810
9 金泰丽舍 武清 5828 4904 82 8414
10 天津津南新城 津南 10433 8534 82 8179
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1.3.2商品住宅销售金额排行榜
10项目成交总金额回落，单项目均有亿元以上业绩表现
2014年6月10项目成交15.36亿元，环比下降38.90%，就各项目而言，本月10项目销售额均有亿元以上表现，大幅拉升排行榜整体水平，就成交区域而言，10项目中市内六区项目占4席，区域内项目单价较高，在销量保证的前提下，为金额排行榜的主力；本月10项目中天津诺德以1.98亿元的销售额居榜单第二位，该项目位于河北区中环线以内，周边配套成熟齐全，同时坐拥双(3、6号线)站点，交通突出，受市场关注，5月末开盘及本月的加推活动均有较好的去化表现；融创壹号以1.67亿元的业绩居本月排行榜第三位。
表3：天津2014年6月商品住宅销售金额排行榜
项目名称 区域 成交面积(平米) 成交金额(万元) 成交套数(套) 成交均价(元)
1 河景馨园 宝坻 55926 23489 558 4200
2 天津诺德 河北 10209 19797 114 19391
3 融创壹號 南开 5515 16720 29 30318
4 政华书香庭苑 静海 14960 16347 94 10927
5 宝龙城 滨海新区 26863 14482 311 5391
6 中海八里臺 河西 3926 13805 37 35157
7 首创国际半岛 武清 16656 13570 132 8147
8 海河大观 河西 4425 12800 22 28927
9 富力津门湖 西青 5481 12376 29 22578
10 融创洞庭路壹号 开发区 8001 10249 83 12810
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1.4商业、写字楼市场
6月商业市场供需均现明显降幅，销供比小幅上升至0.51，去库存压力持续高位
6月，天津市商业市场成交5.04万平方米，环比下降32.44%；同期商业产品市场供应量为9.89万平方米，环比降幅达50.30%，市场销供比小幅上升至0.51。整体来看，本月市场供需均现明显降幅，市场供应降至今年以来低位，但仍远高于市场成交水平，加之前期市场供应持续过大，去库存压力持续走高。市场供应方面，天津商业产品供应量为9.89万平方米，环比下降50.30%，同比小幅增加，幅度为3.67%，供应水平降至今年以来低位；本月，塘沽区贻成福地广场项目批准入市房源达3.07万平方米，东丽区科创慧谷天津园区和津南区建鑫城分别也有2万平米以上供应量，拉升本月供应水平；市场成交方面，天津商业地产成交量亦现明显降幅，成交面积降至5.04万平方米，环比下降32.44%，同比去年同期降幅达70.46%，本月成交水平有所回落，但仍处今年以来高位，整体而言，商业市场去化压力仍处高位。
图7：2013年-2014年天津商业市场情况
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
6月写字楼市场销供比降至0.34，市场表现供过于求
6月，天津写字楼市场供应量大幅攀升、成交回落，当月供应面积为6.44万平方米，环比增幅达176.39%，销售面积2.18万平方米，环比上月大幅下跌52.81%，销供比降至0.34。今年写字楼市场供应除1月份现高值外，供应水平收紧，成交量虽不足去年水平，但高于供应量，导致近期市场表现供不应求，而本月受供应量攀升影响，销供比降至今年以来低值。从供应方面看，天津写字楼市场供应量大幅攀升，供应面积达6.44万平方米，环比增长176.39%，同比去年同期亦有91.67%的增幅，本月，仅东丽区科创慧谷天津园区项目入市就达5.11万平方米，有力拉升了天津写字楼市场供应水平；从成交方面看，天津写字楼市场成交量为2.18万平方米，环比下降52.81%，同比降幅达53.52%。整体来看，市场供过于求态势显现，去年以来，市内六区土地供应量增加，而入市地块商业配比的高位将导致开发周期内市区写字楼等商用房源大幅增加，需警惕供应过剩风险。
图8：2013年-2014年天津写字楼市场情况
数据来源：CREIS中指数据 http://fdc.soufun.com
2、未来市场走势分析
2.1当前土地市场运行现状
2.1.1土地市场供应情况
6月7宗住宅用地入市，土地供应量大幅回落
本月住宅用地市场7宗地块入市，环比上月减少6宗，供应建设用地面积、规划建筑面积均现明显降幅，但市区范围内河北区、河西区入市地块均为年内规划中重点地块，受到业内的广泛关注；具体来看，本月土地供应区域结构变化明显，市内六区3宗地块入市，分别为河西区2宗，河北区1宗，滨海新区仅1宗地块入市，位于空港经济区，远郊区县3宗入市地块分别为蓟县2宗和静海县1宗。河西区入市2宗地块分别为河西区黑牛城道南侧地块和河西区黑牛城道与洪泽南路交口东南侧地块，为规划“新八大里”中的“二里”和“三里”；河北区地块位于河北区南口路东侧，为河北区年度规划重点地块，另外，空港经济区地块将为空港再添新住宅项目，以上地块均涉及到企业进驻等相关规定，借助京津冀一体化东风，在增加够地条件的同时，也将促进区域经济发展。
图9： 2012-2014年天津住宅用地供应
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
2.1.2当前土地成交情况
6月6宗住宅用地成交，土地成交量现明显回落
进入6月份，天津土地市场供应量回落，同时二级住宅市场观望情绪蔓延，成交低迷，此种情况促使开发企业入手土地市场更为审慎，土地成交量回落明显，市区内重点地块尽管在京津冀一体化背景下出让条件增加，但实力房企普遍看好核心区域未来发展，纷纷入手天津土地市场。本月住宅用地市场共计6宗地块成交，环比回落2宗，地块分别集中于市内六区与远郊区县，具体为河西区2宗，河北区、武清区、静海县、宝坻区各1宗，成交建设用地面积53.31万平方米，环比降幅为41.88%，成交规划建筑面积123.27万平方米，环比降幅为39.50%，下降幅度均较为明显；本月河西区黑牛城道南侧2宗地块成交，该2宗地块分别为此前公布的河西区新八大里中的“四里”和“二里”地块，终分别为中海地产及天津渤海国有资产经营管理有限公司摘得，河北区南口路地块为河北区今年出让的重点地块之一，为财富嘉苑置业有限公司（新兴重工集团）以底价摘得，河北区将再添大型综合体项目，另外，静海县团泊新城东区地块为天津团泊绿岛建设有限公司摘得，该公司隶属富力地产。
图10： 2012-2014年天津住宅用地成交
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
表5：2014年6月天津住宅用地成交区域分布数据表
区域 宗数(宗) 建设用地面积(㎡) 规划建筑面积(㎡) 成交土地平均价格 (元/平米) 平均楼面地价(元/㎡) 平均
溢价率 土地出让金(万元)
住宅用地 6 533055 1232729 19047 8236 0.00% 1015290
河西区 2 137949 559800 58855 14503 0.00% 811900
静海县 1 104847 170760 2027 1244 0.00% 21250
武清区 1 106621 127946 1201 1000 0.00% 12800
宝坻区 1 99013 178224 2850 1583 0.00% 28220
河北区 1 84624 196000 16676 7200 0.00% 141120
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6月住宅用地溢价率为0，平均楼面地价环比大幅上涨37.46%
6月天津住宅用地市场6宗成交地块均以底价成交，平均溢价率为0，分析其原因，本月成交地块分别位于市内六区和远郊区县，土地供应趋紧，在二级市场遇冷的情况下企业入驻远郊区县意愿不强，导致地块底价成交，市内六区入市重点地块仍受房企关注，但在京津冀一体化政策背景下，地块出让条件升级，另外在总价高位的情况下，仅部分实力企业入手；本月住宅用地成交楼面价格高达8236元/平方米，环比涨幅达37.46%，连续3个月呈大幅上涨态势，本月成交地块区域结构有所变化，市内六区地块面积占比高位，河西区、河北区地块入市成交，带动整体楼面价格上涨，其中河西区2宗地块成交楼面价格均达14500元/平米水平，拉升平均价格水平。
图11： 2012-2014年住宅用地土地溢价率及楼面地价走势图
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2.1.3地块总价排行榜
6月成交总价排行榜中河西区黑牛城道南侧“四里”地块以50.40亿元居首
6月成交的6宗地块中，河西区黑牛城道南侧地块以50.40亿元的总价居地块总价排行榜首位，该地块可建设用地面积为7.83万平方米，规划建筑面积34.75万平方米，地块位于河西区黑牛城道北侧，其四至为东至洞庭路，南至沐江道，西至规划内江路，北至黑牛城道，为河西新八大里地块中的“四里”地块，在较为严苛的出让条件下，终为央企背景的品牌房企中海地产以底价摘得；同样为新八大里地块中的“二里”地块以30.79亿元的总价为天津渤海国有资产经营管理有限公司摘得，居本月总价排行榜第二位，而新兴重工集团以14.11亿元摘得河北区南口路地块，同时期华北分部将入驻天津；另外，富力地产旗下天津团泊绿岛建设有限公司摘得团泊新城东区地块，或为其团泊项目富力新城后期开发进行土地储备。
表6：天津2014年6住宅用地成交总价排行榜
项目名称 区域 规划建筑面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面地价(元/㎡) 竞得方
1 河西区黑牛城道南侧 河西区 347500 504000 14504 中海地产集团有限公司
2 河西区黑牛城道南侧 河西区 212300 307900 14503 天津渤海国有资产经营管理有限公司
3 河北区南口路东侧 河北区 196000 141120 7200 财富嘉苑（天津）置业有限公司
4 宝坻区望月路东侧 宝坻区 178224 28220 1583 中房（天津）置业有限公司
5 静海县团泊新城东区 静海县 170760 21250 1244 天津团泊绿岛建设有限公司
6 武清区泗村店镇规划路南侧 武清区 127946 12800 1000 天津益正实业有限公司
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2.1.4土地楼面地价排行榜
6月成交楼面地价排行榜中河西区黑牛城道南侧地块以14504元/平米居首
本月成交的6宗地块当中，天津河西区黑牛城道南侧“四里”地块以14504元/平米的楼面价格居首，该地块被中海地产集团有限公司以50.40亿元的底价摘得，同时天津渤海国有资产经营管理有限公司摘得的“二里”地块楼面价高达14503元/平米，以微弱差价居本月排行榜第二位，该两宗地块楼面价格水平每平米已超过此前成交的“七里”地块500元；河北区南口路东侧地块为财富嘉苑（天津）置业有限公司摘得，成交楼面价为7200元/平米，较上月成交的小庄地块9000元/平米的价格水平仍处相对低位，另外，目前周边项目稀缺，随着市区土地日益稀缺，河北区房价上涨明显，地块开发空间较为充裕。
表7：天津2014年6月住宅用地成交楼面地价排行榜
项目名称 区域 规划建筑面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面地价(元/㎡) 竞得方
1 河西区黑牛城道南侧 河西区 347500 504000 14504 中海地产集团有限公司
2 河西区黑牛城道南侧 河西区 212300 307900 14503 天津渤海国有资产经营管理有限公司
3 河北区南口路东侧 河北区 196000 141120 7200 财富嘉苑（天津）置业有限公司
4 宝坻区望月路东侧 宝坻区 178224 28220 1583 中房（天津）置业有限公司
5 静海县团泊新城东区 静海县 170760 21250 1244 天津团泊绿岛建设有限公司
6 武清区泗村店镇规划路南侧 武清区 127946 12800 1000 天津益正实业有限公司
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3、未来市场
6月天津住宅市场成交量回落，同环比均现明显降幅，一方面，随着进入传统淡季，市场需求有所回落，而其主要原因，是房地产市场进入调整期，行业下行压力增加，同时近期地方性政策微调频出导致的市场观望情绪蔓延，另外，6月百城价格指数显示天津房价环比回落，同比涨幅收窄，市场价格进入调整期，市场成交量的大幅萎缩及价格指数的环比下跌，表明本月天津住宅市场呈现下行态势。
截止到6月30日住宅市场的可售量为2141.73万平方米，环比上月增加45万平方米，今年以来的可售量持续高位。本月住宅市场新增入市面积为110.66万平方米，虽环比上月有43.76%的降幅，但仍保持百万平米以上的月度供应水平；受市场成交低迷影响，全市四大成交量均现较明显降幅，因此，在市场供应持续高位，成交量大幅下滑的情况下，市场去化速度有所回落，出清周期在上月小幅下降后再次高企，升至26.0个月。
反观天津上半年，在整体市场调整的大背景下，需求不足、库存量走高，市场复苏缓慢，但整体呈上行态势，进入6月份，受市场下行预期影响观望情绪蔓延，新房成交明显下降，为今年以来低值，出清周期攀至2012年7月份以来新高。近期土地市场推出、成交均现下滑趋势，溢价率回落，楼面价格持续攀升，开发企业拿地更趋谨慎，表现为热点区域关注加强，远郊地区意愿减弱。
从后市走向来看，政策方面，下半年调控政策将坚持分类指导、双向调控原则，继续推进长效机制建设；在市场不出现大的波动的前提下，预计下半年层面会继续推进土地及财税制度改革、不动产登记及信息联网等长效机制建设，就天津市场而言，尽管库存量高企，去化压力较大，但随着京津冀一体化的的逐步实施，经济仍期上行，人口集聚能力持续增加，以刚性需求为主的市场状态将在较长时期内得到保持，因此市场在经过短暂的博弈阶段仍可期上行，房企不应过于期望地方性调控政策的出台，加强自身品牌建设，积极调整相应营销策略才是破局道。
需求方面，央行发布“央五条”明确支持首套房贷款有助于平稳市场预期，同时两次定向降准释放一定流动性，预计下半年或将继续采取金融措施支持自住型住房需求，合理引导和稳定市场预期，下半年需求或将缓慢回升。供应方面，前几年供应土地逐渐进入上市推盘周期，企业下半年销售压力加大，预计下半年企业推盘会更加积极，市场供应量将进一步增加。价格方面，市场供大于求态势延续将导致“去库存”仍是下半年主基调，房价下行压力
厦门：6月楼市成交有所增加，价格依旧保持涨势
【本月导读】
6月厦门商品住宅成交量环比上升，同比继续下降 2014年6月厦门商品住宅成交1697套/21.34万平方米，成交面积环比上升53%，同比下降48.9%，本月厦门商品住宅成交量呈现环比上升，同比继续下降的态势。
6月商品住宅平均报价同环比持续上涨 根据中指研究院发布的百城价格指数，2014年6月厦门商品住宅平均报价达到20365元/平方米，与上月相比上涨1.6%，涨幅收窄1.13个百分点，较去年同期相比上涨21.7%。今年以来，厦门商品住宅平均报价持续走高，同环比仍保持上涨趋势。
6月出清周期开始缩短，较上月缩短1.3个月至11.4个月 2014年6月末厦门商品住宅市场可售面积为296.1万平方米，环比增长1.6%，近半年厦门商品住宅月均成交25.9万平方米，环比增长13.5%。本月末厦门商品住宅可售面积的出清周期环比缩短1.3个月至11.4个月，这主要归因于住宅市场成交量大幅增长和本月可售面积增幅相对放缓。
6月厦门住宅用地无供应无成交 本月厦门土地市场无新供应住宅用地，住宅用地市场呈现无供应无成交局面。
1、2014年6月厦门房地产市场运行现状
1.1当前市场的成交及价格情况
6月厦门商品住宅成交量环比上升，同比继续下降 2014年6月厦门商品住宅成交1697套/21.34万平方米，成交面积环比上升53%，同比下降48.9%，本月厦门商品住宅成交量呈现环比上升，同比继续下降态势。
图1：2013年1月-2014年6月商品住宅成交面积对比
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
6月商品住宅平均报价同环比持续上涨 根据中指研究院发布的百城价格指数，2014年6月厦门商品住宅平均报价达到20365元/平方米的较高水平，与上月相比上涨1.6%，涨幅收窄1.13个百分点，较去年同期相比上涨21.7%。今年以来，厦门商品住宅平均报价持续走高，同环比均保持上涨趋势。
图2：2013年6月-2014年6月商品住宅平均报价走势
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
1.2当前市场的销售速度和去化周期
6月出清周期开始缩短，较上月缩短1.3个月至11.4个月 2014年6月末厦门商品住宅市场可售面积为296.1万平方米，环比增长1.6%，近半年厦门商品住宅月均成交25.9万平方米，环比增长13.5%。本月末厦门商品住宅可售面积的出清周期环比缩短1.3个月至11.4个月，这主要归因于住宅市场成交量大幅增长和本月可售面积增幅相对放缓。
图3：厦门2013年6月-2014年6月商品住宅市场可售面积与出清周期
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
2、土地市场走势分析
2.1当前住宅用地的供应情况
6月厦门无新供应住宅用地 本月厦门土地市场无新供应住宅用地。
图4： 2013年1月-2014年6月厦门住宅用地推出面积情况
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
2.2 当前住宅用地市场成交情况
6月厦门住宅用地无成交 相比4月成交11.17万平方米和5月成交29.9万平方米，6月厦门土地市场住宅用地无成交，住宅用地市场再次延续今年2、3月无成交状态。
图5：2013年1月-2014年6月厦门住宅用地成交面积情况
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
图6： 2013年6月-2014年6月厦门住宅用地成交溢价率及楼面单价走势图
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
2.3 地块成交总价和溢价率排行榜
本月无新成交住宅用地，成交总价排行榜维持不变 本月住宅用地无供应无成交，成交总价排行榜同上月没有变化。
表3：厦门近一年（2013.7-2014.6）住宅用地成交总价5
项目名称 区域 规划建筑面积(㎡) 成交总价(万元) 楼面地价(元/㎡) 竞得方
1 海沧区灌新路与马銮湾大道交叉口东南侧 海沧区 374000 405200 10834 福州泰禾房地产开发有限公司
2 集美区11-11杏林北路与杏锦路交叉口南侧 集美区 243310 319600 13136 厦门国贸天地房地产有限公司
3 湖里区后埔祥岭路与后埔路交叉口西北侧 湖里区 140900 310000 22001 厦门兆蓉房地产开发有限公司
4 湖里区钟宅金山路东侧 湖里区 77500 232000 29935 厦门嘉润房地产有限公司
5 翔安区西岩路与洪前中路交叉口东南侧 翔安区 136000 164000 12059 厦门禹洲集团地产有限公司、厦门泓港文化创意有限公司（联合竞买）
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
溢价率5榜单地块继续保持不变 本月无新成交住宅用地，近一年地块溢价率排行榜与上月保持不变。
表4：厦门近一年（2013.7-2014.6）住宅用地溢价率5
项目名称 区域 规划建筑面积(㎡) 成交总价(万元) 溢价率 竞得方
1 海沧区灌新路与马銮湾大道交叉口东南侧 海沧区 374000 405200 185% 福州泰禾房地产开发有限公司
2 翔安区西岩路与洪前中路交叉口东南侧 翔安区 136000 164000 141% 厦门禹洲集团地产有限公司、厦门泓港文化创意有限公司（联合竞买）
3 海沧区马銮湾大道与新景路交叉口南侧（地块五） 海沧区 74560 106700 139% 厦门海投房地产有限公司
4 海沧区马銮湾大道与新景路交叉口南侧（地块四） 海沧区 72000 103000 138% 厦门海投房地产有限公司
5 同安区银湖中路与双桥东路交叉口东南侧 同安区 24650 22800 131% 海西置业(厦门)集团有限公司、厦门市舜弘置业有限公司
数据来源：CREIS中指数据 fdc.soufun.com
3、未来市场
6月厦门楼市成交环比增长，价格继续走高 2014年6月厦门商品住宅市场厦门商品住宅市场成交1697套/21.34万平方米，成交面积环比上升53%，同比下降48.9%。住宅平均报价达到20365元/平方米，与上月相比上涨1.6%，涨幅收窄1.13个百分点，较去年同期相比上涨21.7%，平均报价持续走高，同环比仍旧保持上涨趋势。
市场需求升温，成交有所上升 今年以来，厦门住宅平均报价持续走高，住房成交量连续三个月下滑态势被终止，成交量相比上月大幅增加，预计短期市场成交将缓慢上升。本月出清周期开始缩短，但库存压力仍然较大。今年以来规划建筑面积仍然维持在49.1万平方米，到6月末总计成交155.48平方米。需求仍然表现强劲，而供给显然不足，预计价格仍会继续走高。另外，今年6月份公布的一系列数据表明中国经济向好，李克强总理的微刺激政策。